Đánh giá và đánh giá Apptivo crm

Người dùng, Danh bạ và Quản lý khách hàng tiềm năng

Điều đầu tiên bạn nhìn thấy khi đăng nhập vào Apptivo là chương trình nghị sự của bạn. Lịch hàng tuần của bạn chiếm vị trí trung tâm, trong khi các nhiệm vụ của bạn nằm trong bảng điều hướng ở bên phải. Bạn có thể đặt nó để xem danh sách, hoặc xem ngày, tuần hoặc tháng. Tương tự như vậy, bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem nhiệm vụ của mình để xem các nhiệm vụ ngày hôm nay hoặc quá hạn, sắp tới hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

Ở phía bên trái của trang là các liên kết đến các tài nguyên thường được sử dụng, bao gồm lịch, tác vụ, nhật ký cuộc gọi, hàng đợi công việc, theo dõi, email và ghi chú. Trên cùng là các menu thả xuống sẽ đưa bạn đến bất kỳ ứng dụng nào bạn đã thêm. Khi bạn lần đầu tiên thiết lập phần mềm, Apptivo sẽ hỏi một vài câu hỏi về loại hình kinh doanh bạn thực hiện. Câu trả lời của bạn sẽ tạo ra một danh sách các ứng dụng được đề xuất mà các công ty như của bạn thấy hữu ích trong Apptivo.

Chọn trong số hơn 40 ứng dụng của Apptivo là một phần quan trọng trong việc khởi động và chạy phần mềm, và may mắn thay, bạn có thể tùy chỉnh chúng khi bạn đi. Ví dụ: nếu bạn đang bán lẻ, bạn sẽ muốn thêm các công cụ quản lý sản phẩm và chuỗi cung ứng vào bộ công cụ của mình, chẳng hạn như đơn đặt hàng, quản lý kho và ứng dụng giao hàng. Mức độ tùy chỉnh này có sẵn trong Zoho CRM, nhưng Apptivo thậm chí còn cảm thấy thân thiện hơn trong cách tiếp cận của nó.

Bất cứ điều gì bạn cần tạo, có thể là một dự án, thỏa thuận, khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, bạn sẽ tìm thấy nó dưới các liên kết Danh mục ở đầu trang của bạn. Đối với một dự án, bấm vào menu thả xuống Quản lý dự án, sau đó bấm Dự án. Bạn sẽ cập nhật newsfeed dự án của mình, nơi bạn có thể thấy tất cả hoạt động dự án từ bất kỳ ai trong nhóm của bạn. Nhấp vào nút Tạo dự án ở bên trái và bạn có thể chọn tạo dự án mới từ đầu hoặc sửa đổi dự án hiện có. Tùy chọn, bạn có thể thêm ngân sách để phần mềm có thể tạo hóa đơn hoặc bảng chấm công chỉ bằng một nút bấm khi đến lúc được thanh toán.

Bất kỳ nhiệm vụ hoặc hoạt động theo lịch trình mà bạn đính kèm vào một dự án, lãnh đạo, liên hệ hoặc bất cứ điều gì khác trong Apptivo sẽ hiển thị trong chương trình nghị sự của bạn. Mọi thay đổi được thực hiện hoặc các nhiệm vụ cần thiết sẽ hiển thị trong các bản tin của đồng đội của bạn, trừ khi bạn chọn khác nhau trong cài đặt. Nếu bạn không thích cái gì đó trong phần mềm, bạn có thể thay đổi nó.

Apptivo cũng có các công cụ được gọi là kích hoạt để xây dựng quy tắc tự động hóa quy trình làm việc tùy chỉnh cho bất kỳ ứng dụng nào. Các quy tắc có thể dựa trên các sự kiện cụ thể hoặc bằng cách phát hiện các sự kiện theo thời gian. Các ứng dụng bán hàng cũng bao gồm công cụ bổ sung để quản lý nhiều đường ống bán hàng và khả năng xác định logic tích hợp để kiểm soát khi các giao dịch có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Nền tảng này cũng bao gồm các tính năng quản lý chiến dịch mạnh mẽ. Ngoài khả năng của Apptivo trong việc tạo các mẫu email và gửi email đến các liên hệ của bạn, bạn có thể tiếp thị qua email hàng loạt. Các công ty có thể phát triển danh sách các liên hệ CRM được nhắm mục tiêu cho các chiến dịch cụ thể mà họ có thể tạo mẫu email tùy chỉnh bằng trình thiết kế trực quan của nền tảng.

Mức độ tùy biến này cũng mở rộng cho các tùy chọn trường. Trường Thuộc tính Tham chiếu cung cấp cho người dùng khả năng hình thành các liên kết tùy chỉnh giữa dữ liệu trong các ứng dụng Apptivo khác nhau, chẳng hạn như lấy dữ liệu CRM (như địa chỉ doanh nghiệp hoặc điều khoản thanh toán) và hiển thị chúng trong một ứng dụng khác (như hóa đơn). Một loại trường mới khác là Công thức tùy chỉnh, có thể được sử dụng để tính toán các số liệu, chẳng hạn như hoa hồng bán hàng dựa trên số tiền thỏa thuận cụ thể. Ví dụ, tùy chọn mới cuối cùng là Điều kiện trường, cho phép quản trị viên tạo quy tắc dòng công việc bên trong bố cục trường, ví dụ, xây dựng quy tắc hiển thị sẽ ẩn hoặc hiển thị các trường và phần trên biểu mẫu dựa trên đầu vào của người dùng.

Những tùy chỉnh này giúp Apptivo thu hẹp khoảng cách với Zoho CRM trong khi đưa nó vượt xa các nền tảng vượt trội như Pipedrive CRM và NetSuite OneWorld.

Power Tip: Điều kiện trường tùy chỉnh

Nếu bạn muốn nhân viên của mình yêu thích phần mềm, bạn cần giữ cho nó đơn giản. Đảm bảo bạn tận dụng các công cụ cấu hình mạnh mẽ của Apptivo để tinh chỉnh mọi chi tiết cho công ty của bạn. Bạn không cần phải là một lập trình viên để thực hiện các thay đổi phức tạp cho hệ thống; nó chỉ mất một ít thời gian và suy nghĩ để giảm sự lộn xộn, sử dụng thuật ngữ chính xác, thực thi các quy tắc kinh doanh và tạo điều kiện cho các hành động cho nhóm của bạn.

Một lĩnh vực quan trọng cần xem xét là trong Bố cục chính nơi bạn có thể chọn trường nào có trong mọi ứng dụng Apptivo và cách chúng xuất hiện cho người dùng của bạn. Khi xác định cấu hình liên hệ trông như thế nào, hãy tận dụng Điều kiện trường, cho phép bạn xây dựng quy trình làm việc hướng dẫn từng người dùng khi họ cập nhật chi tiết trong CRM.

Giả sử một nhân viên đang tham gia một khách hàng tiềm năng mới vào hệ thống. Tại thời điểm này, anh ấy hoặc cô ấy chỉ cần nhập chi tiết liên lạc. Bạn có thể làm cho các trường khác hiển thị có điều kiện, vì vậy chúng chỉ hiển thị khi cần. Bạn có thể thêm một trường cho loại dịch vụ (Giao hàng, Tư vấn, Phân phối) và sau đó hiển thị cho người dùng bộ chi tiết cần thiết tiếp theo khi họ chọn loại.

Bạn có thể xây dựng toàn bộ quy trình làm việc của mình bằng các công cụ như thế này và để phần mềm hướng dẫn người dùng của bạn qua từng bước của quy trình kinh doanh.

Báo cáo và tích hợp của bên thứ ba

Danh sách các phần mềm tương thích của Apptivo tương đối ngắn, nhưng đó là vì hầu như không có bất cứ điều gì không thể thực hiện được trong Apptivo. Các tùy chọn của bên thứ ba bao gồm Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral và Dropbox. Tích hợp RingCentral cung cấp cho người dùng khả năng tự động có các cuộc gọi được đăng nhập vào CRM với các liên hệ tương ứng hoặc thực hiện cuộc gọi đi bằng cách nhấp vào số điện thoại của số liên lạc.

Apptivo cung cấp rất nhiều chức năng để bạn có thể thực hiện mọi khía cạnh kinh doanh của mình trong ứng dụng này. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phần mềm quản lý dự án hoặc kế toán riêng biệt, có lẽ bạn sẽ ước mình có thể tích hợp các công cụ này thay vì chuyển mọi thứ sang Apptivo. Chẳng hạn, bạn không thể nhập tệp từ phần mềm kế toán khác, vì vậy bạn phải bắt đầu lại từ đầu nếu bạn chọn sử dụng các tính năng lập hóa đơn của Apptivo. Tích hợp của bên thứ ba là nơi Salesforce tỏa sáng với hệ sinh thái rộng lớn.

Có các phiên bản của ứng dụng Apptivo cho Android và iPhone. Giống như mọi thứ khác về Apptivo, ứng dụng di động có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của công ty bạn. Trước đây, Apptivo có các ứng dụng riêng cho một số chức năng như lập hóa đơn hoặc hỗ trợ, nhưng kể từ năm 2019, tất cả các chức năng di động đều nằm trong một ứng dụng.

Hỗ trợ trò chuyện cực kỳ nhạy bén và đó là một điểm cộng rất lớn, nó có sẵn 24 giờ một ngày. Một nút nhỏ dao động ở cuối mỗi trang cung cấp cho bạn hỗ trợ qua trò chuyện, vì vậy sự giúp đỡ không bao giờ là xa. Hỗ trợ qua điện thoại cũng có sẵn 24 giờ một ngày cho gói Ultimate, nhưng các gói khác có giới hạn thời gian hỗ trợ qua điện thoại. Bạn cũng có thể liên hệ với công ty qua email hoặc phương tiện truyền thông xã hội (tài khoản Twitter hoạt động nhiều hơn so với trang Facebook).

Apptivo cũng có kiểm soát bảo mật chi tiết cho những hành động mà người dùng khác nhau có thể thực hiện trong mỗi ứng dụng trong CRM. Ngoài việc kiểm soát dữ liệu, báo cáo và truy cập vào các trường, Apptivo cung cấp các điều khiển về khả năng tìm kiếm và tất cả các hành động riêng lẻ bên trong ứng dụng. Quản trị viên có thể hạn chế quyền truy cập để thực hiện các hoạt động hàng loạt, xóa hồ sơ, gửi email liên hệ, xem ghi chú và nhập hoặc xuất dữ liệu liên hệ.

CRM tùy chỉnh một cửa

Apptivo là một công cụ CRM làm tất cả mà không phải là một kích cỡ phù hợp với tất cả. Mặc dù nó có chức năng của các sản phẩm có chi phí cao hơn như Salesforce, bạn có thể tùy chỉnh nó theo nhu cầu chính xác của mình, điều chỉnh nó khi doanh nghiệp của bạn thay đổi và phát triển.

Chính sự linh hoạt này làm cho nó trở thành một giải pháp một cửa cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô. Tất cả những điều này kiếm được Apptivo Sự lựa chọn của ban biên tập cho phần mềm CRM, phần mềm này được chia sẻ với Zoho CRM và Salesforce Cloud Cloud Professional.