Đánh giá & đánh giá viên nang

Capsule CRM là một công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đơn giản, sử dụng chung. Chức năng của nó bao gồm đủ cơ sở cho hầu hết các doanh nghiệp và ở mức 12 đô la mỗi tháng cho mỗi người dùng, đây là một lựa chọn hợp lý cho các tổ chức nhỏ hơn. Tuy nhiên, nó thiếu các tùy chỉnh và tính năng được cung cấp bởi Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud và Zoho CRM. Điều đó nói rằng, những gì Capsule CRM làm, nó làm tốt. Một số tổ chức có thể sẵn sàng hy sinh một số chức năng cho các khía cạnh quản lý xã hội của Capsule CRM.

Giá Capsule Capsule

Capsule CRM cung cấp cả gói miễn phí và chuyên nghiệp. Cả hai cấp độ đều cung cấp cơ hội không giới hạn (giao dịch) và trường hợp (khách hàng tiềm năng), tuy nhiên, phiên bản miễn phí không cho phép tích hợp với các phần mềm khác. Tầng chuyên nghiệp cung cấp 2GB dung lượng lưu trữ cho mỗi người dùng và 50.000 liên hệ, trong khi gói miễn phí chỉ cung cấp 10 MB dung lượng lưu trữ và 250 liên hệ cho tối đa hai người dùng. Người dùng có thể đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày cho gói Chuyên nghiệp, nhưng nó yêu cầu phải có thẻ tín dụng, vì vậy hãy nhớ chú ý đến ngày hết hạn để tránh bị tính phí.

Đăng ký Capsule CRM dễ dàng như nhấp vào nút Đăng ký & Đặt giá khổng lồ màu xanh lá cây trên đầu trang chủ. Liên kết đó sẽ đưa bạn đến một trang nơi bạn có thể so sánh hai tầng cạnh nhau và đăng ký một trong hai. Không giống như một số công ty, như ContactMe, Capsule CRM cho phép bạn đăng ký gói miễn phí ngay từ khi đi, trái ngược với việc buộc bạn phải đăng ký dùng thử và sau đó hạ cấp xuống phiên bản miễn phí. Nếu bạn ngần ngại cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình, đăng ký gói miễn phí là một cách không rủi ro để nhúng ngón chân xuống nước, nhưng bạn chắc chắn sẽ bỏ lỡ một số tích hợp tuyệt vời. $ 12 mỗi người dùng mỗi tháng là một mức giá hợp lý khi so sánh với Salesforce.com Sales Cloud, mặc dù bạn cũng nhận được ít tiền hơn đáng kể.

Người dùng, Danh bạ, Quản lý khách hàng tiềm năng

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, không có gì nhiều để xem xét. May mắn thay, có một liên kết Bắt đầu ở góc trên bên phải mở ra một trình hướng dẫn hướng dẫn bạn qua một số bước để có được tài khoản của bạn và chạy. Bạn có thể thêm hoặc nhập danh bạ, thêm tác vụ, thêm và theo dõi các cơ hội trong đường ống, tìm hiểu cách lưu trữ email, điều chỉnh cài đặt, tải xuống ứng dụng cho điện thoại và kết nối các mạng xã hội của bạn. Zoho CRM cho phép bạn tùy chỉnh rất nhiều các trang này ngay từ đầu và các công cụ xuất và nhập của nó mạnh hơn Capsule CRM.

Các ưu đãi và khách hàng tiềm năng trong Capsule CRM được tạo và theo dõi dưới dạng cơ hội và trường hợp. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho một người nào đó chuyển sang Capsule CRM từ các phần mềm khác như Bitrix24, đơn giản vì thuật ngữ này khác nhau. Nếu bạn muốn tạo một thỏa thuận hoặc khách hàng tiềm năng mới, bạn sẽ nhấp vào nút nhỏ ở đầu trang trông giống như biểu tượng cường độ tín hiệu điện thoại di động của bạn. Điều này mở ra đường ống bán hàng của bạn.

Nhấp vào nút cơ hội mới và bạn sẽ có thể nhập liên hệ mà cơ hội mới của bạn được liên kết đến, giá trị kỳ vọng của cơ hội, cột mốc hiện tại, ngày đóng và theo dõi. Các bản nhạc là tập hợp các quy trình mà bạn có thể chỉ định cho các cơ hội khác nhau để bạn không phải tạo cùng một nhóm nhiệm vụ nhiều lần. Bạn cũng có thể chỉ định xác suất chiến thắng doanh nghiệp cho từng mốc, để bạn có thể thấy số liệu này khi bạn tiến bộ thông qua đường ống bán hàng. Điều này làm cho một số dự báo bán hàng tốt đẹp.

Bạn cũng có khả năng tạo ra các trường hợp, giống như thùng lưu trữ thông tin. Các trường hợp giữ bất kỳ email, danh bạ và các bản nhạc liên quan đến một dự án hoặc sự kiện cụ thể, tất cả ở một nơi. Điều này tương tự như cách Insightly xử lý các mẩu thông tin liên quan.

Bất kỳ tác vụ nào được liên kết với bản nhạc được chỉ định sẽ hiển thị ở phía bên trái bảng điều khiển của bạn. Bạn có thể tự động hóa các bản nhạc này để ngày đến hạn được tạo tự động liên quan đến lượng thời gian kể từ khi dự án bắt đầu hoặc lượng thời gian đã trôi qua kể từ khi bạn hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Capsule CRM sẽ giữ cho bạn và nhóm của bạn di chuyển tốt đẹp nếu bạn cho phép nó. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn Capsule CRM tự động hóa quy trình làm việc của mình, thì đơn giản là để trống một vài hộp. Tôi thích cách phần mềm này thích nghi với tính cách của nhóm.

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

Capsule CRM tích hợp với một danh sách đáng kính các phần mềm năng suất. Có một số cách để kết nối với tài khoản Google của bạn, bạn có thể gửi các chiến dịch MailChimp của mình đến Capsule CRM để theo dõi kết quả và danh bạ, theo dõi email mở bằng Yesware, truy cập thông tin liên hệ của bạn từ trong Freshdesk và hơn thế nữa. Chức năng của Capsule CRM hơi cơ bản, vì vậy tôi rất vui khi thấy danh sách dài các tích hợp giúp các doanh nghiệp có thể thực sự sử dụng các dịch vụ của CapsuleCRM mà không phải hy sinh một số tính năng mà họ đã quen sử dụng. Nếu bạn không cần phải giữ các ứng dụng tương tự, Apptivo cung cấp rất nhiều tính năng nguyên bản.

Nếu bạn có Android hoặc iPhone, bạn có thể tận dụng ứng dụng di động của Capsule CRM. Ứng dụng sẽ cho phép bạn cập nhật dữ liệu ngay cả khi bạn ngoại tuyến, xem hoạt động mới nhất, xem bản đồ vị trí của các liên hệ của bạn và thậm chí bắt đầu các cuộc gọi và email ngay từ hồ sơ liên hệ. Tôi thích rằng ứng dụng cho phép các chức năng tương tự như trang web.

Có thể nhận hỗ trợ thông qua biểu mẫu Web và giờ của nó là Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, BST. Đó là giờ mùa hè của Anh. Nếu bạn không ở Vương quốc Anh, đừng lo lắng. Có một tiện ích Web tiện dụng trên trang hỗ trợ của họ hiển thị giờ địa phương. Khi bạn nhấp vào Hỗ trợ liên hệ, bạn có thể chọn gửi email thay vì sử dụng biểu mẫu liên hệ. Không có tính năng trò chuyện trực tiếp hoặc số điện thoại hỗ trợ. Nếu bạn chọn đưa lên phương tiện truyền thông xã hội với câu hỏi của mình, hãy thử Twitter nếu bạn muốn nhận được phản hồi. Có một trang Facebook, nhưng cũng có rất nhiều ý kiến ​​từ khách hàng đặt câu hỏi, không có phản hồi từ người điều hành trang. Tài khoản Twitter dường như hoạt động nhiều hơn.

Giá cả phải chăng, nhưng cơ bản

Mặc dù báo cáo của Capsule CRM để lại điều gì đó mong muốn, đây vẫn là một công cụ CRM khá vững chắc. Sau khi dành một chút thời gian với sản phẩm, tôi không thể nói rằng có bất kỳ tính năng cụ thể nào khiến nó nổi bật giữa đám đông. Khi được so sánh với các lựa chọn của Biên tập viên Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud và Zoho CRM, Capsule CRM không tự hào về mức độ chức năng tương tự. Tuy nhiên, tích hợp phương tiện truyền thông xã hội là một liên lạc tốt đẹp và khả năng tự động điền các tác vụ từ các bản nhạc sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các doanh nghiệp lặp đi lặp lại cùng một nhiệm vụ. Mặc dù có những nhược điểm, Capsule CRM có thể là một lựa chọn tốt cho các nhóm nhỏ có nhu cầu cụ thể mà nó đáp ứng.