Video: Экосистема Microsoft Dynamics 365 как драйвер бизнеса (Tháng Mười 2024)
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp các chuyên gia bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng theo dõi những khách hàng mà họ đã nói chuyện, khi họ nói và chủ đề đang thảo luận. Microsoft Dynamics CRM Online (bắt đầu từ $ 65 mỗi tháng) là một dịch vụ CRM mạnh mẽ với quyền truy cập ngoại tuyến, báo cáo tuyệt vời và tích hợp chặt chẽ với Microsoft Office 365. Giống như Sales Sales.com Choice Salesforce, Microsoft Dynamics CRM Online nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp lớn và thẻ giá và giao diện phần mềm phản ánh điều này. Tuy nhiên, tôi thấy Salesforce.com dễ dàng tùy chỉnh và sử dụng hơn để tạo quy tắc tự động. Nếu tổ chức của bạn được đầu tư nhiều vào các công nghệ của Microsoft như SharePoint và Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tốt hơn, nhưng nếu không thì Salesforce.com là một lựa chọn mạnh mẽ hơn.
Định giá Microsoft Dynamics
Các kế hoạch giá cho Microsoft Dynamics CRM rất phức tạp, với các kế hoạch khác nhau nhắm vào các chuyên gia tiếp thị và bán hàng. Cấp chuyên nghiệp ($ 65 mỗi người dùng mỗi tháng và cấp tôi đã kiểm tra) được khuyến nghị cho các chuyên gia bán hàng và nhóm hỗ trợ khách hàng. Nó bao gồm phân tích phương tiện truyền thông xã hội, bán hàng và tự động hóa dịch vụ khách hàng và báo cáo. Social Cam kết chuyên nghiệp ($ 75 mỗi người dùng mỗi tháng) cung cấp các công cụ để lắng nghe xã hội, trung tâm xã hội, tài khoản xã hội và cảnh báo xu hướng. Năng suất bán hàng (105 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, với mức giá giới thiệu đặc biệt là 65 đô la mỗi người dùng mỗi tháng) kết hợp Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 và Power BI (dịch vụ thông minh kinh doanh của Microsoft), để giúp các nhóm hợp tác và đóng giao dịch nhanh chóng. Tiếp thị ($ 125 mỗi người dùng mỗi tháng) cung cấp quản lý chiến dịch, quản lý thương hiệu, quản lý và ghi điểm, tiếp thị xã hội và phân tích tiếp thị. Microsoft Social Cam kết doanh nghiệp ($ 125 mỗi người dùng mỗi tháng) cung cấp luồng, chia sẻ và bài đăng không giới hạn, cũng như với phần mềm CRM. Gói Enterprise 360 ($ 200 mỗi người dùng mỗi tháng, với mức giá giới thiệu đặc biệt là $ 150 mỗi người dùng mỗi tháng) được khuyến nghị cho các chuyên gia hỗ trợ khách hàng và tiếp thị và cung cấp Microsoft Dynamics CRM Online, Bàn dịch vụ hợp nhất, quản lý tài khoản, quản lý cơ hội và quản lý cơ hội, các công cụ quản lý xã hội, quản lý và dự báo đường ống và phân tích dữ liệu.
Nếu bạn đã có Office 365 Enterprise E3, bạn có thể thêm Microsoft Dynamics CRM Online Professional và Power BI vào đăng ký của mình chỉ với $ 45 mỗi người dùng mỗi tháng.
Để đăng ký Microsoft Dynamics CRM trực tuyến, bạn phải trả cho tối thiểu năm người dùng. Các tổ chức nhỏ hơn muốn có ít hơn năm người dùng hoặc muốn có phiên bản tại chỗ để cài đặt trên cơ sở hạ tầng của riêng họ, cần phải làm việc với Đối tác của Microsoft để khởi động và chạy. Đối với CRM cơ bản, đăng ký tối thiểu là $ 325 cho năm người dùng trên Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Đây là một chi phí bắt đầu thấp hơn nhiều so với SugarCRM, có giá tương tự nhưng yêu cầu tối thiểu 10 người dùng cho một thuê bao hàng năm, với tổng số tiền là 4.800 đô la để bắt đầu. Giấy phép cho phiên bản tại chỗ của Microsoft Dynamics CRM có thể lên tới 2.000 đô la cho mỗi người dùng so với chi phí một lần, nhiều hơn SugarCRM.
Dùng thử phần mềm khó hơn nó cần. Microsoft cung cấp một chuyến tham quan có hướng dẫn, được tùy chỉnh theo chức năng công việc, do đó bạn có thể thấy cách một đại diện bán hàng, đại diện bán hàng trong lĩnh vực, quản lý bán hàng, đại lý dịch vụ khách hàng và quản lý dịch vụ khách hàng sẽ sử dụng phần mềm. Tuy nhiên, cách duy nhất để thực hiện bản dùng thử 30 ngày của phần mềm là nhấp vào một liên kết nhỏ ở cuối trang mô tả ổ đĩa thử nghiệm hoặc bằng cách nhấp vào nút trên đầu trang trang thử nghiệm. Tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi nói chuyện với đại diện bán hàng qua trò chuyện trực tiếp rằng anh ấy không bao giờ đề cập đến khả năng dùng thử miễn phí. Ông nhấn mạnh cách duy nhất để xem phần mềm là mua nó.
Nhấp vào liên kết (hoặc nút) sẽ đưa bạn qua quy trình đăng ký dùng thử Office 365 và thêm Microsoft Dynamics CRM Online vào tài khoản của bạn. Bạn chọn ngôn ngữ và tiền tệ cho tài khoản CRM của mình và bạn có thể xem hướng dẫn bằng video trong khi bản dùng thử của bạn đang được thiết lập. Như với SugarCRM, đây là một hộp cát demo, không phải là một phiên bản trống của phần mềm. Có dữ liệu thử nghiệm đã được đưa vào hệ thống. Vì bạn dường như đã trải qua quá trình lái thử, bạn đã quen với cách phần mềm tìm kiếm các vai trò công việc khác nhau, bây giờ đây là cơ hội để bạn chơi với phần mềm.
Bố cục cho Microsoft Dynamics CRM Online khác với các dịch vụ CRM phổ biến khác. Thanh trên cùng có ba tùy chọn menu: Chính (như được mô tả bởi ba dòng ngang), Bán hàng và Bảng điều khiển. Góc bên trái của thanh trên cùng có các biểu tượng cho Các mục được xem gần đây, Mới (để tạo bất kỳ yếu tố nào), Tìm, Tùy chọn hồ sơ, Cài đặt (như được mô tả bằng biểu tượng bánh răng) và Trợ giúp. Ngoài ra còn có một hộp tìm kiếm phổ quát, cho phép bạn tìm kiếm trên tất cả các loại hồ sơ.
Nhớ cách ổ đĩa thử cho phép bạn chuyển đổi personas? Bạn có thể chuyển đổi giữa Bán hàng, Tiếp thị, Dịch vụ khách hàng, Cài đặt (cho quản trị viên trang) và Trợ giúp bằng menu Chính. Khi bạn chuyển sang nhân viên Dịch vụ, bạn sẽ thấy menu Bán hàng ở đầu thay đổi thành Dịch vụ. Có một chút khó khăn để làm quen, nhưng đó là một tính năng tiện lợi của thử nghiệm.
Các tùy chọn để thiết lập quy tắc công việc nằm trong Cài đặt. Đây là nơi bạn có thể xác định các quy trình, chẳng hạn như loại hoạt động nào sẽ xảy ra khi khách hàng tiềm năng được chỉ định cho đại diện bán hàng hoặc điều gì sẽ xảy ra khi cơ hội được tạo lần đầu tiên. Nếu khách hàng tiềm năng không thoát ra, các nhiệm vụ khác có thể được kích hoạt. Ví dụ, bạn có thể được nhắc tiếp cận với vị trí dẫn đầu vào một ngày sau đó. Có những công cụ tự động hóa này có nghĩa là có ít thứ rơi vào vết nứt hơn.
Sức mạnh của phần mềm được chôn vùi dưới mục Bán hàng (hoặc bất kỳ cá nhân nào bạn sử dụng). Khi bạn nhấp vào menu đó, bạn sẽ thấy các tùy chọn cho Khách hàng, Bán hàng, Tài sản thế chấp, Tiếp thị, Mục tiêu và Công cụ. Bạn có thể tạo nhiều bảng điều khiển, tùy chỉnh để hiển thị biểu đồ, đồ thị và widget cụ thể. Tất cả đều có thể truy cập dưới Bảng điều khiển từ thanh trên cùng. Salesforce.com, SugarCRM và Zoho CRM của Biên tập viên khác của chúng tôi cũng cho phép bạn tạo nhiều bảng điều khiển, điều này thực sự hữu ích để hiển thị các loại thông tin khác nhau mà không làm quá tải một trang.
Người dùng, Danh bạ, Quản lý khách hàng tiềm năng
Mặc dù thực tế là Microsoft Dynamics CRM Online nhắm mục tiêu cùng một cơ sở khách hàng như Salesforce.com, giao diện người dùng có thể so sánh với SugarCRM. Microsoft làm điều đó tốt hơn theo mọi cách. Trang Tài khoản liệt kê tất cả các công ty trong hệ thống. Bạn có thể trang qua toàn bộ danh sách hoặc sử dụng các bộ lọc AZ tiện dụng ở phía dưới để chỉ hiển thị tất cả các tài khoản bắt đầu bằng chữ cái đó.
Để xem một bản ghi cụ thể, bạn phải bấm vào tên siêu liên kết. Nếu bạn nhấp vào bất cứ nơi nào khác trong hồ sơ, bạn chỉ cần chọn nó. Bạn có thể chọn nhiều bản ghi theo cách này. Nếu bạn nhấp vào số điện thoại trên trang Danh bạ, nếu bạn đã tích hợp Skype với tài khoản của mình, bạn sẽ có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ CRM Online.
Mỗi trang hiển thị tập hợp các tùy chọn riêng. Khi xem một bản ghi liên hệ riêng lẻ, bạn sẽ thấy các tùy chọn để tạo một bản ghi mới, hủy kích hoạt bản ghi, liên kết bản ghi hiện tại với một bản ghi liên hệ khác, thêm liên hệ vào danh sách tiếp thị và gán người dùng cho bản ghi. Khi bạn đang xem các trường Danh bạ, Tài khoản hoặc Khách hàng cấp cao nhất, các tùy chọn sẽ thay đổi để tạo bản ghi mới, xóa tài khoản, chạy báo cáo, xuất dữ liệu sang Excel, nhập từ nguồn dữ liệu khác và xem dữ liệu trong biểu đồ. Nếu bạn chọn Bản ghi, các tùy chọn sẽ thay đổi một lần nữa để cho phép xóa hàng loạt, tìm kiếm các bản sao và chỉnh sửa. Mặc dù các tùy chọn này khá hữu ích, nhưng nó sẽ khiến chúng thay đổi. Tôi đã ưu tiên các tùy chọn nhất quán trên các trang để giúp tìm hiểu và điều hướng phần mềm dễ dàng hơn.
Phần Tài sản thế chấp của phần mềm lưu trữ tài liệu bán hàng, báo giá, hóa đơn và thông tin đặt hàng. Đó là một thư viện tài liệu phong phú. Giống như hầu hết các công cụ CRM, Microsoft Dynamics CRM Online xử lý các Cơ hội riêng biệt với Khách hàng tiềm năng. Bản ghi dẫn hiển thị dòng thời gian ở trên cùng, cho phép bạn dễ dàng xem vị trí của mình trong quá trình: Đủ điều kiện, Phát triển, Đề xuất và Đóng. Phần tóm tắt có chi tiết về danh sách tiếp thị mà người dùng hiện tại được chỉ định và các hoạt động gần đây. Bạn cũng có thể chỉ định khách hàng tiềm năng từ quan điểm này.
Bản ghi cơ hội trông rất giống bản ghi dẫn, với cùng một dòng thời gian ở phần trên cùng và phần tóm tắt ở phía dưới. Có rất nhiều thông tin có sẵn và rất nhiều tính năng, nhưng nó không hoàn toàn giống với nhiều dịch vụ CRM khác, vì vậy nó mang lại trải nghiệm học tập hơi khó khăn. Nếu bạn đã quen thuộc với Salesforce.com, Zoho CRM hoặc Apptivo, có một đường cong học tập. Nếu đây là lần đầu tiên của bạn với CRM, nó thực sự có thể là một trải nghiệm trực quan hơn.
Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba
Nói những gì bạn sẽ về giao diện, không có gì để phàn nàn trong các báo cáo có sẵn trong Microsoft Dynamics CRM Online. Trình hướng dẫn Báo cáo sẽ đưa bạn qua quy trình, yêu cầu bạn chọn các bản ghi mà bạn quan tâm, xác định các bộ lọc và chọn các cột cho báo cáo. Nếu bạn đã từng tạo bảng và biểu đồ trục trong Excel, trình hướng dẫn này sẽ cảm thấy quen thuộc. Trình hướng dẫn cũng có thể sử dụng các báo cáo hiện có làm mẫu để tạo báo cáo mới. SugarCRM chỉ cung cấp trình tạo báo cáo nơi bạn chọn mô-đun và tạo truy vấn tìm kiếm. Thuật sĩ của Microsoft dễ sử dụng hơn nhiều.
Mặc dù nhiều công cụ CRM hỗ trợ Office 365 và Outlook, một số trong số chúng, chẳng hạn như Zoho CRM, thực hiện công việc tích hợp tốt hơn với Google Apps. Nếu bạn là một cửa hàng của Microsoft, CRM Online giúp bạn dễ dàng tích hợp với các sản phẩm khác của Microsoft. Có một nút để chỉ kích hoạt Tích hợp SharePoint dựa trên máy chủ. Bạn có thể định cấu hình Skype để xử lý trực tiếp tất cả các cuộc gọi điện thoại từ CRM. Dynamics Marketplace tương tự như cửa hàng ứng dụng của Salesforce.com, cung cấp các công cụ của bên thứ ba. Microsoft Dynamics CRM Online không có bất kỳ tích hợp tích hợp nào với phần mềm phổ biến như Quickbooks hoặc Zendesk. Để sử dụng các công cụ này, bạn cần lấy các trình kết nối của bên thứ ba như DBsync từ thị trường hoặc cài đặt khóa API phần mềm của bạn trong Zapier, trình kết nối của bên thứ ba được sử dụng rộng rãi.
Khi bạn đăng nhập lần đầu vào ví dụ dùng thử, bạn sẽ được nhắc xem hướng dẫn bằng video và các tài liệu trợ giúp khác. Các tài liệu trợ giúp rất phong phú và thật dễ dàng để tìm thấy thông tin bạn cần. Hỗ trợ trò chuyện rất dễ truy cập, và, phần lớn, tôi thấy các đại lý có kiến thức và mong muốn giúp đỡ. Tôi gửi yêu cầu trợ giúp nói rằng tôi không thể đăng nhập và nhận được một cuộc gọi trong vòng một giờ để giúp tôi vào tài khoản.
Một lựa chọn CRM tốt cho các cửa hàng Microsoft
Microsoft Dynamics CRM Online cung cấp các công cụ báo cáo tuyệt vời và cung cấp rất nhiều tính năng mạnh mẽ. Giao diện sạch sẽ, và mặc dù đường cong học tập ban đầu dốc, dễ làm việc. Nếu bạn đang tìm kiếm các khả năng tùy chỉnh, Cloud Sales Sales Choice của biên tập viên vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm một hệ thống ít phức tạp hơn, Microsoft Dynamics CRM sẽ cảm thấy quá sức, đặc biệt là khi so sánh với lựa chọn hàng đầu khác của chúng tôi, Zoho CRM. Và giao diện của Microsoft không đơn giản như của Insightly hay Apptivo. Tuy nhiên, nếu bạn được đầu tư vào các công nghệ khác của Microsoft hoặc đang tìm kiếm dịch vụ CRM tự lưu trữ, Microsoft Dynamics CRM sẽ nằm trong danh sách ngắn của bạn.
