Đánh giá và đánh giá Nutshell crm

Các doanh nghiệp có thể thấy khó khăn khi giữ liên lạc với khách hàng của họ. Cho dù bạn đang cố gắng đăng ký một khách hàng hoàn toàn mới hoặc theo dõi những khách hàng hiện có để đảm bảo họ không bỏ việc, có rất nhiều điều đang diễn ra. Nhưng không ai muốn tìm kiếm thông qua hàng ngàn email theo đuổi khách hàng tiềm năng hoặc cố gắng tìm ra lần cuối cùng bạn nói chuyện với khách hàng. Đây là nơi các dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) trở nên hữu ích, Nutshell (20 đô la mỗi người mỗi tháng) là một trong những công cụ CRM đơn giản nhất mà chúng tôi thấy, với quản lý liên hệ trực quan, tích hợp Google chặt chẽ và báo cáo và phân tích tuyệt vời.

Nutshell không phù hợp với độ rộng của các tính năng được cung cấp bởi Sales Sales.com của Biên tập viên, nhưng đó là vì nó nhắm mục tiêu đến một người dùng khác. Salesforce.com chủ yếu dành cho các doanh nghiệp lớn hơn, trong khi Nutshell dành cho các chủ sở hữu duy nhất và các doanh nghiệp nhỏ. Nutshell cạnh tranh với Zoho CRM, các Biên tập viên khác của chúng tôi, vì chúng có giá tương tự nhau và cả hai đều nhắm đến cùng một phân khúc thị trường. Nutshell không có mức độ tùy chỉnh khá giống với Zoho CRM, nhưng các công cụ phân tích và báo cáo của nó vượt xa đối thủ cạnh tranh cho CRM dành cho doanh nghiệp nhỏ hơn.

Nutshell có thể phát triển với tổ chức của bạn, nhưng giao diện của nó phù hợp hơn cho các nhóm nhỏ hơn. Trên thực tế, Nutshell hỏi tổ chức của bạn lớn như thế nào khi bạn đăng ký dùng thử và các lựa chọn là 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 và 100+. Không giống như Insightly và Zoho CRM, Nutshell không có bất kỳ giới hạn người dùng, giới hạn lưu trữ hoặc hạn chế nào về số lượng hồ sơ mà bạn có thể tạo.

Giá Nutshell

Trong khi các nền tảng CRM khác khóa các tính năng nâng cao đằng sau các tầng khác nhau, Nutshell cung cấp tất cả các tính năng của nó trong một gói duy nhất, với một mức giá duy nhất: $ 20 mỗi người dùng mỗi tháng. Không có hợp đồng, không có cam kết hàng năm và không có hạn chế. Điều này làm cho việc đăng ký với Nutshell trở nên cực kỳ đơn giản, bởi vì bạn không cần phải tìm hiểu trước những tính năng bạn sẽ cần. Mặc dù thẻ giá trong gói Cơ bản của Insightly cũng trông cực kỳ hấp dẫn (12 đô la mỗi người dùng mỗi tháng), Nutshell cung cấp cho bạn các ứng dụng di động tốt hơn và không giới hạn người dùng hoặc lưu trữ. Về cả giá cả và tính năng, Nutshell có thể so sánh với gói chuyên nghiệp của Zoho CRM, nhưng dễ sử dụng hơn.

Nutshell cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày cho phần mềm của mình và đánh giá này tận dụng ưu đãi đó. Hai tuần là khá chuẩn trong số các dịch vụ CRM, nhưng tôi thích thời gian dùng thử lâu hơn. Bản dùng thử 30 ngày do Salesforce.com cung cấp cho bạn thời gian để làm quen với giao diện và bước qua quy trình bán hàng phức tạp.

Như với Insightly và Zoho CRM, bạn không cần thẻ tín dụng để đăng ký dùng thử Nutshell. Nếu bạn không mua gói vào cuối thử nghiệm, hãy đảm bảo bạn xuất dữ liệu của mình. Tin vui là Nutshell giúp việc xuất tất cả các tài khoản, danh bạ, báo cáo của bạn trong các tệp được phân cách bằng dấu phẩy cực kỳ dễ dàng. Bạn cũng có thể hủy bất cứ lúc nào bằng cách truy cập Nutshell Billing và nhấp vào liên kết để đóng tài khoản của bạn. Vì bạn trả tiền theo tháng, không hoàn lại tiền. Bạn có thể tiếp tục truy cập vào tài khoản của mình cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán.

Sau khi đăng ký dùng thử, điều đầu tiên tôi thấy là lời đề nghị nhanh chóng kết nối tài khoản Google của tôi với Nutshell để đồng bộ hóa với Lịch, email và Danh bạ. Tôi đã quyết định thực hiện sau (tùy chọn khả dụng trong mục Tích hợp trong menu Cài đặt), sau khi tôi có cơ hội nhìn vào bảng điều khiển.

Thanh điều hướng bên trái liệt kê menu: Trang chủ, Bảng điều khiển, Công ty, Con người, Khách hàng tiềm năng, Báo cáo và Thiết lập. Trên đầu màn hình là bản đồ năm bước (bạn có thể ẩn) nhắc bạn thực hiện các hành động cụ thể để cải thiện trải nghiệm Nutshell của mình, bao gồm kết nối với Google, thêm người dùng, nhập danh bạ, tích hợp với dịch vụ của bên thứ ba và sử dụng ứng dụng di động. Bản đồ không thay đổi ngay cả sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ. Thay vào đó, Nutshell hướng dẫn bạn đến trang thích hợp hiển thị cho bạn trạng thái của bước đó. Ví dụ: nếu bạn nhấp vào bước Kết nối với Google sau khi bạn đã thực hiện tác vụ đó, bạn sẽ truy cập trang Tích hợp (trong Cài đặt), nơi bạn có thể xem tài khoản nào bạn đã thiết lập với Nutshell, cũng như một nút để thu hồi quyền truy cập. Một thanh tìm kiếm phổ quát nằm ở trên cùng của màn hình.

Trang chủ đại diện cho khía cạnh mạng xã hội của Nutshell, vì nó cung cấp một nguồn cấp tin tức cho bạn biết những thành viên khác trong công ty bạn đang làm gì. Bạn có thể nhận xét về trạng thái, xem danh bạ và khách hàng tiềm năng (ngay cả khi chúng được gán cho người khác) và viết ghi chú cho người dùng khác. Trên cột bên phải là một tiện ích hiển thị đường ống bán hàng, bao gồm số lượng hoạt động, email và khách hàng tiềm năng bạn có. Đó là một cách tốt để xem các khách hàng tiềm năng mới đã được chỉ định cho bạn kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối, chẳng hạn. Nutshell cũng cung cấp một Wallboard, đây là một màn hình cho biết bạn đã đóng cửa bao nhiêu trong ngày hôm nay và trong tháng. Có những biểu đồ cho thấy Doanh số hàng đầu và những biểu đồ cũng theo dõi hiệu suất. Tôi thấy thật kỳ lạ khi không có liên kết hoặc nút nào để quay lại Nutshell từ Wallboard.

Mặc dù Home có thể thú vị và hấp dẫn, Dashboard là trái tim của Nutshell. Đây là nơi bạn có thể xem danh sách các hoạt động của mình Cuộc gọi, cuộc họp và nhiệm vụ sắp tới. Nếu bạn đã kết nối với tài khoản Google của mình, chúng sẽ được đồng bộ hóa với lịch của bạn.

Người dùng, Danh bạ, Quản lý khách hàng tiềm năng

Nếu bạn là người duy nhất làm việc với Nutshell, thì bạn có thể nhảy thẳng vào danh bạ và khách hàng tiềm năng, nhưng hầu hết các tổ chức sẽ cần thêm người dùng và thiết lập vai trò. Trong Nutshell, bạn làm điều này bằng cách vào Cài đặt. Có một danh sách các tùy chọn ở phía trên màn hình. Khi bạn nhấp vào Người dùng & Nhóm trong Hệ thống, bạn sẽ thấy bảng liệt kê tất cả người dùng. Để tạo người dùng mới, bạn chỉ cần nhấp vào nút Người dùng mới màu xanh lục và nhập tên và địa chỉ email của người đó. Bạn có thể tạo người dùng nhưng vô hiệu hóa họ nếu bạn không chắc người đó có đang sử dụng Nutshell hay không. Người dùng bị vô hiệu hóa sẽ không được tính vào giá cả, điều này rất hữu ích nếu bạn không chắc chắn chính xác có bao nhiêu người sẽ sử dụng phần mềm. Toàn bộ quá trình rất đơn giản.

Sẽ thật tuyệt nếu Nutshell có thể kết nối với các hệ thống LDAP như Active Directory theo cách Salesforce.com thực hiện để lấy tất cả người dùng, nhưng một lần nữa, đó là về kích thước. Hầu hết khách hàng của Nutshell sẽ không đủ lớn để chạy LDAP, do đó, điều hợp lý là Nutshell không cung cấp sự tích hợp.

Bạn có thể cấp (hoặc lấy đi) đặc quyền quản trị viên cho giao diện Cài đặt của Nutshell bằng cách nhấp vào hộp kiểm. Là quản trị viên, bạn có thể thấy cài đặt thông báo, hoạt động gần đây, khách hàng tiềm năng được chỉ định cho người dùng, danh sách liên hệ của người dùng và ứng dụng của bên thứ ba mà người dùng đang sử dụng với Nutshell. Bạn cũng có thể thiết lập các nhóm để người dùng nhóm. Nếu bạn làm điều đó, thì bạn có thể xem tất cả các khách hàng tiềm năng được chỉ định cho nhóm cũng như tạo báo cáo về hiệu suất của nhóm.

Vì tôi đã kết nối tài khoản Google của mình, Nutshell đã thêm toàn bộ Danh bạ của tôi vào tab Mọi người. Từ tab này, bạn có thể thấy ngày cuối cùng bạn đã gửi email cho những người này. Bạn cũng có thể nhập bảng tính Excel hoặc tạo bản ghi theo cách thủ công. Mỗi khi bạn gửi email cho ai đó mới, Nutshell ngay lập tức thêm người đó vào Danh bạ của bạn. Các danh sách cho Công ty, Con người và Khách hàng tiềm năng hoạt động theo cùng một cách. Khi bạn nhấp vào tên người để mở bản ghi, bạn có thể thấy văn bản của email cuối cùng bạn đã gửi cho người đó. Từ cùng một cửa sổ, bạn có thể gửi email cho người đó hoặc chỉ đăng nhập một hoạt động, chẳng hạn như bạn đã trò chuyện trên điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. Chỉnh sửa hàng loạt cho phép bạn chọn nhiều bản ghi và sửa đổi chúng cùng một lúc hoặc gán chúng cho người dùng.

Trước khi bạn có thể bắt đầu theo dõi doanh số hoặc tạo khách hàng tiềm năng, bạn cần quay lại Cài đặt và xác định giá sản phẩm. Sản phẩm có thể là hàng hóa vật chất hữu hình hoặc dịch vụ và chúng cũng có thể có giá duy nhất cho mọi thị trường. Mỗi khách hàng tiềm năng phải có một sản phẩm liên quan đến nó. Tùy thuộc vào mức độ rộng lớn của lực lượng bán hàng của bạn, bạn có thể cần dành thời gian để xác định thị trường, lãnh thổ và ngành công nghiệp. Phần này của giao diện có thể trở nên khá khó sử dụng nếu bạn có một dòng sản phẩm lớn. Trong trường hợp đó, bạn có thể tốt hơn khi xem xét Zoho CRM.

Trong khi hầu hết các dịch vụ CRM tách biệt tiềm năng đều có cơ hội và khách hàng tiềm năng, Nutshell gộp chúng lại với nhau. Bạn tạo ra một khách hàng tiềm năng và phân công các công ty, con người, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh để bạn có thể theo dõi nó thông qua các kênh bán hàng. Bạn cũng có thể gắn thẻ bản ghi với một nguồn, chẳng hạn như liệu khách hàng tiềm năng có nguồn gốc từ một cuộc gọi lạnh, giới thiệu hoặc một số phương tiện khác. Bạn có thể tùy chỉnh bản ghi với các trường và ghi chú bổ sung. Mặc dù dễ sử dụng, Nutshell không hoàn toàn phù hợp với bề rộng của các dịch vụ được cung cấp bởi Bitrix24 hoặc Zoho CRM.

Khách hàng tiềm năng tự động tạo một tác vụ theo mặc định, nhưng bạn có thể tạo các tác vụ và hoạt động khác. Bạn cũng có thể tự động hóa một số quy trình công việc của mình trong Cài đặt, chẳng hạn như chỉ định rằng khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm nhất định sẽ luôn được chỉ định cho một người dùng cụ thể (tác vụ Phân phối khách hàng tiềm năng) hoặc tạo một số tác vụ nên được chỉ định mỗi khi tạo khách hàng tiềm năng ( Quá trình bán hàng). Thật dễ dàng để tạo quy tắc một khi bạn có các quy trình tại chỗ, nhưng nó yêu cầu một số thao tác đào trong màn hình Cài đặt để tìm đúng nơi để thực hiện các bước này.

Tôi thấy lạ là không có liên kết đơn giản nào để tạo một bản ghi mới cho người hoặc khách hàng tiềm năng. Trước tiên tôi phải nhập tên vào bộ lọc (không phải tìm kiếm chung). Khi tôi làm điều này, liên kết để tạo bản ghi mới xuất hiện vì không tìm thấy bản ghi nào. Một mặt, đó là một cách tốt để đảm bảo bạn không tạo các bản ghi trùng lặp. Mặt khác, nó cảm thấy không ổn định và không cần thiết, đặc biệt là Nutshell thực hiện tốt việc gắn cờ các mục trùng lặp tiềm năng trong các phần khác của ứng dụng.

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

Sức mạnh của Nutshell nằm ở khả năng báo cáo, bao gồm các bản tóm tắt cấp cao, biểu đồ và bảng chi tiết. Có bốn báo cáo mặc định, cho Phân tích bán hàng, Dự báo bán hàng, So sánh doanh số và Hoạt động nhóm. Bạn có thể tạo các báo cáo tùy chỉnh trong đó bạn đi sâu vào tất cả các trường được liên kết với khách hàng tiềm năng. Ví dụ: bạn có thể theo dõi khách hàng tiềm năng nào đã quá hạn dựa trên ngày đóng ước tính. Các báo cáo, giống như hầu hết mọi thứ khác trong Nutshell, cũng có thể được xuất dưới dạng tệp .CSV.

Nutshell tích hợp với các sản phẩm phổ biến khác của bên thứ ba như Lịch trao đổi Microsoft (hoặc Office 365 có hỗ trợ Exchange), Highawn, RightSignature và Zendesk. Thật hợp lý khi hỗ trợ các nền tảng email vì đó là nơi xảy ra hầu hết các tương tác của khách hàng, nhưng tôi đã ngạc nhiên khi không có cách nào để tích hợp với hệ thống VoIP theo cách Salesforce.com và Act! Premium làm. Bạn cũng có thể sử dụng khóa API Nutshell của mình với Zapier, một công cụ của bên thứ ba cho phép bạn kết nối với các ứng dụng khác, để tích hợp với Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote và Twitter.

Nó không chỉ là về các ứng dụng của bên thứ ba, mà cả phương tiện truyền thông xã hội nữa, và đây là lúc Nutshell mất đi ánh sáng. Nó tích hợp với Twitter (thông qua Zapier) để hiển thị hình đại diện và tay cầm Twitter của các liên hệ của bạn, nhưng đó là về nó. Nimble lấy tất cả các liên hệ của bạn từ các tài khoản truyền thông xã hội và thêm chúng vào danh bạ của bạn, đưa ra một cái nhìn thống nhất về tất cả những người mà bạn tương tác.

Nutshell cung cấp các ứng dụng di động cho iOS và cho Android. Các ứng dụng di động cho phép người dùng thực hiện khá nhiều thứ họ làm trên trang web, chẳng hạn như tìm kiếm các giao dịch và thông tin liên hệ. Hỗ trợ phân tích bị giới hạn trên ứng dụng, nhưng nó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với các ứng dụng của Nimble hoặc Insightly.

Nutshell xây dựng các mẹo trợ giúp trên toàn giao diện và có một bộ video giới thiệu mạnh mẽ để giúp người dùng bắt đầu với phần mềm. Kiến thức rất rộng và khá dễ tìm thông tin khi cần. Mặc dù Nutshell cung cấp hỗ trợ qua điện thoại và trò chuyện, nhưng chúng chỉ có sẵn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, và từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều Đông. Bạn có thể gửi email yêu cầu trong giờ ngoại tuyến. Tôi đã nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ khi tôi hỏi về Zapier, nhưng nếu bạn gặp vấn đề vào chiều thứ Sáu, sẽ rất bực bội khi phải đợi đến sáng thứ Hai để được giúp đỡ.

Mạnh mẽ cho các nhóm nhỏ

Nutshell cung cấp các công cụ báo cáo tuyệt vời và cho phép người dùng tùy chỉnh phần mềm để phù hợp với quy trình và nhu cầu công việc của tổ chức của họ. Tuy nhiên, có giới hạn về mức độ bạn có thể tùy chỉnh Nutshell. Nó không giống như Salesforce.com, ZohoCRM hoặc SugarCRM trong đó bầu trời là giới hạn. Thực tế là Nutshell rất dễ sử dụng có nghĩa là một số thứ không thể sửa đổi. Nutshell là một CRM tốt cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc là một CRM đầu tiên cho một công ty đang phát triển. Khi bạn phát triển nhanh hơn phần mềm, bạn nên xem xét một trong những sản phẩm Lựa chọn của ban biên tập cho CRM, Salesforce.com và Zoho CRM.