Đánh giá và đánh giá Pipedrive crm

Pipedrive CRM là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng nhằm tìm cách thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) mới vào CRM bằng cách ưu tiên dễ sử dụng hơn các tính năng. Mặc dù hầu hết thành công trong chiến lược này, có những công cụ khác có cùng mức giá thấp hơn Pipedrive CRM, với giá khởi điểm 12, 50 đô la mỗi người dùng mỗi tháng. Đó là những gì giữ nó phía sau người chiến thắng Sự lựa chọn của các biên tập viên hiện tại của chúng tôi Zoho CRM và Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Tuy nhiên, đây là một công cụ dễ nhìn, chúng tôi thấy dễ cài đặt và sử dụng. Vì vậy, nếu nó có các tính năng mà tổ chức của bạn cần, thì Pipedrive là một lựa chọn tốt. Nó cũng đã mở rộng các dịch vụ của mình để phù hợp với các công ty lớn.

Giao diện người dùng (UI) đơn giản của Pipedrive rất đơn giản để nhận nhanh chóng, đáng giá rất nhiều so với thời gian và chi phí mà một số công cụ yêu cầu cho đào tạo và đưa lên máy bay. Tuy nhiên, trong khi sức hấp dẫn trực quan của giao diện người dùng là đỉnh cao, người chiến thắng Sự lựa chọn thứ ba của Biên tập viên của chúng tôi, Apptivo CRM, tự hào có chức năng tương tự với số tiền thậm chí còn ít hơn. Tuy nhiên, tất cả điều đó có nghĩa là bạn nên điều tra cẩn thận từng gói để xác định loại nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.

Giá CRM của Pipedrive

Khi nói đến giá cả, Pipedrive CRM giữ cho nó đơn giản với ba tầng. Cấp bạc (mà chúng tôi đã xem xét) có giá $ 12, 50 mỗi người dùng mỗi tháng được lập hóa đơn hàng năm (hoặc $ 15 mỗi tháng). Nó bao gồm email thông minh, 2GB dung lượng lưu trữ cho mỗi người dùng, quản lý bán hàng đầy đủ cho người dùng không giới hạn, tích hợp riêng và truy cập giao diện lập trình ứng dụng (API) và hỗ trợ qua trò chuyện, email và điện thoại. Theo như kế hoạch cấp nhập cảnh, Pipedrive CRM Silver mang đến cho bạn rất nhiều.

Cấp vàng (24, 20 đô la mỗi người dùng mỗi tháng hoặc 29 đô la mỗi tháng) thêm đồng bộ hóa email đầy đủ hai chiều và tăng dung lượng lưu trữ lên 5GB cho mỗi người dùng. Cuối cùng, cấp Bạch kim (49, 17 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, hoặc 59 đô la mỗi tháng) mang lại cho doanh nghiệp 100GB dung lượng lưu trữ cho mỗi người dùng và lưu trữ dành riêng. Với mỗi cấp độ, Pipedrive cung cấp cho doanh nghiệp hai tháng đầu miễn phí nếu bạn thanh toán hàng năm trái với từng tháng.

Tuy nhiên, khi nói đến so sánh giá, Apptivo có giá $ 10 mỗi người dùng mỗi tháng và cung cấp nhiều hơn về mặt quản lý dự án. Gói cơ bản của CRM có giá tương đương khi được lập hóa đơn hàng năm, nhưng có thể xử lý nhiều khía cạnh hơn trong doanh nghiệp của bạn.

Bạn có thể bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày từ trang chủ Pipedrive và bạn sẽ không được yêu cầu bất kỳ thông tin thanh toán nào cho đến khi kết thúc. Sau đó, Pipedrive CRM sẽ giữ dữ liệu của bạn trong hai tháng; nếu bạn không đăng ký trong khung thời gian đó, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa.

Giao diện người dùng đơn giản

Giống như giá của nó, UI của Pipedrive rất đơn giản. Thiết kế đơn giản và bố trí tối giản được làm mới. So với Bitrix24 CRM và Insightly CRM và các tùy chọn tùy chỉnh không bao giờ kết thúc của họ, Pipedrive CRM cảm thấy sạch sẽ đến đáng kinh ngạc.

Như tên gọi của nó, chức năng chính của Pipedrive CRM là cung cấp một đường dẫn trực quan cho các giao dịch. Khi bạn đăng nhập lần đầu, Pipedrive CRM sẽ khởi động bạn với một kênh bán hàng tiêu chuẩn. Nhiều doanh nghiệp sẽ có thể bắt đầu ngay lập tức nhập ý tưởng và giao dịch hiện tại của họ tại đây, nhưng nếu bạn cần thay đổi đường ống hoặc tạo một thương hiệu hoàn toàn mới, bạn có thể dễ dàng thực hiện điều đó trong Cài đặt. Đường ống của bạn có thể được tùy chỉnh rất nhiều để làm cho cuộc sống của bạn đơn giản hơn. Thực hiện các điều chỉnh phù hợp trong cài đặt của bạn sẽ cho phép bạn di chuyển các giao dịch dọc theo đường ống mà không cần nhiều hơn một lần nhấp và kéo.

Pipedrive cung cấp một số tính năng để giúp các công ty tổ chức các liên hệ, nhóm và thư từ của họ. Ví dụ: Timelines Liên hệ giúp đại diện bán hàng xem ai nên liên hệ với ai tiếp theo và khi nào nên tiến hành theo dõi. Tính năng Dữ liệu Liên hệ Thông minh sẽ lấy thông tin công khai về các liên hệ của bạn để bạn có thể có được bức tranh đầy đủ về khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại. Phần mềm cũng có thể xác định và hợp nhất các liên hệ trùng lặp, do đó bạn không có nhiều hơn một đại diện bán hàng làm việc dẫn đầu.

Phần mềm cung cấp quyền người dùng nâng cao để hạn chế những gì người dùng có thể xem và sửa đổi. Quản trị viên cũng có thể chia bộ phận bán hàng của họ thành các nhóm, theo dõi thành công và thất bại của họ và tạo mục tiêu nhóm tùy chỉnh.

Khi bạn nhận được các cài đặt của mình vừa phải, việc tạo thỏa thuận trong Pipedrive CRM cũng đơn giản như nhấp vào nút Thêm giao dịch ở đầu trang Giao dịch. Sau đó, bạn cho biết ai là người liên hệ cho thỏa thuận này (hoặc tạo một liên hệ mới), tổ chức và giai đoạn đường ống hiện tại và ngày kết thúc dự kiến. Khi bạn đã nhập tất cả các chi tiết, giao dịch mới của bạn sẽ hiển thị trong đường ống cùng với các giao dịch khác. Theo như các nền tảng CRM dành riêng cho đường ống, Pipedrive CRM không thể tùy chỉnh như PipelineDeals, nhưng nó cũng dễ sử dụng không kém.

Một trong những tính năng hữu ích nhất của Pipedrive CRM là biểu tượng xuất hiện bên cạnh mỗi giao dịch trong đường ống của bạn. Nhìn thoáng qua, bạn có thể biết nếu bạn có bất kỳ hoạt động nào được lên lịch liên quan đến thỏa thuận này, nếu bạn chậm tiến độ hoặc nếu bạn vẫn cần theo dõi. Tính năng Lập lịch hoạt động bổ sung thuận tiện các cuộc hẹn hiện tại vào lịch của bạn để tránh đặt gấp đôi.

Tab Mail cũng giúp bạn theo dõi các email quan trọng nếu bạn đang sử dụng chuyển tiếp email. Pipedrive CRM có đầy đủ email và lịch đồng bộ hóa với Google, Outlook và iCloud, do đó không cần phải chuyển đổi qua lại giữa nó và hộp thư đến của bạn. Tất cả các email liên quan đến một thỏa thuận hoặc liên hệ cụ thể đều có thể xem được trong các mục liên hệ của Pipedrive. Do đó, bạn có thể gửi email từ Pipedrive CRM cũng sẽ xuất hiện trong công cụ email của bạn. Ngược lại, mọi thứ bạn gửi từ Gmail hoặc Outlook sẽ được đăng nhập tự động vào Pipedrive CRM, được đính kèm với liên hệ hoặc thỏa thuận bạn chọn.

Bạn cũng có thể kết nối email với các giao dịch được liên kết của họ và nhanh chóng nhận ra giá trị tiền tệ của họ, giai đoạn Pipedrive CRM và hoạt động theo lịch trình tiếp theo. Từ đây, bạn có thể thêm một hoạt động mới hoặc nhấp vào tab hoạt động để xem chúng, lọc chúng theo loại và nhanh chóng xem hoạt động nào đã quá hạn và sắp tới. Pipedrive CRM sử dụng các biểu tượng và màu sắc dễ hiểu để giúp người dùng nắm bắt thông tin trên màn hình.

Pipedrive cung cấp một thư viện các mẫu email và một công cụ mà người dùng có thể tự xây dựng. Chữ ký email có thể bao gồm hình ảnh, liên kết, văn bản phong phú và các yếu tố thiết kế khác. Các mẫu cũng có thể tự động điền các trường với dữ liệu khách hàng và người dùng Vàng và Bạch kim có thể gửi email tới tối đa 100 người dùng cùng một lúc.

Phần mềm cũng có các bộ lọc để tạo và xuất các danh sách có thể tùy chỉnh hoàn toàn với tính năng chỉnh sửa hàng loạt được thiết kế lại để thay đổi nhiều trường cùng một lúc (cũng có biểu tượng bút bên cạnh mỗi ô trong danh sách để chỉnh sửa các trường riêng lẻ). Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn xuất hàng loạt như Xuất ra Mailchimp ở góc trên cùng bên phải của bảng điều khiển. Các bộ lọc mới bổ sung bao gồm các bộ lọc công khai mà bạn có thể chia sẻ với đồng nghiệp và các bộ lọc riêng tư để định cấu hình chế độ xem bảng điều khiển của bạn. Chế độ xem bộ lọc có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa Bộ lọc và chọn Riêng tư hoặc Chia sẻ trong cài đặt Hiển thị.

Tab Thống kê cung cấp một liên kết đến bảng điều khiển trực tiếp. Tại đây, bạn có thể thấy giá trị của tất cả các giao dịch mới của mình, nhân viên nào có nhiều nhất, tóm tắt các hoạt động, và các giao dịch thắng và thua. Bạn có thể lọc dữ liệu này theo đường ống, dự án và khung thời gian. Khả năng tùy biến của Pipedrive CRM cũng đã được cải thiện gần đây với việc bổ sung các cột tùy chỉnh cho mỗi bộ lọc. Người dùng hiện có thể xác định một nhóm cột khác nhau cho mỗi bộ lọc thỏa thuận với tùy chọn được thêm vào trong cửa sổ Chỉnh sửa bộ lọc.

Quản lý trưởng

Điểm mới của Pipedrive năm 2019 là Leadbooster, một công cụ tạo khách hàng tiềm năng với một chatbot có thể tùy chỉnh mà các công ty có thể thêm vào trang web của họ. Bạn có thể thiết lập các câu hỏi được lập trình sẵn để nắm bắt khách hàng tiềm năng mới, sau đó Leadbooster sẽ thêm vào đường ống của bạn.

Phần mềm cũng bao gồm tự động hóa quy trình làm việc để chuẩn hóa và tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và tiết kiệm thời gian, cũng như cảnh báo cho nhân viên nếu họ đã bỏ lỡ một bước trong quy trình.

Pipedrive CRM cho phép bạn nhanh chóng di chuyển danh bạ từ bước này sang bước khác bằng cách kéo và thả. Kết quả là, quản lý khách hàng tiềm năng là đơn giản. Khi bạn đã tương tác với một khách hàng tiềm năng, bạn có thể kéo nó vào cột Liên hệ được tạo (hoặc đến một cột tùy chỉnh). Bạn cũng có thể thay đổi trạng thái của nó từ trang giao dịch cho người đó bằng cách sử dụng dòng thời gian trực quan ở đầu trang.

Mặc dù Pipedrive CRM không cung cấp các tính năng thu thập dữ liệu tinh vi mà Insightly thực hiện, nhưng nó cung cấp bộ sưu tập thông tin liên hệ và đường ống với Biểu mẫu web (được tìm thấy trong menu Cài đặt). Bạn có thể đặt các mẫu này trên trang web của bạn hoặc trong một bản tin. Bạn có thể thêm bất kỳ văn bản tùy chỉnh hoặc các trường tùy chọn đơn và nhiều tùy chọn mà bạn đã tạo trong Pipedrive vào biểu mẫu.

Nếu bạn muốn tách quản lý khách hàng tiềm năng của mình khỏi, giả sử, hỗ trợ sau bán hàng của bạn, bạn có thể tạo một đường ống khác bằng giao diện người dùng dựa trên biểu mẫu đơn giản. Sau đó, bạn có thể đưa ra một thỏa thuận cho các đường ống khác bằng cách thả nó vào một hộp có nhãn Other Pipeline ở cuối màn hình. Đây cũng là nơi bạn có thể chuyển giao dịch sang các khu vực Thắng hoặc Mất.

Những gì Pipedrive CRM không làm là tách biệt khách hàng tiềm năng khỏi danh bạ. Khi bạn bắt đầu một giao dịch mới, người liên quan đến thỏa thuận đó sẽ trở thành một liên hệ. Thiết lập này phù hợp với các công ty nhỏ hơn, coi mọi khách hàng tiềm năng mới đủ điều kiện ngay lập tức là khách hàng có thể (và nếu bạn thực sự muốn đặt khách hàng tiềm năng ngoài danh bạ, bạn có thể thêm một trường có tên là Dẫn vào biểu mẫu liên hệ). Tuy nhiên, các công ty nhỏ thích giải quyết vấn đề với khách hàng tiềm năng một cách riêng biệt có thể tốt hơn với một thứ gì đó tập trung hơn, chẳng hạn như ít gây phiền nhiễu cho CRM.

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

Pipedrive CRM tích hợp với nhiều công cụ năng suất tên tuổi lớn, như Google G Suite, Google Maps, MailChimp và Zapier, để đặt tên cho một số công cụ. Nó cũng hoạt động với Xero để tạo và theo dõi hóa đơn và làm phong phú báo cáo tài chính. Pipedrive cung cấp cho bạn một địa chỉ chuyển tiếp để bạn có thể lưu trữ các email có liên quan và chia sẻ chúng với nhóm.

Để bao quát tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp của bạn, có lẽ bạn sẽ cần phải sử dụng một vài trong số các tích hợp này. Đối với giá cho mỗi người dùng, tôi muốn thấy nhiều chức năng bản địa hơn, như bạn nhận được với Apptivo CRM. Và, tất nhiên, không có gì vượt qua quy mô tuyệt vời của thị trường Salesforce.

Bạn có thể truy cập các giao dịch của mình khi đang di chuyển với các ứng dụng của Pipedrive CRM dành cho Android và iPhone. Giống như phiên bản web, các ứng dụng di động rất đơn giản và dễ điều hướng. Và trên Android, phần mềm tích hợp với Google Assistant cho lệnh thoại.

Trên cả hai nền tảng di động, bạn có thể nhanh chóng xem các giao dịch, hoạt động và liên hệ của mình hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm để khai thác dữ liệu cần thiết. Pipedrive CRM cũng có một số tính năng cải thiện năng suất ứng dụng di động. Chúng bao gồm các khả năng theo dõi cuộc gọi để ghi nhật ký cuộc gọi, ghi chú, liên kết cả hai đến các giao dịch và lên lịch các hoạt động tiếp theo. Các ứng dụng cũng bao gồm thông báo đẩy hoạt động và Chế độ xem ngày mới hợp nhất các cuộc hẹn hiện tại trong chế độ xem được tối ưu hóa cho thiết bị di động để cải thiện năng suất bán hàng.

Về mặt báo cáo, Bảng điều khiển trực tiếp cung cấp cho bạn cái nhìn về trạng thái của các giao dịch theo Tính mới, Người, Hoạt động, Thắng và Mất. Trong tab Thống kê, bạn sẽ tìm thấy các báo cáo bao gồm một người dùng cụ thể hoặc toàn bộ công ty. Giống như phần còn lại của giao diện Pipedrive CRM, các báo cáo rất hấp dẫn và dễ hiểu.

Nếu bạn cần tùy chỉnh bảng điều khiển của mình, bạn có thể muốn xem xét Zoho CRM thay thế. Điều đó nói rằng, Pipedrive CRM đã cải tiến đáng kể khả năng báo cáo của mình trong những năm qua. Nó đã bổ sung một số chế độ xem mới kết hợp Giao dịch thắng và Giao dịch bị mất, biểu đồ hoạt động đã hoàn thành và phân tích chuyển đổi đường ống sâu hơn. Từ bảng điều khiển, bạn có thể thấy có bao nhiêu giao dịch đã được bắt đầu, thắng và thua theo sản phẩm, giá trị, giảm giá và các thành viên nhóm bán hàng tích cực nhất. Ngoài ra còn có các chế độ xem trung tâm cho thấy ai đã bắt đầu giao dịch, trong đó đang ở trong đường ống hoặc trạng thái của tất cả các giao dịch bắt đầu trong một phạm vi ngày cụ thể.

Nếu bạn cần hỗ trợ để Pipedrive CRM hoạt động trơn tru, bạn có nhiều tùy chọn hỗ trợ. Ngoài nhiều video demo chuyên sâu, bạn có thể tìm kiếm cơ sở kiến ​​thức, gọi điện thoại miễn phí ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh hoặc Canada hoặc xem Câu hỏi thường gặp. Trò chuyện trực tiếp và hỗ trợ email có sẵn 24/7. Bạn cũng có thể tiếp cận công ty thông qua phương tiện truyền thông xã hội; họ phản ứng nhanh với các tweet trong vòng 12 giờ. Tất cả sự hỗ trợ này rất ấn tượng, nhưng phần mềm rất đơn giản để làm theo mà bạn có thể không cần đến nó. Thật khó để truyền đạt việc bắt đầu với gói này dễ dàng như thế nào.

Đẹp và dễ sử dụng

Pipedrive CRM có giá cả hợp lý và là một trong những dịch vụ CRM đơn giản nhất hiện có. Bạn sẽ có thể tải nó lên và chạy nhanh chóng, và giao diện người dùng đơn giản sẽ cho phép bạn dành ít thời gian hơn để làm việc với phần mềm và có nhiều thời gian hơn để bán hàng tiếp theo.

Nếu bạn muốn một công cụ CRM tập trung tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp của bạn với khả năng cơ sở dữ liệu sâu, thì hãy xem xét các lựa chọn của ban biên tập Zoho CRM, Apptivo CRM hoặc Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Nhưng nếu bạn đánh giá cao sự tập trung có chủ ý của Pipedrive vào đường ống bán hàng cho các nhóm tích cực quản lý bán hàng, bạn có thể thấy nó phù hợp tuyệt vời.