Đánh giá và đánh giá Pipeliner crm

Các doanh nghiệp cần theo dõi tất cả các tương tác của họ với khách hàng, bao gồm email, cuộc gọi điện thoại, gặp mặt trực tiếp và phương tiện truyền thông xã hội. Đó là rất nhiều thông tin để quản lý, đó là lý do tại sao các dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có ý nghĩa. Các doanh nghiệp không chỉ có thể dễ dàng sử dụng chúng để tra cứu thông tin liên lạc, họ còn có thể theo dõi các cơ hội và xem tình trạng của các giao dịch đang diễn ra. Pipeliner CRM, (35 đô la mỗi người dùng mỗi tháng với hợp đồng hàng năm) có cách tiếp cận trực quan hơn hầu hết, trình bày tổng quan về đồ họa của tất cả các đường ống của công ty để cung cấp cho các chuyên gia tiếp thị và bán hàng một cái nhìn cập nhật về tất cả các hoạt động hiện tại. Nếu bạn phản hồi tốt hơn với biểu đồ so với văn bản chi tiết trong bảng, Pipeliner CRM có thể nằm ngay trên con hẻm của bạn.

Pipeliner CRM được thiết kế cho các doanh nghiệp có tới 200 người dùng, do đó, nó hoạt động ở một thị trường khác với sự lựa chọn của ban biên tập cho CRM Salesforce.com, phù hợp nhất cho các tổ chức lớn hơn. Nó có nhiều điểm tương đồng với Zoho CRM của chúng tôi, vì nó cung cấp một số tùy chỉnh và tích hợp với các công cụ của bên thứ ba. Zoho CRM không thân thiện với người dùng như Insightly hay Nutshell, vì vậy nếu bạn muốn một số khả năng của Zoho CRM với giao diện khác, Pipeliner CRM đáng để xem xét thứ hai.

Giá Piperliner

Pipeliner CRM giống như Nutshell ở chỗ nó tránh các kế hoạch giá phức tạp. Tất cả các tính năng có sẵn trong một gói duy nhất với một mức giá duy nhất: $ 35 mỗi người dùng mỗi tháng, được lập hóa đơn hàng năm. Không có tùy chọn để đi hàng tháng. Điều này làm cho việc đăng ký với Pipeliner CRM trở nên cực kỳ đơn giản vì bạn không cần phải tìm hiểu trước những tính năng bạn sẽ cần. Nó cũng có nghĩa là một hóa đơn trả trước lớn hơn, tuy nhiên. Mặc dù vậy, Pipeliner tốt hơn Nutshell khi dùng thử miễn phí, vì nó kéo dài trong khoảng thời gian 30 ngày so với 14 ngày của Nutshell.

Pipeliner cung cấp một máy tính so sánh chi phí trên trang web của mình cho thấy nó rẻ hơn nhiều so với Salesforce.com, SugarCRM và Microsoft Dynamics CRM. Mặc dù đúng, nó không giống như một sự so sánh táo với táo, vì ba điều đó được dành cho các tổ chức lớn. Khi so sánh với phần mềm CRM được thiết kế cho các nhóm nhỏ hơn, Pipeliner không cho thấy lợi thế về giá tương tự. Nutshell và Zoho CRM cung cấp các gói cho mỗi người dùng rẻ hơn so với Pipeliner CRM chẳng hạn.

Ngay từ khi bắt đầu thử nghiệm, rõ ràng Pipeliner khác với phần còn lại của cuộc thi. Sau khi bạn đăng ký dùng thử, trang web tải xuống tệp cài đặt cho máy khách cục bộ vào máy tính của bạn (cả hai phiên bản Mac và Windows đều khả dụng). Pipeliner dựa trên đám mây theo nghĩa là nơi chứa tất cả dữ liệu, nhưng bạn truy cập thông tin qua máy khách cục bộ. Bằng cách đó, bạn có quyền truy cập ngoại tuyến ngay cả khi bạn không có kết nối Internet, mà tôi sẽ đi vào chi tiết hơn dưới đây. Lưu ý rằng Pipeliner yêu cầu Adobe AIR để chạy trên Windows.

Tôi đã quá quen với phần mềm dựa trên đám mây mà tôi truy cập thông qua trình duyệt Web đến nỗi tệp được tải xuống làm tôi ngạc nhiên. Tôi cũng chủ yếu là người dùng Linux, điều đó có nghĩa là Pipeliner CRM sẽ không hoạt động trên máy tính chính của tôi. Tuy nhiên, không có nhiều công ty có đội ngũ bán hàng và tiếp thị chạy Linux, vì vậy đây là một vấn đề nhỏ.

Khi tôi mở ứng dụng khách lần đầu tiên, tôi thấy một cửa sổ Giới thiệu về Pipeliner, với các liên kết cho Liên hệ với chúng tôi, Phiên bản, Ghi chú phát hành, Hội thảo trên web, Giới thiệu (hướng dẫn bằng video) và Đọc Điều khoản & Điều kiện chung. Thật kỳ lạ, điều duy nhất làm việc trên cửa sổ là liên kết để đọc các điều khoản và điều kiện.

Pipeliner CRM gợi ý "ba C" khi bắt đầu: Kết nối, để lấy thông tin từ email, lịch và mạng xã hội vào phần mềm; Định cấu hình, để tùy chỉnh quy trình làm việc và đường ống dẫn để phù hợp với doanh nghiệp của bạn; và Tạo, để biến khách hàng tiềm năng thành cơ hội khả thi có thể được đóng lại. Google Apps được tích hợp, vì vậy tôi không gặp khó khăn gì khi kết nối tài khoản của mình.

Bản dùng thử tải dữ liệu mẫu, đây là một điều tốt vì nó cho thấy rõ giao diện được trình bày như thế nào. Như tôi đã đề cập trước đó, nếu bạn đã quen thuộc với phần mềm CRM khác, Pipeliner CRM sẽ trông hoàn toàn xa lạ. Trước hết, màn hình được chia thành bảy cột: Dẫn, Liên hệ ban đầu, Chứng minh, Đề xuất giá trị, Đề xuất, Cam kết và Đóng. Mỗi cột chứa các đối tượng đại diện cho các tài khoản. Bằng cách này, bạn có thể thấy ngay mọi thứ trong đường ống đơn giản và đơn giản. Phía trên chỉ có một thanh tìm kiếm phổ quát, biểu tượng làm mới và nút để đi đến trang hồ sơ.

Thanh menu ở dưới cùng, và nó dựa trên biểu tượng. Dấu cộng (+) cho phép bạn tạo các liên hệ, ghi chú, tài khoản, hoạt động, khách hàng tiềm năng và cơ hội mới. Biểu tượng thứ hai, hình đích, hiển thị chế độ xem đường ống. Cái thứ ba, trông giống như một lá cờ trong sân golf, đại diện cho những người dẫn đầu. Biểu tượng sổ địa chỉ sẽ đưa bạn đến danh bạ và một quả bóng được tạo thành từ các mảnh màu khác nhau cho thấy tất cả các hoạt động. Một quả bóng màu đỏ đại diện cho dòng thời gian và biểu đồ mở báo cáo. Sổ ghi chép hiển thị tất cả các ghi chú đã lưu và tủ tệp sẽ đưa bạn đến thư viện tài liệu. Dấu hỏi, tất nhiên, là cho menu trợ giúp.

Tất cả thông tin được lưu trữ trên đám mây, nhưng máy khách cũng duy trì bộ đệm cục bộ. Bằng cách đó, nếu bạn đang cố gắng sử dụng Pipeliner CRM trong khi không kết nối với Internet, bạn vẫn có thể tiếp tục làm việc với bản sao cục bộ. Ứng dụng sẽ tự động đồng bộ hóa với các máy chủ đám mây khi bạn trực tuyến trở lại. Tôi đã không nhận thấy bất kỳ vấn đề lớn nào khi làm việc ngoại tuyến, nhưng có những lúc các tùy chọn menu không hoạt động. Tôi không thể xem bất kỳ kiểm toán nào, và một số tùy chọn trợ giúp không tải, chẳng hạn.

Người dùng, Danh bạ, Quản lý khách hàng tiềm năng

Quay lại chế độ xem đường ống, nếu bạn di chuột hoặc nhấp chuột một lần vào các đối tượng, bạn sẽ thấy một bản tóm tắt thông tin được liên kết với tài khoản, chẳng hạn như thông tin liên hệ, lần cuối bạn tiếp xúc và các hoạt động sắp tới. Nhấp đúp vào đối tượng và bạn thấy chế độ xem chi tiết của bản ghi. Thay vì chỉ cuộn xuống trang, như với Salesforce.com hoặc Apptivo, bạn sử dụng các tab ở bên trái màn hình để xem các phần khác nhau. Các hoạt động hiển thị tất cả các nhiệm vụ và cuộc họp của bạn trong lịch và Nguồn cấp dữ liệu hiển thị một nguồn cấp tin tức về tất cả các hoạt động được thực hiện bởi bạn và những người dùng khác trên tài khoản này. Tài liệu và Ghi chú hiển thị tất cả các tệp được liên kết với tài khoản cụ thể này.

Bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các chế độ xem đường ống để bán hàng, tạo khách hàng tiềm năng và khách hàng. Các tiêu đề cột thay đổi tương ứng, nhưng ý tưởng vẫn giữ nguyên. Đây là một cách thú vị để xem dữ liệu và tôi dự đoán nhiều tổ chức sẽ thích định dạng trực quan này hơn các định dạng truyền thống.

Bạn kết nối tài khoản Google của mình với Pipeliner CRM bằng cách nhấp vào Cài đặt tài khoản trong Hồ sơ. Tại đây bạn thấy các tùy chọn để kết nối Danh bạ, Nhiệm vụ, Lịch và Ổ đĩa của Google. Thực tế là bạn có thể lấy các tài liệu được lưu trữ trong Drive là một liên lạc tốt đẹp. Bạn có thể lấy email từ Gmail hoặc từ bất kỳ máy chủ IMAP nào. Ngoài ra còn có một tùy chọn để xác định một địa chỉ email mà bạn có thể sử dụng từ hộp thư đến bình thường của mình. Bất cứ khi nào bạn gửi thư đến địa chỉ đó, nó sẽ tự động được kéo vào Pipeliner. Nutshell đã kéo mọi thứ từ Google Apps vào phần mềm. Trong Pipeliner CRM, bạn có thể linh hoạt lựa chọn: chọn và chọn thành phần Google Apps nào để tích hợp và loại nào sẽ loại trừ. Khi tài khoản của bạn được kết nối, bạn có thể thấy các email được gửi đến danh bạ của mình khi xem hồ sơ cá nhân.

Bạn cũng có thể nhập danh bạ và tài khoản bằng tệp được phân cách bằng dấu phẩy hoặc tệp VCF. Cũng có một bổ trợ Outlook.

Trang sổ địa chỉ hiển thị các tài khoản trên một tab và danh bạ trên trang kia. Khi bạn mở một bản ghi, bạn sẽ thấy một danh sách chi tiết về thông tin liên hệ, khách hàng tiềm năng và cơ hội mở, cũng như nguồn cấp tin tức về tất cả các hoạt động liên quan đến liên hệ hoặc tài khoản đó. Mặt khác, trang dẫn, hiển thị khách hàng tiềm năng dưới dạng thẻ chỉ mục ảo, hiển thị thông tin tài khoản. Bấm đúp vào thẻ sẽ mở ra bản ghi đầy đủ, đến và tại đây bạn có thể đính kèm tệp và tạo các hoạt động.

Bạn có thể tạo Cơ hội từ khá nhiều vị trí trong phần mềm và bản ghi trông giống như vị trí dành cho Khách hàng tiềm năng. Bạn chỉ định một giá trị cho cơ hội và liên kết một sản phẩm. Bạn có thể thêm người theo dõi, nghĩa là người dùng muốn theo dõi cơ hội thông qua đường ống nhưng không có khả năng chỉnh sửa thông tin và người chỉnh sửa, người dùng cũng có thể làm việc trong cơ hội này, vào hồ sơ.

Không giống như Nutshell và Zoho CRM, Pipeliner CRM không tự động tạo ra các hoạt động hoặc nhiệm vụ và liên kết chúng với khách hàng tiềm năng mới. Không khó để thêm các hoạt động, vì vậy nó không phải là một vấn đề lớn, nhưng có một danh sách các hoạt động phổ biến được phổ biến trước sẽ rất tốt.

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

Pipeliner CRM có một vài báo cáo tích hợp, bao gồm báo cáo Quản lý, hiển thị thông tin về tài khoản, hoạt động, liên hệ, khách hàng tiềm năng và cơ hội; Báo cáo kiểm toán, trong đó cho thấy tất cả các hoạt động được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể; và báo cáo Hit-Rate, theo dõi hiệu suất cho từng người dùng, được nhóm theo tài khoản. Sức mạnh của khả năng báo cáo của Pipeliner CRM nằm ở chế độ xem bảng điều khiển, hiển thị các tiện ích đồ họa khác nhau, chẳng hạn như các cơ hội thắng và mất hàng đầu. Bạn có thể tạo nhiều bảng điều khiển để có cái nhìn rõ hơn về các loại cơ hội và đường ống khác nhau. Nếu bạn cần có thể cắt và xắt nhỏ dữ liệu của mình, Nutshell và Zoho CRM có các công cụ báo cáo tích hợp mạnh hơn .

Pipeliner CRM tích hợp với các sản phẩm phổ biến khác của bên thứ ba như Box, Dropbox và OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify và Constant Contact, để kể tên một số. Pipeliner CRM cũng cung cấp DBX cho Pipeliner CRM, cho phép bạn kết nối gần như mọi cơ sở dữ liệu tuân thủ SQL, SQLite hoặc ODBC vào ứng dụng. Đây không chỉ là về các ứng dụng của bên thứ ba, mà cả phương tiện truyền thông xã hội nữa, và Pipeliner CRM đã bảo vệ bạn, với sự tích hợp với LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ và Klout.

Các ứng dụng iOS (iPhone và iPad) và Android của Pipeliner cho phép bạn xem nhiều cơ hội trên các đường ống. Ứng dụng Android không có cảm giác giống như phần mềm đầy đủ, nhưng bạn có thể thấy những gì trong đường ống của mình, xem thông tin liên hệ, lên lịch các cuộc họp và các hoạt động hoàn chỉnh. Các ứng dụng cũng được thiết kế để cung cấp cho bạn quyền truy cập ngoại tuyến, rất hữu ích. Các ứng dụng di động mạnh hơn nhiều so với các ứng dụng của Nimble hoặc Insightly.

Pipeliner cung cấp một kiến ​​thức với nhiều bài viết trợ giúp, cũng như hướng dẫn, trong trung tâm tài nguyên của nó giải quyết các câu hỏi phổ biến, chẳng hạn như nhập khẩu và quản trị. Tuy nhiên, một số tùy chọn trợ giúp không khả dụng nếu bạn ngoại tuyến. Bạn có thể đăng ký hội thảo trên web trực tiếp hoặc xem video trên kênh YouTube của Pipeliner. Nếu bạn cần dịch vụ khách hàng, có một tùy chọn trò chuyện trực tiếp từ trang web hoặc bạn có thể điền vào biểu mẫu nêu chi tiết câu hỏi / vấn đề của bạn. Tôi thấy hỗ trợ phản hồi nhanh, nhận được câu trả lời trong vòng vài giờ sau khi gửi truy vấn. Trò chuyện không phải là 24/7 và Pipeliner CRM không cung cấp hỗ trợ qua điện thoại, vì vậy nếu bạn cần một người giúp bạn sau nhiều giờ, email là đặt cược duy nhất của bạn và hy vọng ai đó sẽ quay lại với bạn vào buổi sáng. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ cần hỗ trợ trực tiếp và không muốn chỉ dựa vào các tài liệu trực tuyến, thay vào đó, hãy xem xét Nutshell hoặc Zoho CRM.

Tất cả điều này nghe có vẻ tốt và tôi đã sẵn sàng đánh giá Pipeliner cao hơn, nhưng có một điều khiến tôi phải dừng lại. Khi tôi đăng ký Pipeliner CRM, tôi đã nhận được email Chào mừng, bao gồm tên người dùng (địa chỉ email của tôi) và mật khẩu một cách hữu ích. Đây không phải là một đánh giá bảo mật, nhưng thực tế là trong thời đại ngày nay, một công ty đang gửi mật khẩu trong email bằng văn bản đơn giản là đáng lo ngại. Nếu tôi không tin tưởng cách công ty xử lý mật khẩu, tôi sẽ không sẵn sàng lưu trữ thông tin khách hàng của mình trong ứng dụng này. Đối với một dịch vụ dựa trên đám mây sẽ lưu trữ rất nhiều thông tin có giá trị, nhạy cảm nhất của công ty bạn, đó là một vấn đề lớn. Kết quả là tôi ít sử dụng Pipeliner CRM hơn.

Một cách mới để làm CRM

Pipeliner CRM cung cấp cho các doanh nghiệp một cách để quản lý các mối quan hệ khách hàng của họ theo cách hoàn toàn khác biệt và trực quan. Thay vì tổ chức mọi thứ như danh sách dài và bảng, Pipeliner CRM tạo biểu đồ và tiện ích tối đa. Đó là trực quan nếu bạn có thể từ bỏ mọi điều kiện tiên quyết hiện có về cách CRM nên hoạt động. Phần mềm được thiết kế cho các nhóm nhỏ hơn, tối đa 200 người dùng, vì vậy các tổ chức lớn hơn nên gắn bó với Biên tập viên của chúng tôi, Salesforce.com. Mặc dù Pipeliner có rất nhiều tùy chọn để tùy chỉnh các trường biểu mẫu và tạo bảng điều khiển, nhưng nếu bạn cần thực sự tùy chỉnh phần mềm, bạn nên gắn bó với Editors 'Choice Zoho CRM hoặc Apptivo. Nếu các công cụ CRM truyền thống không hoạt động cho bạn, bạn có thể muốn dùng thử Pipeliner CRM nhưng bạn sẽ cần phải cân bằng các khả năng của nó với phương pháp bảo mật của nó.