Mục lục:
Video: Zoho Books - Zoho CRM Integration (Tháng Mười 2024)
Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ thông minh kinh doanh tự phục vụ (BI) chứng tỏ bản thân có khả năng tạo trực quan hóa dữ liệu mà không làm hỏng ví của bạn, thì hãy xem Báo cáo của Zoho. Với giao diện người dùng trực quan (UI), người dùng thuộc mọi cấp độ kỹ năng sẽ có thể dễ dàng điều hướng chức năng của sản phẩm. Mặc dù phiên bản Enterprise đơn giản hơn để sử dụng khi được xếp chồng lên nhau so với Lựa chọn của ban biên tập, chúng tôi chọn Tableau Desktop, Báo cáo Zoho đứng sau các giải pháp khác, như IBM Watson Analytics và Microsoft Power BI. Tuy nhiên, với giá cả phải chăng, bạn chắc chắn nên xem xét Báo cáo Zoho.
Báo cáo Zoho là một ứng dụng của nhiều người trong toàn bộ bộ phần mềm gồm các công cụ năng suất và ứng dụng kinh doanh. Tuy nhiên, giống như hầu hết các ứng dụng khác trong danh mục đầu tư của Zoho, Báo cáo Zoho không phụ thuộc vào bộ phần mềm hoặc bất kỳ yếu tố nào trong đó; nó hoạt động tốt như một ứng dụng độc lập. Điều đó nói rằng, Zoho đã gặp phải một số rắc rối đáng kể để tích hợp các ứng dụng của nó với nhau không chỉ dễ dàng mà còn có giá trị, với quy trình tích hợp dễ dàng cũng như các thanh công cụ, không gian làm việc và các tính năng được chia sẻ. Ví dụ tích hợp mới nhất của nó,
Nếu bạn quyết định tránh Zoho One và chọn giá chuẩn, thì cấu trúc được ghim chủ yếu vào ba mục: số hàng dữ liệu, số người dùng và số email được lên lịch để thông báo hoặc báo cáo. Phiên bản miễn phí cho phép 10.000 hàng dữ liệu, hai người dùng và không có email tự động. Trên phiên bản miễn phí, có một số điều chỉnh bổ sung không tồn tại trong các phiên bản trả phí, chủ yếu dựa trên số lượng cơ sở dữ liệu, bảng truy vấn và nhập theo lịch bạn có thể sử dụng trong một tháng. Một phiên bản Cơ bản ở mức 25 đô la mỗi tháng cung cấp quyền truy cập cho hai người dùng và cho phép 500.000 hàng và bốn email tự động. Hoặc bạn có thể sử dụng tầng Tiêu chuẩn ở mức 50 đô la mỗi tháng, điều này không chỉ cho phép bạn có tối đa năm người dùng mà còn có thể nhảy lên tới 1 triệu hàng dữ liệu và lên lịch tới 10 email mỗi tháng. Các bậc chuyên nghiệp đi lên từ đó và tích lũy trong phiên bản Enterprise, ở mức 495 đô la mỗi tháng cho 50 người dùng, và lên tới 50 triệu hàng và 100 email mỗi tháng.
Bất kể phiên bản bạn chọn, đường cong học tập là một độ dốc ngắn, tương đối nhẹ nhàng mà gần như bất kỳ người dùng nào cũng có thể nhanh chóng làm chủ.
Và giống như hầu hết các nhà cung cấp Dịch vụ Phần mềm (SaaS), Zoho liên tục cập nhật phần mềm với các tính năng mới mà bạn không cần tải xuống và cài đặt vì sản phẩm được truy cập trực tiếp qua trình duyệt web. Trong
Bắt đầu
Tải dữ liệu trong Báo cáo Zoho được thực hiện với một vài cú nhấp chuột. Tôi đã tải các tệp Giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) được lưu trữ trên
Báo cáo Zoho có 15 trình kết nối trên giao diện người dùng của nó nhưng bạn có thể sử dụng Zapier, một ứng dụng tự động hóa web, để kết nối và trích xuất dữ liệu từ hơn 500 ứng dụng khác. Chúng bao gồm HubSport, Microsoft Dynamics và Salesforce. Bằng cách sử dụng các trình kết nối, bạn có thể xem kênh và kênh bán hàng của mình cho các khu vực khác nhau, xem hiệu suất của đại diện bán hàng và kiểm tra tỷ lệ thua lỗ của bạn. Chỉ cần nhớ: Nếu bạn đang sử dụng một lượng lớn dữ liệu, trước tiên hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng phiên bản Báo cáo Zoho phù hợp không.
Hệ thống cũng nhắc nhở việc sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng tính bảo mật. Mặc dù 2FA không thể sai được bằng bất kỳ phương tiện nào, đây là một bước bảo mật hợp lý. Tuy nhiên, bạn sẽ tìm thấy tính năng tương tự có sẵn trong IBM Watson Analytics và SAP Analytics Cloud.
Quá trình khám phá
Hệ thống đã cảnh báo tôi về các lỗi như các trường trống và định dạng không nhất quán vào các ngày. Khi chúng được chỉnh sửa, hệ thống ngay lập tức được cung cấp để tự động tạo báo cáo cho tôi. Tính năng này có thể được hầu hết người dùng hoan nghênh vì nó tự động cung cấp thông tin chi tiết mà bạn không phải xây dựng các truy vấn và mô hình. Do đó, Báo cáo Zoho rất hữu ích từ
Nhưng tự động hóa của Báo cáo Zoho dường như có một chút suy nghĩ vì nó có thể tự mình tìm ra báo cáo mà bạn có thể muốn từ bất kỳ tập dữ liệu nào bạn đã cung cấp. Và tính năng đó đi một chặng đường dài, không chỉ trong việc đưa người dùng doanh nghiệp lên và chạy mà đặc biệt là giúp họ tiếp tục sử dụng công cụ. Làm cho nó trở thành một phần của năng suất cốt lõi của người dùng
Tuy nhiên, trong khi các báo cáo được tạo tự động là một ưu đãi trong môi trường BI thực sự được phân phối, người dùng có thể sẽ cần phân tích phức tạp hơn tại một số điểm. Chắc chắn, Báo cáo Zoho xử lý các truy vấn phức tạp hơn với aplomb. Động cơ bên dưới là một chiếc xe cơ bắp ảo. Nhưng bạn cần một số kỹ năng khoa học dữ liệu để đưa ứng dụng này vượt qua vạch xuất phát. Điều đó có nghĩa là người mới bắt đầu được chào đón nhưng vượt ra khỏi giai đoạn đó sẽ mất một số công việc.
Bất kỳ nhà phân tích kinh doanh có kinh nghiệm sẽ tìm thấy Báo cáo Zoho tương đối dễ dàng để điều hướng. Đây là một quá trình dễ dàng, kéo và thả để đưa dữ liệu vào trục x hoặc trục y và trong bất kỳ mới nào
Tuy nhiên, những người dùng và chuyên gia dữ liệu nghiêm túc sẽ thấy hệ thống này rất thân thiện. Họ có thể viết các truy vấn Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) tùy chỉnh và chạy từ đó trên một hệ thống đơn giản và thanh lịch được thiết kế với hiệu quả tối đa.
Trực quan hóa dữ liệu
Sau khi hệ thống tự động tạo ra một loạt các hình ảnh cho tôi, việc nhấp vào tab "Chỉnh sửa thiết kế" là một vấn đề đơn giản để sửa đổi trực quan hóa theo bất kỳ cách nào tôi muốn. Ditto với tab "Chủ đề", cho phép bạn làm cho thiết kế bảng điều khiển trông tinh vi hơn hoặc có thể chỉ làm cho nó phù hợp hơn
Tôi đặc biệt thích các bộ lọc người dùng cho phép bạn cắt và xúc xắc các báo cáo và truy cập dữ liệu cho độc giả hoặc cộng tác viên tuân thủ vai trò của họ. Tính năng "một báo cáo, nhiều chế độ xem" này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo tuân thủ và thêm bảo mật theo cách hiệu quả cao. Trình chỉnh sửa văn bản, công cụ thay đổi kích thước, định vị kéo và thả và các công cụ khác đều sạch sẽ, đơn giản và rất dễ sử dụng.
Tôi phải chọn cách tôi muốn xuất bản các hoạt động đã hoàn thành của mình, dưới dạng bảng điều khiển hoặc báo cáo. Một cú nhấp chuột tạo ra một URL và cho phép tôi chọn xem người dùng có cần không
Người dùng Báo cáo Zoho có được sự sáng tạo trong các loại bảng điều khiển họ có thể tạo, đặc biệt khi nói đến dữ liệu thể thao. Họ đã tạo ra bảng điều khiển hấp dẫn về điểm số từ Thế vận hội Khối thịnh vượng chung 2018 và FIFA Cup 2018.
Tất cả đã nói, Báo cáo Zoho là một công cụ tuyệt vời, đặc biệt là đối với người dùng thiếu kinh nghiệm trong môi trường BI phân tán. Đây cũng là một công cụ tuyệt vời cho người dùng cao cấp hơn và cho doanh nghiệp sử dụng. Trường hợp nó phải chịu là tiến bộ cho người mới bắt đầu với các truy vấn phức tạp hơn. Nhưng với sự hỗ trợ người dùng vượt trội, điều đó có thể được khắc phục nếu người dùng có thời gian và động lực để tìm hiểu thêm.