Đánh giá và đánh giá đồng

Khi chúng tôi lần đầu tiên xem xét ProsperWorks CRM vào đầu năm 2017, gần đây, nó đã đổi tên từ G Suite CRM vì nó kết hợp khá chặt chẽ với môi trường năng suất của Google. Vào tháng 7 năm 2018, công ty đã thay đổi tên sản phẩm một lần nữa, lần này thành "Đồng". Bất kể tên là gì, sản phẩm làm rất tốt việc sử dụng ứng dụng Google thông thường và áp dụng nó cho ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có thể hơi kém tính năng so với một số đối thủ. Nhưng nó chắc chắn hoàn thành công việc, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), thậm chí còn đi xa đến mức bao gồm cả khả năng quản lý khách hàng tiềm năng.

Ngoài ra, phần mềm trong chương trình "Google Khuyến nghị" được Google hiệu đính đầy đủ để đáp ứng các tiêu chí cụ thể về hiệu suất, bảo mật và tích hợp với G Suite. Trong trường hợp này, những người tạo ra Copper đã tích hợp G Suite và Google cũng là một khách hàng. Copper được tích hợp khá liền mạch với G Suite, thậm chí chia sẻ cùng một thiết kế vật liệu rất nhiều để dễ nhầm nó với một sản phẩm thực tế của Google. Giống như Zoho CRM, người chiến thắng Sự lựa chọn ít gây phiền nhiễu cho CRM và Biên tập viên, Copper ưu tiên sử dụng dễ dàng và không bận tâm đến các tính năng hợp thời trang mà hầu hết người dùng không cần.

Giá cả và tính năng

Giống như nhiều công ty CRM, Copper cung cấp bản dùng thử miễn phí đầy đủ tính năng. Thử nghiệm kéo dài 14 ngày và không yêu cầu thẻ tín dụng để đăng ký nên không có gì đáng lo ngại khi nhận được hóa đơn bất ngờ vào cuối. Tuy nhiên, để đăng ký, bạn cần có tài khoản Gmail (cá nhân hoặc công ty) và bạn sẽ cần cung cấp chi tiết liên hệ cơ bản như tên công ty và số điện thoại. Nếu bạn có nhiều tài khoản Gmail, thì bạn sẽ nhận được lời nhắc yêu cầu bạn chọn tài khoản nào bạn muốn kết nối.

Đồng có ba kế hoạch định giá. Gói cơ bản cho phép tối đa năm người dùng ở mức 19 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, được lập hóa đơn hàng năm. Giá đó lên tới $ 24 mỗi người dùng mỗi tháng nếu bạn chọn nhận hóa đơn hàng tháng. Gói này có sức chứa lên tới 30.000 bản ghi, năm trường tùy chỉnh và 2 gigabyte (GB) dung lượng lưu trữ. Tất cả các kế hoạch bao gồm hỗ trợ email.

Gói chuyên nghiệp có giá $ 49 mỗi người dùng mỗi tháng, được lập hóa đơn hàng năm ($ 64 mỗi người dùng mỗi tháng khi thanh toán hàng tháng). Nó cho phép lên tới 100.000 bản ghi, 25 trường tùy chỉnh và dung lượng lưu trữ trị giá 200 GB. Gói này cũng bao gồm theo dõi mở email, tích hợp với MailChimp, tự động hóa tác vụ, báo cáo hoạt động, quyền người dùng tùy chỉnh và truy cập vào giao diện lập trình ứng dụng Copper (API) trong trường hợp bạn cần tích hợp phần mềm với các ứng dụng bên ngoài Google G Suite.

Cuối cùng, gói Kinh doanh có giá $ 119 mỗi người dùng mỗi tháng, được lập hóa đơn hàng năm. Không có tùy chọn để trả tiền hàng tháng ở cấp độ này. Người dùng của gói này nhận được tới 500.000 bản ghi, 100 trường tùy chỉnh và 500 GB dung lượng lưu trữ. Ngoài tất cả các tính năng Chuyên nghiệp, nó còn bao gồm các mục tiêu của nhóm và nhân viên, bảng xếp hạng, thông tin chi tiết về hoạt động và lãnh đạo, quy trình đưa lên mạnh mẽ và chuyên gia hỗ trợ chuyên dụng và tích hợp RingCentral Voice-over-IP (VoIP). Các kế hoạch kinh doanh và chuyên nghiệp không có giới hạn người dùng.

Tích hợp G Suite

Khi tài khoản của bạn được xếp theo thứ tự, bạn có thể truy cập Copper ngay từ Gmail hoặc Hộp thư đến bằng Gmail cũng như từ trình duyệt. Bạn cũng có thể đăng nhập vào Copper từ bất kỳ trình duyệt nào. Trong Gmail và Hộp thư đến, Đồng xuất hiện dưới dạng thanh bên có thể bị ẩn. Lần đầu tiên bạn đăng nhập, bạn sẽ nhận được một loạt các thông báo bật lên giải thích các tính năng khác nhau có sẵn trong Gmail.

Khi bạn đi qua hộp thư đến email của mình, đọc email mới và gửi trả lời, Copper sẽ đề nghị bạn thêm các liên hệ đó vào CRM. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy một ảnh chụp nhanh của mục CRM trong thanh bên. Copper thậm chí sẽ tìm kiếm chữ ký email để điền vào một mục và lấy thông tin hồ sơ LinkedIn.

Mỗi mục có ba tab: Chi tiết, Hoạt động và Liên quan. Chi tiết là tự giải thích. Hoạt động hiển thị số lượng tương tác bạn đã có với một liên hệ và khi bạn liên lạc lần cuối. Cuộn xuống và bạn có thể xem các email gần đây nhất, thêm ghi chú và ghi nhật ký cuộc gọi điện thoại. Tab Liên quan hiển thị bất kỳ cơ hội, nhiệm vụ, sự kiện, v.v., được liên kết với một liên hệ.

Từ thanh bên, bạn cũng có thể truy cập menu để điều hướng đến các công ty, cơ hội, nhiệm vụ và email được theo dõi. Ngoài ra còn có một liên kết đến Hỗ trợ và, nếu bạn đang sử dụng bản dùng thử miễn phí, số ngày bạn còn lại. Thật hữu ích, Copper điền các tài khoản với dữ liệu mẫu để bạn có thể cảm nhận phần mềm. Bạn cũng có thể tự thêm danh bạ, công ty và các mục khác từ thanh bên email.

Đồng tích hợp với Lịch Google; các tác vụ được thêm vào Đồng hiển thị trong phần Nhắc nhở đặc biệt trong Lịch. Nó cũng có thể kết nối với Dropbox và Google Drive.

Khiếu nại duy nhất của tôi ở đây là với trình theo dõi Email Mở. Copper sẽ thông báo cho bạn khi email bạn đã gửi đã được xem nếu bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng Chrome (được gọi là "CRM dành cho Gmail"). Tuy nhiên, với tôi, nó không khác nhiều so với một thông báo email mới và tôi thấy nó khá mất tập trung. Bạn có thể tắt thông báo web bằng cách truy cập cài đặt tiện ích mở rộng Chrome của mình.

Liên hệ, công ty, cơ hội

Bảng điều khiển ứng dụng web có phần Bắt đầu với các tùy chọn để kết nối với Gmail, thêm các liên hệ được đề xuất và nhập dữ liệu của bạn. Như tôi đã nói, giao diện người dùng của giao diện người dùng Copper (UI), vì vậy trải nghiệm trong hộp thư đến của bạn và trong trình duyệt là nhất quán. Copper cũng có các ứng dụng di động cho Android và iOS.

Bạn có thể nhập danh bạ, công ty và cơ hội từ các CRM khác, chẳng hạn như CRM cơ sở và lực lượng bán hàng hoặc thông qua bảng tính và tệp CSV (mỗi tệp tối đa 3 MB). Mặc dù bạn không thể tạo biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng cho trang web của mình bằng Đồng, phần mềm tương thích với Google Biểu mẫu và các công cụ tương tự nếu bạn thích chúng; nó cũng tích hợp với Zapier để giúp lấy dữ liệu từ các biểu mẫu và mạng xã hội.

Phần mềm này có nhiều công cụ báo cáo để theo dõi doanh thu, doanh số theo người và các cơ hội bị bỏ lỡ và để đặt mục tiêu cho nhân viên. Bằng cách sử dụng dữ liệu này, bạn có thể tạo bảng xếp hạng để có cái nhìn tổng quan về thành công và rào cản của công ty cũng như cách dễ dàng để xem hiệu suất của từng nhân viên của bạn. Copper cung cấp tùy chỉnh trên tàu bao gồm ba cuộc họp: thiết lập, tùy chỉnh, đào tạo với một khoản phí. Khách hàng lớn hơn được chỉ định một người quản lý chuyên dụng. Hỗ trợ qua email cũng có sẵn, với một phản hồi được đảm bảo trong vòng 24 giờ.

Quản lý trưởng

Giao diện người dùng Gmail chủ yếu là về việc quản lý danh bạ trong khi ứng dụng web cho phép bạn tìm hiểu các cơ hội, kênh bán hàng và quản lý khách hàng tiềm năng. Từ bảng điều khiển, bạn có thể xây dựng các đường ống và giai đoạn tùy chỉnh phù hợp với quy trình bán hàng và quy trình làm việc của công ty bạn.

Quản lý khách hàng tiềm năng là tùy chọn và được tắt theo mặc định. Kích hoạt quản lý khách hàng tiềm năng cho phép người dùng tạo và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng hy vọng sẽ trở thành khách hàng. Bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng hoặc nhập chúng theo cách thủ công, không chỉ ở các định dạng như Microsoft Excel và CSV mà từ nhiều loại phần mềm khác, bao gồm không chỉ các tên tuổi lớn như LinkedIn và Salesforce mà cả các ứng dụng mới như Insightly CRM và Đường ống. Trạng thái khách hàng tiềm năng cũng có thể được tùy chỉnh như trạng thái mặc định cho khách hàng tiềm năng mới. Để trợ giúp, bạn có thể tạo các kích hoạt trong Đồng tự động tạo và phân công nhiệm vụ. Ví dụ: bạn có thể thiết lập lời nhắc để theo dõi các liên hệ không hoạt động hoặc kích hoạt tác vụ trên tàu nếu khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Giao diện người dùng Gmail để thêm liên hệ mới vào danh sách Mọi người hoặc danh sách Khách hàng tiềm năng của mình bằng cách sử dụng một chuyển đổi đơn giản trên thanh bên, giúp dễ dàng phân biệt giữa hai. Việc Copper sau đó ngay lập tức tự động điền vào danh sách khách hàng tiềm năng với bất kỳ công ty, mạng xã hội hoặc thông tin web nào mà nó có thể xóa để dễ dàng hơn trong việc liệu đây có phải là khách hàng tiềm năng mà bạn muốn tiếp tục hay không.

Bên cạnh việc ghi nhật ký cuộc gọi đơn giản, Copper cho phép bạn tạo khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ mới từ các cuộc gọi đến mới, đây là một công cụ hữu ích khác. Khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi (và có nút "Chuyển đổi khách hàng tiềm năng" lớn trên thanh bên chi tiết cho mỗi mục nhập) sẽ tự động chuyển vào đường ống bán hàng, có thể tìm thấy trong phần Cơ hội của Copper. (Đường ống không thể chứa khách hàng tiềm năng không đủ tiêu chuẩn.) Bạn cũng có thể xem báo cáo tiến trình tại đây, cung cấp một cái nhìn chung về cách mọi thứ đang diễn ra dọc theo đường ống của bạn.

Bắt đầu với gói Chuyên nghiệp, bạn cũng có thể kích hoạt các hành động tự động để nói, kích hoạt thông báo cho chủ sở hữu khách hàng tiềm năng rằng đã đến lúc theo dõi một khách hàng tiềm năng không hoạt động. Có một số báo cáo hữu ích cho quản lý khách hàng tiềm năng, bao gồm tóm tắt chuyển đổi khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng theo nguồn và chuyển đổi theo nguồn. Cuối cùng, để có thêm thông tin và tự động hóa, Copper tích hợp với MailChimp và Zapier.

Công cụ dễ sử dụng cho SMB

Copper cung cấp một bộ tính năng đầy đủ mà nhóm bán hàng của bạn có thể sử dụng để chuyển đổi khách hàng tiềm năng không chắc chắn thành khách hàng lâu năm. Nếu bạn đã sử dụng bộ phần mềm năng suất của Google, thì bạn sẽ thấy Copper dễ học. Với tích hợp email đầy đủ, quản lý khách hàng tiềm năng và tự động hóa quy trình làm việc được đóng gói thành một giao diện người dùng đơn giản với mức giá tầm trung, Copper là một lựa chọn tốt cho doanh nghiệp do Google điều hành. Đối với một giải pháp ít tốn kém hơn, hãy xem xét Apptivo CRM, một trong những người chiến thắng giải thưởng Sự lựa chọn của ban biên tập của chúng tôi. Nếu doanh nghiệp của bạn không phải là Google, thì Zoho CRM, Sự lựa chọn của các biên tập viên khác, cũng đáng để xem xét.