Đánh giá và đánh giá Sumac

Sumac (cung cấp gói miễn phí và bắt đầu ở mức 20 đô la mỗi tháng cho cấp thanh toán cấp nhập cảnh) là phần mềm quản lý thành viên toàn diện và có khả năng hướng đến các tổ chức phi lợi nhuận. Nền tảng này cung cấp đầy đủ các khả năng quản lý và quản lý thành viên, quản lý sự kiện, quyên góp và thương mại điện tử và báo cáo về các tính năng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) mạnh mẽ được tích hợp xuyên suốt.

Mặc dù nó không cung cấp độ sâu của các tính năng quản lý nội dung và trang web hoặc trải nghiệm di động của Editors 'Choice ClubExpress, hoặc giao diện người dùng (UI) mượt mà và hiện đại theo định hướng xã hội của Editors' Choice Zen Planner, Sumac có một bề rộng ấn tượng các tính năng cho quản lý tổ chức phi lợi nhuận. Sumac cũng tự hào có một số tính năng CRM tích hợp tốt nhất của bất kỳ công cụ quản lý thành viên nào.

Giá cả và kế hoạch

Sumac bắt đầu miễn phí cho gói Đồng của mình, giúp bạn có tới 500 liên hệ cơ sở dữ liệu và đăng nhập người dùng quản trị viên duy nhất, cùng với gói CRM cơ bản của Sumac, bao gồm quản lý liên hệ, quản lý đóng góp, quản lý sự kiện, kế toán, báo cáo tùy chỉnh và quản lý chiến dịch cộng với xử lý thanh toán và tiếp thị qua email. Kế hoạch Đồng cũng đi kèm với đào tạo trực tuyến miễn phí và hỗ trợ email không giới hạn. Nhưng sức mạnh của Sumac nằm ở sự giàu có của các tiện ích bổ sung mà bạn không được sử dụng gói miễn phí. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với gói Bạc $ 20 mỗi tháng, bao gồm 500-1.000 liên hệ, hỗ trợ qua email và điện thoại không giới hạn và bất kỳ hai mô-đun bổ trợ nào trên đầu gói CRM cơ bản.

Xem xét hai tiện ích bổ sung cốt lõi là các mô-đun Thành viên và Đặt vé để quản lý thành viên và sự kiện, gói miễn phí sẽ không hoàn toàn cắt giảm nó cho các nhu cầu quản lý thành viên cơ bản. Mặc dù, so với các gói cấp nhập cảnh do Zen Planner cung cấp, giá của Sumac ngang bằng với ClubExpress và một món hời so với các giải pháp đắt tiền hơn như 360Alumni; nó thậm chí còn cắt xén các giải pháp có giá hợp lý khác bao gồm StarCh CHƯƠNG và Zen Planner.

Sumac cũng cung cấp gói Vàng có giá tùy chỉnh cho 1.000-30.000 liên hệ, với số lượng người dùng không giới hạn và nhiều tiện ích bổ sung khi cần. Có một máy tính giá tùy thuộc vào số lượng danh bạ và tiện ích bổ sung bạn chọn, một số trong đó đắt hơn các loại khác; chúng dao động từ $ 20- $ 60 mỗi tiện ích bổ sung mỗi tháng. Cuối cùng, có gói Platinum $ 400 mỗi tháng cung cấp người dùng và người dùng không giới hạn, với bất kỳ năm tiện ích bổ sung nào được bao gồm trong giá.

Ngoài ra còn có một số khoản phí bổ sung tùy thuộc vào loại lưu trữ và thiết lập bạn cần. Sumac là phần mềm được cài đặt trên máy tính để bàn nhưng bạn có thể trả 25 đô la mỗi tháng để truy cập vào Sumac Cloud. Mặc dù Sumac không cung cấp bất kỳ công cụ xây dựng trang web nào, nhưng nó tích hợp vào các trang web hiện tại với phí thiết lập một lần là 700 đô la cộng với 50 đô la mỗi tháng. Nếu bạn đang nhập dữ liệu từ một hệ thống hoặc bảng tính hiện có, thì cũng có một khoản phí một lần dao động từ $ 800- $ 2.000 tùy thuộc vào khối lượng nhập. Tất cả các hóa đơn được thực hiện trên cơ sở hàng năm.

Quản lý thành viên và UX

Giao diện người dùng Sumac (UI) rất đơn giản. Phần mềm được thiết kế chủ yếu cho các tổ chức phi lợi nhuận và do đó, trải nghiệm người dùng (UX) không đi kèm với nhiều đường cong học tập, cho dù bạn là thành viên, quản trị viên, nhà tài trợ hoặc thành viên hội đồng quản trị. Bảng điều khiển không đặc biệt bắt mắt và thiết kế cổ xưa nhưng nền tảng này dễ điều hướng. Như với ClubExpress, các nguyên tắc thiết kế nhất quán trên mỗi tab khi tìm kiếm, bộ lọc và điền vào bất kỳ loại biểu mẫu nào.

Khi bạn đăng nhập lần đầu vào Sumac, bạn sẽ thấy menu điều hướng bên trái với các tab cho Danh bạ, Giao tiếp, Báo cáo, Gây quỹ, Sự kiện, Tài chính, Nhóm và Lập lịch, Chuyên biệt (tiện ích và trang tùy chỉnh) và Tiện ích. Trong tab Danh bạ, bạn tìm thấy các khả năng quản lý thành viên cơ bản ngay lập tức thông qua cơ sở dữ liệu liên hệ. Tương tự như cơ sở dữ liệu thành viên tiêu chuẩn bạn sẽ tìm thấy trong các công cụ như ChamberMaster và MemberPlanet, bạn có thể sắp xếp không chỉ theo tên, tuổi và địa chỉ mà còn theo các loại thành viên khác nhau hoặc ngày hết hạn thành viên.

Ngoài ra còn có bộ lọc Tìm kiếm nâng cao và quản lý danh sách được tích hợp trong cơ sở dữ liệu liên hệ. Trên danh sách liên lạc là một thanh tìm kiếm để thêm các bộ lọc bổ sung cũng như các tab trình tạo danh sách và trình tạo tìm kiếm để tạo danh sách thành viên được nhắm mục tiêu khi bạn đi. Mũi tên nhỏ bên cạnh tên của mỗi liên hệ sẽ mở rộng liên hệ để hiển thị thông tin liên quan như hồ sơ thành viên và quyên góp, giờ tình nguyện và danh sách kiểu CRM của mọi liên lạc giữa người liên hệ và tổ chức. Nhấp đúp vào tên liên hệ sẽ mở một bản ghi đầy đủ, đó là nơi bạn có thể định cấu hình tùy chọn liên lạc của liên hệ, thêm cảnh báo định kỳ hoặc nhắc nhở qua email hoặc thêm ghi chú vào hồ sơ của họ.

Sumac ném rất nhiều thông tin cho bạn trong cơ sở dữ liệu Danh bạ và trong từng hồ sơ thành viên, vì vậy ở phía dưới cũng có một tính năng "Hiển thị" tiện lợi cho phép bạn kiểm tra và bỏ chọn các hộp cho trường nào và thông tin bạn muốn xuất hiện trong lịch sử. Bảng điều khiển Hồ sơ Thành viên cho mỗi liên hệ về cơ bản là một cửa hàng duy nhất để xem liên hệ và nhận bản tóm tắt kỹ lưỡng và phân tích tư cách thành viên, quyên góp, sự kiện và lịch sử thanh toán của họ.

Quản lý liên hệ tích hợp có rất nhiều nhưng tiện ích Thành viên cũng rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào sử dụng Sumac. Nếu không có tiện ích bổ sung, bạn sẽ không thể tự động hóa các ứng dụng, thanh toán và gia hạn, để tạo thẻ thành viên và báo cáo thành viên và thậm chí tích hợp các chức năng thành viên lên trang web của bạn thông qua các hình thức đăng ký. Mọi công cụ khác mà chúng tôi đã thử nghiệm đều thực hiện điều này theo mặc định, do đó, đây là một cú hích tương đối lớn với Sumac rằng bạn cần một tiện ích bổ sung cho các loại tính năng cơ bản này.

Một tính năng tích hợp tốt là tiếp thị email cơ bản dưới dạng một người gửi email hàng loạt và các mẫu được cá nhân hóa. Các tính năng tiếp thị qua email không có gì lạ mắt nhưng chúng cho phép bạn gửi email gia hạn hoặc cảm ơn các thông báo; chúng cũng bao gồm các tính năng trộn thư và in nhãn nếu tổ chức của bạn muốn đến trường cũ và gửi thư giấy.

Sumac cũng bao gồm khả năng thêm các tab tùy chỉnh cho bất kỳ liên hệ nào và liên kết các thành viên hoặc doanh nghiệp có liên quan với liên hệ đó. Hồ sơ thành viên có thể hỗ trợ kết nối tối đa năm liên hệ bổ sung với một hồ sơ thành viên duy nhất nhưng chỉ liên hệ thành viên chính mới có thể gia hạn thành viên. Đối với các tổ chức phi lợi nhuận cần thêm các trường tùy chỉnh cho bất kỳ loại dữ liệu nào, Sumac làm cho nó dễ dàng. Họ cung cấp trình tạo biểu mẫu tích hợp để tạo các tab tùy chỉnh và thậm chí để tùy chỉnh giao diện người dùng theo định dạng dưới dạng trình đơn thả xuống, hộp kiểm, v.v. Bạn có thể thêm tối đa 60 trường bổ sung vào bất kỳ mục liên hệ nào. Quản trị viên có thể vào tab Tiện ích và chọn menu "Tùy chỉnh cơ sở dữ liệu" để quản lý các trường tùy chỉnh.

Bảng điều khiển cũng cho phép quản trị viên tùy chỉnh tỉ mỉ các quyền thành viên trên cơ sở người dùng theo người dùng. Trong tab Tiện ích, quản trị viên có thể điều chỉnh cài đặt bảo mật và quyền riêng tư, tắt khả năng của các thành viên để xem các nút và tab trong bảng điều khiển chính mà họ không có quyền truy cập. Ngoài ra còn có hai lớp quyền bổ sung, Phân đoạn liên hệ và Loại người dùng, lớp trước có thể hạn chế một số liên hệ và loại thành viên nhất định trong cơ sở dữ liệu truy cập các tính năng cụ thể hoặc thậm chí xem dữ liệu nhạy cảm. Các loại người dùng, thay vì chặn truy cập, sẽ dành thêm các đặc quyền cho một danh mục người dùng nhất định.

Bên cạnh ClubExpress, Sumac bao gồm tùy chỉnh cơ sở dữ liệu thành viên nhất và quản lý chi tiết của bất kỳ công cụ nào tôi đã thử nghiệm. Trường hợp Sumac thiếu là về mặt quản lý nội dung và trang web. Sumac không cho phép các thành viên tải lên các tệp và như vậy, không có hệ thống quản lý tệp cho các bài đăng, hình ảnh hoặc bất kỳ loại đa phương tiện nào. Như đã đề cập, Sumac cũng không bao gồm bất kỳ chức năng xây dựng trang web hoặc khả năng quản lý trang web nào ngoài việc tích hợp với trang web hiện tại của bạn.

Sự kiện, quyên góp và thanh toán

Khả năng quản lý sự kiện cơ sở của Sumac khá đáng kể. Khi tạo một sự kiện mới, bạn có thể liên kết nó với một chiến dịch cụ thể hoặc "tài khoản" để ghi dữ liệu tài chính. Khi bạn cuộn xuống các trường, ngoài việc nhập tên, địa điểm, ngày, loại sự kiện (gây quỹ, giải thưởng, dạ tiệc, v.v.), bạn cũng có thể đặt cửa sổ mua vé và sơ đồ giá cụ thể dựa trên chỗ ngồi được chỉ định hoặc các bảng cụ thể. Mô-đun sự kiện hỗ trợ giá đa cấp và cho phép bạn thêm giảm giá tùy chỉnh, phụ phí, v.v.

Khi bạn thêm tiện ích Đặt vé vào hỗn hợp, nó sẽ cung cấp cho các thành viên bản đồ địa điểm tương tác để chọn chỗ ngồi. Nó cũng cung cấp cho các thành viên các tính năng bổ sung như các gói vé được xác định, báo cáo bán vé và khả năng tạo một "phòng vé" tại chỗ, nơi bạn có thể in vé và chấp nhận quyên góp thêm trong khi bán vé. Các mô-đun bổ sung thêm chức năng sự kiện chuyên biệt hơn, chẳng hạn như khả năng chạy đấu giá im lặng.

Về mặt quyên góp, Sumac có thể xử lý tất cả các cách thức gây quỹ và các chương trình quyên góp với cùng mức độ tùy biến và ghi chép tài chính. Một tính năng tôi thích ở đây là khả năng chỉ định các loại quyên góp cụ thể khi tham gia quyên góp mới, chẳng hạn như quyên góp của chính phủ, bán hàng hóa, quyên góp cá nhân, chương trình, quỹ tài trợ, quỹ / tài trợ hoặc bất kỳ loại quyên góp tùy chỉnh nào. Nếu bạn đã kích hoạt tích hợp trang web Sumac, thì bạn cũng có thể chấp nhận quyên góp thông qua một cổng thanh toán trên trang web của mình.

Sumac cũng cho phép bạn liên kết với một sự kiện hoặc chiến dịch hiện có mà bạn đang chạy và lấy các báo cáo để xem loại sự kiện hoặc chương trình nào đã thành công hoặc để so sánh các chiến dịch quyên góp hàng năm. Bản thân các nhà tài trợ cũng có thể, nếu lĩnh vực được kích hoạt, chỉ định một dự án hoặc chương trình cụ thể mà họ muốn đóng góp của họ được đóng góp.

Nếu bạn thêm bổ trợ Pledges, thì Sumac sẽ cho phép các nhà tài trợ thực hiện định kỳ, quyên góp tự động ở bất kỳ tần suất nào hoặc vào một ngày cụ thể trong tháng. Hệ thống tự động cũng sẽ nhằm mục đích ngăn chặn các cam kết mất hiệu lực thông qua nhắc nhở gia hạn, gắn cờ thẻ tín dụng sắp hết hạn và có thể kết nối các cam kết với các chiến dịch và dự án có thể được họ quan tâm để thúc đẩy quyên góp thêm. Khi bạn tham gia vào một số tiện ích bổ sung khác có sẵn, chẳng hạn như Tình nguyện viên, Quản lý tài trợ, Đăng ký khóa học và Tài trợ, Sumac là giải pháp gần nhất để phù hợp với các chức năng quyên góp học thuật và cựu sinh viên được tìm thấy trong 360Alumni.

Nền tảng cũng hỗ trợ một số tùy chọn thanh toán. Các nhà tài trợ hoặc người mua vé có thể thanh toán bằng séc, thẻ tín dụng hoặc PayPal; quản trị viên cũng có thể chỉ định thanh toán tiền mặt trực tiếp. Sumac hiện đang làm việc với 10 đối tác xử lý thanh toán, ba trong số đó là các đối tác "ưa thích": Beanstream, iATS Payments và PaySafe. Bảy bộ xử lý được hỗ trợ khác là BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Chosen Pay, Elavon, First Data, Moneris, Wrapso và Vantiv.

Sumac cũng cung cấp một số tùy chọn tích hợp và nhập khẩu kế toán. Việc tích hợp chuyên dụng duy nhất mà phần mềm hỗ trợ là với QuickBooks nhưng Sumac cung cấp loại báo cáo kế toán được thiết kế riêng để xuất trực tiếp sang Sage.

Sự giàu có của các tiện ích bổ sung và sức mạnh CRM

Thế mạnh của Sumac với tư cách là một nền tảng quản lý thành viên nằm ở khả năng tùy biến rộng rãi và các tính năng CRM được tích hợp trong suốt phần lựa chọn bổ trợ của công cụ, hầu hết tôi đã thảo luận chi tiết trong bài đánh giá này. Trên mặt trận CRM và thương mại điện tử, hai thứ đáng nói đến đặc biệt là các tiện ích bổ sung Bán hàng và Triển vọng.

Tiện ích bán hàng cho phép các tổ chức bán hàng hóa hoặc dịch vụ và quản lý giá, thuế, giảm giá và xử lý thanh toán trong khi theo dõi hàng tồn kho và phân chia doanh thu. Tiện ích bổ sung tiềm năng là tiện ích có giá trị nhất từ ​​góc độ CRM, cho phép bạn xếp hạng các liên hệ dựa trên tiềm năng quyên góp lớn và thậm chí khai thác các thành viên hội đồng hoặc tình nguyện viên tiềm năng. Nó cũng cho thấy sức mạnh của cơ sở dữ liệu Sumac, cung cấp cho các tổ chức các công cụ để phân tích nhiều năm dữ liệu thành viên lịch sử để quyên góp, tham dự sự kiện và mô hình truyền thông và tạo điểm số.

Thiếu sót rõ ràng nhất của Sumac là trong điện thoại di động. Công ty không có ứng dụng di động dành riêng cho Android hoặc iOS. Nhưng công ty đang nghiên cứu phát triển một phiên bản web đáp ứng của Sumac; phiên bản này sẽ có thể truy cập từ các thiết bị di động.

Nhìn chung, Sumac là một giải pháp quản lý thành viên đầy đủ tính năng cho các tổ chức phi lợi nhuận trở thành một nền tảng CRM chuyên dụng và ngày càng mạnh mẽ khi bạn thêm nhiều tiện ích bổ sung vào trải nghiệm. Các lựa chọn của biên tập viên ClubExpress và Zen Planner đều được thiết kế tốt hơn, được tối ưu hóa cho thiết bị di động và về tổng thể, cung cấp nhiều tùy chọn giàu tính năng hơn cho nhu cầu quản lý thành viên của bạn. Nhưng đối với thành viên phi lợi nhuận, các sự kiện và quản lý quyên góp với cơ sở dữ liệu cấp CRM đằng sau nó, bạn không thể sai với Sumac.