Đánh giá và đánh giá điểm làm việc

Workpoint rơi ở đâu đó ở giữa các trang web kế toán doanh nghiệp nhỏ mà chúng tôi đã thử nghiệm về các tính năng và khả năng sử dụng. Nó tốt ở những điều cơ bản và vượt trội trong một số lĩnh vực, nhưng thiếu một số tính năng quan trọng. Nó có một bảng điều khiển tuyệt vời và trải nghiệm người dùng tổng thể tốt, và nó hỗ trợ các giao dịch mua bán thường được sử dụng. Ứng dụng này cho phép bạn theo dõi hàng tồn kho và duy trì hồ sơ liên hệ và nhà cung cấp, đó là giá vé tiêu chuẩn. Nhưng nó cũng giúp bạn ước tính các khoản thanh toán thuế thu nhập hàng quý và cung cấp báo cáo Biểu C, điều mà ít đối thủ cạnh tranh làm được. WorkPoint không cung cấp các ứng dụng dành cho thiết bị di động, tuy nhiên, thâm hụt nghiêm trọng và có một vài tiện ích bổ sung tích hợp. Dịch vụ cũng không cho phép bạn đặt mức truy cập của người dùng. Như vậy, nó phù hợp nhất cho một doanh nghiệp nhỏ, đơn giản, dựa trên sản phẩm không có nhân viên.

Giá cả và kế hoạch

Sau 30 ngày dùng thử miễn phí, bạn có thể chọn từ hai tùy chọn đăng ký. Lightning ($ 9 mỗi tháng hoặc $ 99 mỗi năm) được giới hạn cho một người dùng và tối đa 10 hóa đơn mỗi tháng. Sấm sét ($ 19 mỗi tháng hoặc $ 190 mỗi năm) gỡ bỏ những hạn chế đó và thêm hóa đơn định kỳ, báo cáo thuế và thanh toán hóa đơn qua PayPal.

Đó là một thỏa thuận tốt so với một số dịch vụ kế toán trực tuyến: Intuit QuickBooks Online bắt đầu ở mức 20 đô la mỗi tháng và Sage Business Cloud Account ở mức 25 đô la mỗi tháng. Điều đó nói rằng, Zoho Books bắt đầu ở mức 9 đô la mỗi tháng và ZipBooks và Wave là miễn phí (có phí giao dịch.)

Cài đặt tích hợp

WorkPoint có trang Cài đặt ít dân cư hơn so với Intuit QuickBooks Online và các trang khác thì có. Nó cung cấp các trường cho thông tin liên hệ của bạn, bắt đầu năm tài chính và lựa chọn tiền tệ và các tài khoản mặc định cho thuế bán hàng, giảm giá bán hàng, phí thương gia và các mặt hàng bổ sung có liên quan.

Các cài đặt khác được hiển thị trong các khu vực làm việc chính của trang web. Ví dụ, nhấp vào tab Hóa đơn và bạn sẽ thấy ba tab bên dưới, được đánh dấu Hóa đơn, Kế hoạch định kỳ và Cài đặt. Cái sau chứa các trường cho các cài đặt liên quan, chẳng hạn như điều khoản thanh toán mặc định, lời nhắc thanh toán tự động và thông báo khách hàng tiêu chuẩn. Kashoo làm điều gì đó tương tự, điều này dường như ít đáng sợ hơn đối với người dùng mới so với màn hình chứa hàng tá tùy chọn cùng một lúc.

Bảng điều khiển của Workpoint, trang chủ của nó có thể tùy biến nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Nó trống khi bạn đăng nhập lần đầu. Nhấp vào liên kết Thêm Widgets ở phía trên bên phải sẽ mở danh sách tất cả các tùy chọn của bạn, bao gồm các biểu đồ và dữ liệu đóng vai trò là báo cáo nhỏ (Tóm tắt ngân hàng, lãi và lỗ, v.v.) như các công cụ trang web khác (như Chương trình liên kết của công ty và Tích hợp Etsy). Bạn có thể sắp xếp lại các khối số và đồ họa này và chọn hiển thị bất cứ lúc nào. Xero cung cấp một tính năng tương tự, nhưng Zoho Books có nhiều tùy chỉnh bảng điều khiển hạn chế hơn.

Một bảng điều khiển tốt là rất quan trọng cho sự thành công của một ứng dụng kế toán doanh nghiệp nhỏ. Chủ doanh nghiệp có thể chạy các báo cáo đầy đủ để xem các chế độ xem dữ liệu quan trọng trong thời gian thực, nhưng điều đó cần thêm thời gian và công sức. Trong các doanh nghiệp rất nhỏ, chủ sở hữu đội nhiều mũ, một trong số đó có thể là kế toán. Họ muốn đăng nhập sớm trong ngày và quét dữ liệu tài chính quan trọng nhất của công ty họ. Đôi khi, họ thậm chí có thể muốn tham gia một giao dịch nhanh trước khi họ quên nó. Workpoint đáp ứng nhu cầu này bằng cách cung cấp các liên kết đến hóa đơn, báo giá, hóa đơn và chi phí mới. Bạn có thể tìm kiếm hóa đơn và báo giá (theo số của họ), tài khoản và danh bạ từ bảng điều khiển; bạn cũng có thể nhanh chóng thêm một liên hệ.

Một niềm vui để sử dụng

Giao diện người dùng và các công cụ điều hướng của Work Point trông và hoạt động giống như các đối thủ cạnh tranh. Thanh công cụ trên màn hình hiển thị các tab đại diện cho từng phần chính của trang web: Trang chủ, Danh bạ, Hóa đơn (và Báo giá), Hóa đơn (và Đơn đặt hàng), Mục, Tài khoản và Báo cáo. Hai tab bổ sung mở màn hình cho WP Labs (danh sách các tính năng vẫn đang được thử nghiệm, nhưng khả dụng) và Hồ sơ công ty. Cái thứ hai, là duy nhất cho Workpoint, là một công cụ tạo trang web mini điền vào chỗ trống. Bạn có thể sử dụng nó làm trang web chính của mình hoặc liên kết nó với một trang web hiện có để cải thiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Bạn cũng có thể giao tiếp với khách hàng và khách hàng tiềm năng thông qua trang web mà không tiết lộ địa chỉ email của bạn.

Khi bạn nhấp vào tab Hóa đơn, bạn có thể nhanh chóng thấy hoạt động và tùy chọn của mình. Màn hình mặc định cho danh sách hóa đơn của bạn, chứa các cột cho thông tin bạn muốn xem nhanh, bao gồm Số dư, Hạn, Trạng thái và Đã gửi. Bạn có thể sắp xếp danh sách theo số hoặc ngày đáo hạn và sau đó in nó, xuất nó sang CSV hoặc chuẩn bị in, thanh toán, gửi email hoặc xóa tối đa 30 hóa đơn cùng một lúc. Có các nút đưa bạn đến màn hình Hóa đơn mới và Trích dẫn mới và liên kết đến các chế độ xem khác nhau của danh sách hóa đơn của bạn, được sắp xếp theo phạm vi ngày hoặc trạng thái.

Tất cả các màn hình của Workpoint đều trực quan và dễ sử dụng, sử dụng các quy ước quen thuộc như danh sách thả xuống, nút và thanh công cụ. Thiết kế của chúng mang lại trải nghiệm dễ chịu cho người dùng, mặc dù toàn bộ trang web thiếu đi sự thanh lịch trực quan của ZipBooks hoặc Zoho Books.

Giao dịch và hồ sơ

Các hình thức giao dịch trong Workpoint là giá vé tiêu chuẩn; Không có gì thực sự đáng chú ý về bất kỳ ai trong số họ. Mặc dù vậy, không có nhiều loại được hỗ trợ như trong Zoho Books. Bên cạnh các hóa đơn và báo giá, hóa đơn và đơn đặt hàng mà WorkPoint cho phép, Zoho Books cung cấp một số loại bổ sung, chẳng hạn như đơn đặt hàng bán và ghi chú tín dụng. Tuy nhiên, WorkPoint cung cấp hai cổng thanh toán để nhận thanh toán từ khách hàng: của riêng họ và PayPal.

Có điều gì đó hơi rắc rối về Kế hoạch Hóa đơn định kỳ của trang Workpoint. Tính năng này cho phép bạn tạo một hồ sơ cho các hóa đơn tương tự mà bạn muốn gửi đi nhiều lần trong các khoảng thời gian khác nhau (ví dụ: thanh toán cho khách hàng một khoản phí đăng ký hàng tháng). Đối với mỗi hóa đơn, Workpoint thay đổi ngày và cập nhật thuế suất nếu cần thiết (không bình thường, nhưng rất hữu ích) và tự động gửi chúng đi mà không cần bạn nhìn thấy chúng trước thời gian đó là phần đáng lo ngại. Xero và QuickBooks Online cung cấp tùy chọn khác tại đây. Ví dụ, bạn có thể hoàn thành hầu hết các trường, nhưng để trống trường Tổng do, do đó bạn có thể thay đổi trước khi gửi nếu nó dao động. Họ cũng tự động gửi hóa đơn nếu bạn muốn, nhưng sẽ an toàn hơn khi có tùy chọn phê duyệt các giao dịch định kỳ, ngay cả khi chúng giống nhau mọi lúc.

Hồ sơ liên hệ của WorkPoint yếu hơn một chút so với một số đối thủ cạnh tranh, cả về chi tiết bạn có thể nhập và thông tin liên quan nào được cung cấp tự động cho bạn. Zoho Books có hồ sơ liên hệ tương tác toàn diện nhất, nhưng Workpoint bao gồm những điều cơ bản. Từ một bản ghi liên lạc, bạn có thể ghi lại địa chỉ, số điện thoại, v.v. xem lịch sử hóa đơn, báo giá và bán hàng (thêm ghi chú của riêng bạn); hoặc khởi chạy màn hình Hóa đơn mới và Trích dẫn mới.

Nếu bạn bán sản phẩm, bạn có thể hoàn thành hồ sơ mặt hàng bao gồm mặt bằng chung, và sau đó một số. Các mẫu này chứa các trường cho tên và mô tả mặt hàng, giá bán, đơn vị đo lường, tình trạng chịu thuế và tài khoản. Bạn có thể nhập số bạn có trong kho kể từ ngày cụ thể, giá mua và tài khoản theo dõi doanh số. Mỗi bản ghi hoàn thành hiển thị số lượng có sẵn và chi phí trung bình trên mỗi đơn vị, và mỗi bản cho phép thêm và giảm thủ công hàng tồn kho.

WorkPoint đã thêm một tính năng theo dõi thời gian kể từ lần cuối chúng tôi xem xét nó, nhưng nó không mạnh mẽ hay hiệu quả như QuickBooks Online. Nó dường như không hoàn thành. Bạn chỉ có thể nhập tên của một nhiệm vụ, tỷ lệ tương ứng mỗi giờ và tài khoản bán hàng và một mô tả sẽ xuất hiện trên hóa đơn. Khi bạn lưu mục, bản ghi đã hoàn thành sẽ mở ra, chứa nút Bắt đầu, bạn có thể nhấp để khởi chạy bộ hẹn giờ, nó sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi bạn đăng xuất khỏi trang web. Điều đó cuối cùng là bất thường. Khi bạn dừng bộ hẹn giờ và nhấp vào Chỉnh sửa, bạn sẽ thấy ngày và thời gian bắt đầu / dừng. Nếu bạn muốn thay đổi khối giờ và phút này theo cách thủ công, bạn có thể. Khi bạn tạo hóa đơn, phiên hẹn giờ cụ thể đó sẽ xuất hiện trong danh sách các mục có sẵn.

Công cụ theo dõi thời gian vẫn nằm trong cái được gọi là WP Labs, một nhóm các tính năng có sẵn để bạn sử dụng, nhưng chúng được coi là đang hoạt động. Đó là: Sử dụng chúng có nguy cơ của riêng bạn và báo cáo lỗi cho công ty. Chúng tôi gặp vấn đề với các tính năng này và chưa thể đề xuất sử dụng chúng.

Trở lại vấn đề cơ bản

WorkPoint không có nhiều báo cáo như QuickBooks Online và tùy chỉnh là tối thiểu, nhưng có báo cáo mà tôi chưa thấy ở nơi khác: Sales Pipeline, cung cấp dự báo bán hàng dựa trên báo giá dự kiến ​​sẽ chuyển đổi thành doanh số cụ thể ngày. Phần còn lại là báo cáo tài chính và lão hóa / bán hàng tiêu chuẩn. Ngoài ra còn có ba báo cáo liên quan đến thuế thu nhập: Báo cáo thuế ước tính; Báo cáo 1099; và Báo cáo Biểu C, cũng như Báo cáo thuế bán hàng. Để biết thêm về thuế, bạn có thể đọc vòng dịch vụ khai thuế tốt nhất của chúng tôi.

Một phần vẻ đẹp của các ứng dụng kế toán dựa trên đám mây là khả năng mở rộng mà một số trong số chúng cung cấp. Nếu giải pháp cốt lõi không mạnh mẽ và linh hoạt như doanh nghiệp của bạn yêu cầu, bạn thường có thể tìm thấy một ứng dụng tích hợp trong số hàng trăm được cung cấp bởi QuickBooks Online và Xero. Workpoint chỉ cung cấp một số ít, nhưng chúng là những sản phẩm tốt: Shopify, Shoeboxed, Dropbox, Etsy và PayPal. Trang web không tích hợp với bất kỳ dịch vụ trả lương trực tuyến nào.

Workpoint sẽ làm việc cho bạn?

WorkPoint không tốn kém và có các công cụ theo dõi hàng tồn kho mạnh mẽ, bảng điều khiển tuyệt vời và sự kết hợp hiệu quả giữa các công cụ theo dõi thu nhập và chi phí, nhưng nó thiếu phiên bản di động và tính năng tính lương. Mặc dù có các tính năng bổ sung mà WorkPoint cung cấp, QuickBooks Online, Sự lựa chọn của ban biên tập cho các trang web kế toán doanh nghiệp nhỏ, vượt trội về mọi mặt. WorkPoint thực sự phù hợp nhất cho các doanh nghiệp rất nhỏ (những doanh nghiệp không có nhân viên ngoài chủ sở hữu), những người có lẽ sẽ tốt hơn với Sự lựa chọn của ban biên tập cho các doanh nghiệp siêu nhỏ như vậy, FreshBooks.