Video: Bank reconciliation in Xero (Tháng Chín 2024)
Xero là dịch vụ Phần mềm kế toán trực tuyến (SaaS) kế toán trực tuyến đang phát triển nhanh chóng mà chúng tôi đã xem xét gần đây. Nó không được chọn làm Sự lựa chọn của ban biên tập cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), một sự khác biệt thay vào đó là QuickBooks Online Plus. Tuy nhiên, Xero đã đạt được một đánh giá xuất sắc, với số điểm 4 (trong số 5 có thể).
Để tăng cường khả năng của Xero và giúp nền tảng thực hiện bước tiếp theo, công ty đang tích cực bổ sung tích hợp của bên thứ ba với các ứng dụng SaaS khác. Mục tiêu là cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào chức năng mới mạnh mẽ không được tích hợp trực tiếp vào Xero. Dưới đây là bốn tích hợp bạn có thể sử dụng để mở rộng triển khai Xero của mình sang các góc khác nhau trong doanh nghiệp của bạn.
1. Trao quyền và theo dõi đội ngũ bán hàng và tiếp thị của bạn
Chìa khóa thành công của bất kỳ công ty nào là tạo ra khách hàng tiềm năng. Điều này bao gồm các khách hàng tiềm năng nuôi dưỡng, biến họ thành khách hàng và cuối cùng kết thúc các giao dịch bán hàng. Giải pháp SaaS SalesSeek hợp tác với Xero bằng cách tự động bỏ thông tin khách hàng "đã thắng" vào phần mềm kế toán, sau đó xây dựng và gửi hóa đơn cho khách hàng mới của bạn.
SalesSeek bổ sung chức năng với các công cụ như tạo và theo dõi chiến dịch tiếp thị qua email, cùng với các công cụ truyền thông xã hội và web phân tích lưu lượng truy cập trang web, cộng với tra cứu Giao thức Internet (IP) ngược để cho bạn biết ai đang xem trang web của mình. Điều này có thể đặc biệt hữu ích để xác định cá voi tiềm năng (khách hàng doanh nghiệp lớn). SalesSeek tự động gửi tất cả các trang web và các khách hàng tiềm năng được tạo ra xã hội đến khay Xero của bạn, cung cấp mức độ ưu tiên và phân công qua email.
Việc tích hợp cũng cho phép người dùng Xero truy cập vào các công cụ bán hàng. Công cụ đa kênh của SalesSeek cho phép bạn quản lý nhiều quy trình bán hàng yêu cầu các giai đoạn khác nhau của vòng đời đề xuất, chẳng hạn như Yêu cầu Đề xuất (RFP), hoa tiêu hoặc các kênh bán hàng khác nhau (bao gồm bán hàng trực tuyến và đại lý). Sử dụng công cụ dự báo của SalesSeek, doanh thu dự kiến đơn giản như lấy dữ liệu kênh bán hàng đó và tạo dự báo. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng công cụ quản lý giao dịch của SalesSeek để hiển thị tất cả các giao dịch trên cùng một trang và tạo các bộ lọc hiển thị hoạt động, dự báo và thời gian đóng của bạn. Quản lý giao dịch cũng cung cấp cho giám đốc điều hành một bảng điều khiển hiệu suất để xem hiệu quả của từng nhân viên bán hàng hoặc nhóm bán hàng.
SalesSeek cũng không giới hạn số lượng liên hệ bạn có thể nhập và cung cấp chức năng phân đoạn và nhóm của cả danh bạ và giao dịch. Công cụ bán hàng sẽ là gì nếu không có quản lý liên hệ tuyệt vời, đặc biệt là khi bạn có thể kết hợp quản lý đó với bảng điều khiển cộng tác để đặt quyền và quy tắc phân cấp nhóm? SalesSeek cũng bao gồm báo cáo linh hoạt có một số trực quan hóa dữ liệu tương tác và cho phép xuất dữ liệu báo cáo ở định dạng CSV.
Công ty cũng cung cấp một ứng dụng di động cho iOS bao gồm hầu hết các chức năng trên máy tính để bàn của SalesSeek, bao gồm các kênh bán hàng trực quan, quản lý liên hệ và lãnh đạo, gọi điện và liên lạc tích hợp và truy cập vào nguồn cấp dữ liệu hoạt động để theo dõi các liên hệ và giao dịch. Bằng cách này, các chiến binh đường phố không cần phải chậm lại để đăng nhập vào giao diện web SalesSeek, trừ khi họ đang sử dụng Android hoặc Windows Phone.
2. Truyền cho doanh nghiệp của bạn bằng vốn trong 60 giây
"Chúng tôi có thể mở văn phòng tại thành phố nếu chỉ có thể tìm được vốn." Loại bình luận này vang vọng khắp vô số phòng họp và văn phòng hỗ trợ. Vào lúc này hay lúc khác, hầu hết mọi doanh nghiệp đều cần một thang máy, dưới hình thức cho vay kinh doanh hoặc ứng trước tiền mặt. Nhưng theo đuổi các lựa chọn tài chính không phải lúc nào cũng có ý nghĩa (đặc biệt là nếu nó ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn), vì vậy người cho vay cần các giải pháp trả nợ khác nhau phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn. Mục tiêu là tìm ra một cách thông minh để tăng cường dòng tiền của bạn mà không bị ảnh hưởng trong dòng dưới cùng của bạn.
Người cho vay thay thế SMB Capify sử dụng nền tảng bảo lãnh phát hành dựa trên đám mây và quy trình nộp đơn trực tuyến để cung cấp các quyết định nhanh chóng về các khoản vay vốn (đôi khi chỉ trong 60 giây). Capify truy cập tất cả các chi tiết tài chính, kinh doanh và tổ chức của bạn thông qua việc tích hợp với Xero. Vì vậy, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Xero của bạn và điền vào mẫu đơn đăng ký Capify trực tuyến để nhận được câu trả lời gần như ngay lập tức cho khoản vay lên tới 400.000 đô la.
3. Những người làm việc tự do: Giảm mức độ căng thẳng của bạn
Các nhà thầu độc lập không thể điều hành doanh nghiệp của họ và cân bằng thời gian của họ mà không có kiến thức về chính xác bao nhiêu công việc mà một dự án yêu cầu và họ sẽ được trả bao nhiêu cho nó. Để đảm bảo họ sẽ kết thúc cuộc họp, những người làm việc tự do không chỉ cần truy cập và hiểu các tài khoản phải trả (AP) mà còn kết hợp thông tin đó với khả năng dự báo thu nhập. Nếu bạn là người dùng Xero, bạn có thể tích hợp ứng dụng dự báo Đệm để yên tâm.
Ứng dụng dựa trên web sử dụng dữ liệu Xero của bạn để theo dõi hóa đơn và thu nhập hàng tháng và giúp bạn đặt mục tiêu. Bạn có thể thấy rõ liệu bạn có đáp ứng số lượng yêu cầu hàng tháng của mình hay không (và nếu không, tại sao). Đệm cũng cung cấp cho bạn các mục tiêu kéo dài để nhắm đến khi thời gian tốt.
Ngoài ra, Cushion cho bạn biết khách hàng ontime của bạn là ai và ai thường chậm thanh toán và phá vỡ thu nhập của khách hàng hoặc dự án. Ứng dụng cũng có thể đóng vai trò là taskmaster của bạn, giúp bạn luôn đúng tiến độ với quy trình dự án dự kiến. Nó giúp bạn thiết lập lịch làm việc, lần lượt, cho bạn thấy bạn có bao nhiêu thời gian có sẵn để đảm nhận các công việc bổ sung. Ngược lại, nó có thể cảnh báo rằng bạn có khả năng đăng ký quá mức vô vọng nếu bạn tham gia vào dự án mới tuyệt vời đó. Tích hợp Xero xảy ra thông qua Nhập hàng loạt trong dữ liệu khách hàng Xero hiện tại của bạn hoặc qua Tự động nhập cho hóa đơn khách hàng mới.
4. Quản lý bất động sản và bất động sản được thực hiện dễ dàng
Đối với các chuyên gia bất động sản và chủ nhà, việc giữ thu nhập và chi phí tài sản theo thứ tự có thể là một công việc tẻ nhạt, phức tạp và tốn thời gian. Cho dù sai lầm xảy ra do bạn bỏ qua khoản khấu trừ hoặc không yêu cầu một số thu nhập chịu thuế, bụi phóng xạ có thể tốn kém.
PocketRent, một ứng dụng dựa trên đám mây tích hợp chặt chẽ với Xero, có thể khiến những sai lầm tốn kém trở thành quá khứ. PocketRent tải xuống các bản sao báo cáo ngân hàng của bạn từ Xero cho từng tài sản và phân tích chúng theo các quy tắc bảo hiểm cho thuê mà bạn thiết lập cho mỗi hợp đồng thuê nhà. PocketRent gửi lời nhắc qua thông báo qua email nếu tiền thuê chưa được thanh toán và hiển thị nó trong bảng điều khiển. Ứng dụng này cũng theo dõi lịch trình bảo trì và kiểm tra, các vấn đề và chi phí. Kết thúc năm tài chính, khi tất cả thu nhập và chi phí của bạn được sắp xếp gọn gàng trước mặt bạn trong Xero, thời gian nộp thuế sẽ cảm thấy ít hơn nhiều như một phiên nhổ răng.
