8 cách tiết kiệm thời gian sử dụng crm liên tục

Hầu hết các phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) tốt nhất đòi hỏi ít nhất một số kinh nghiệm công nghệ cơ bản. May mắn thay, các hệ thống mới hơn, trực quan hơn đang được xây dựng để giúp những người mới công nghệ tận dụng tối đa dữ liệu của khách hàng và nhân viên. Hy vọng cạnh tranh với các ông lớn trong ngành như Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition và Zoho CRM Professional Edition là Liên tục CRM, một giải pháp dễ sử dụng hơn là bù đắp cho mức giá đắt đỏ của nó, với một tấn các tính năng hấp dẫn.

Ngoài khả năng sử dụng, CRM liên tục tích hợp với hàng ngàn ứng dụng, dịch vụ khách hàng của nó là độc nhất vô nhị và được cài sẵn hàng tấn các mẫu hữu ích. Chúng tôi đã biên soạn danh sách sau đây để hướng dẫn bạn một số tính năng này và để giúp bạn tận dụng tối đa tài khoản CRM liên tục của mình.

1. Tạo mẫu email

Trừ khi bạn kinh doanh bán máy thời gian, chế độ giao tiếp chính của bạn với khách hàng là email. Thay vì gõ "Tôi có thể làm gì để đưa bạn lên một chiếc xe mới ngày hôm nay?" nhiều lần, tại sao không tạo ra một vài mẫu email để tăng tốc mọi thứ? Đây là một quá trình đơn giản chỉ cần một vài bước.

Đầu tiên, đi đến trang "Cài đặt" trên bảng điều khiển của bạn. Nhấp vào "Mẫu email" và sau đó chọn "Thêm mẫu email." Bạn sẽ muốn chọn "Mẫu email mới." Liên hệ sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin ở đây. Bạn sẽ cần tạo một tên cho mẫu của bạn cũng như một dòng chủ đề và bản sao. Nhấp vào để lưu." Một thư viện mẫu được tải sẵn được bao gồm trong tài khoản của bạn, vì vậy, nếu bạn siêu lười biếng và muốn có một lối tắt cho lối tắt của mình, chỉ cần sử dụng một trong những mẫu này để liên lạc với các liên hệ của bạn.

2. Tự động hóa các chiến dịch email hàng loạt

Đừng lãng phí thời gian để tạo các email được cá nhân hóa cho mọi khách hàng tiềm năng mà bạn gặp. Với CRM liên tục, bạn có thể tạo các chiến dịch tự động cho một nhóm người nhận được xác định trước mà lảo đảo theo nhịp yêu thích của bạn. Đây là cách nó hoạt động: Hãy tưởng tượng bạn vừa gặp 20 khách hàng tiềm năng tại một triển lãm thương mại. Thay vì gửi các lượt theo dõi riêng lẻ cho từng người nhận hoặc BCC-ing họ trên cùng một email chung, bạn có thể tạo một chiến dịch hàng loạt gửi cho họ cùng một email theo dõi, nhưng với tên tương ứng của họ được thêm vào trường giới thiệu.

Điều đặc biệt thú vị về tính năng này là bạn cũng có thể tạo một loạt các email bổ sung theo email giới thiệu. Bạn muốn đăng ký sau 30 ngày để xem họ có hứng thú với bản demo không? Email thứ hai của bạn trong chuỗi sẽ tự động tắt sau khi khoảng thời gian được thiết lập trước đã trôi qua. Dưới đây là cách thiết lập nó: Xây dựng một chuỗi các mẫu email tuân theo nhịp và giai điệu bạn muốn sử dụng với nhóm khách hàng tiềm năng mới của mình.

Khi các mẫu của bạn đã được tạo, hãy nhấp vào "Chương trình" trên màn hình chính của bảng điều khiển của bạn. Chọn "Thêm chương trình mới." Bạn sẽ được yêu cầu thêm một mẫu email vào bước đầu tiên của chương trình. Thêm một trong các mẫu bạn vừa tạo. Bên cạnh mỗi mẫu, bạn sẽ được yêu cầu nhập số ngày bạn muốn vượt qua trước khi email tiếp theo được gửi; làm điều này cho mọi mẫu email trong chuỗi. Nhấp vào "Lưu" cho mỗi email. Khi bạn đã tạo toàn bộ chương trình của mình, hãy nhấp vào "Tôi đã chỉnh sửa xong". Để thêm liên hệ vào chương trình này, hãy truy cập trang hồ sơ của mỗi liên hệ. Chọn chương trình bạn vừa tạo từ menu thả xuống, rồi bấm "Lưu".

3. Thêm lịch Google của bạn

Chuyển đến "Cài đặt", chọn "Thêm lịch." Chọn "Kết nối" mà bạn có thể tìm thấy bên cạnh logo Google. Khi bạn được hỏi liệu bạn có muốn truy cập ngoại tuyến vào tài khoản email này không, hãy nhấp vào "Chấp nhận". Giờ đây, bạn sẽ có thể xem lịch của mình trong bảng điều khiển CRM liên tục.

Phần hay nhất về tính năng này: Bạn sẽ có thể xem lịch sử các cuộc họp bạn đã có với các liên hệ của mình. Điều này sẽ giúp cung cấp một chút bối cảnh và quan điểm về mối quan hệ của bạn với khách hàng trước khi tham gia các cuộc họp quan trọng.

4. Nhập Bảng tính Microsoft Excel

Mới sử dụng CRM liên hệ? Chà, bạn không muốn nhập tất cả các liên hệ cũ của mình vào hệ thống và nhân viên thực tập của bạn đang bận rộn trên đường chạy cà phê. Trong một vài bước đơn giản, bạn có thể chuyển toàn bộ bảng tính của mình vào hệ thống. Đầu tiên, lưu bảng tính Microsoft Excel của bạn dưới dạng tệp CSV. Nhấp vào "Danh bạ" trong bảng điều khiển CRM liên tục của bạn. Chọn "Nhập", sau đó chọn tệp của bạn và nhấp vào "Gửi".

Bạn sẽ cần ánh xạ các trường của bạn đến từng cột của bảng tính. CRM liên tục sẽ nhận ra các trường phổ biến, chẳng hạn như "Họ" hoặc "Số điện thoại", nhưng bạn sẽ phải hướng dẫn CRM liên tục đến các tên cột bảng tính bất thường. Khi bạn đã nhận được tất cả các trường của mình được căn chỉnh giữa bảng tính và CRM liên tục, hãy nhấp vào "Hoàn tất nhập".

5. Xô danh bạ của bạn

Mệt mỏi vì phải cuộn qua một danh sách liên lạc vô tận để cố gắng tìm một nhóm khách hàng? Hãy thử tạo một "Nhóm" để sắp xếp tốt hơn danh sách liên lạc của bạn. Để thực hiện việc này, nhấp vào tab "Xô" trên bảng điều khiển của bạn. Chọn "Thêm nhóm" và đặt tên cho nhóm mới của bạn. Nhấp vào để lưu."

Tiếp theo, đi vào phần "Danh bạ" trên bảng điều khiển của bạn. Nhấp vào "Unbuckched" ở phía bên trái màn hình của bạn. Chọn tất cả các liên hệ bạn muốn thêm vào "Nhóm". Khi bạn đã chọn tất cả mọi người, chọn "Chỉnh sửa nhóm" và nhấp vào "Nhóm" mà bạn muốn chỉ định nhóm này.

6. Tạo một đường ống

Ngay cả khi bạn ghét từ "đường ống" nhiều như tôi, bạn có thể hiểu giá trị mà các đường ống phục vụ trong việc giúp quản lý quy trình công việc CRM. Nếu bạn đang theo dõi khách hàng tiềm năng hoặc quản lý bán hàng, việc tạo một đường ống dẫn trong CRM liên tục có thể thực sự có lợi cho toàn bộ nhóm của bạn. Đây là cách để bắt đầu: Nhấp vào "Đường ống" ở đầu bảng điều khiển của bạn. Chọn "Thêm đường ống." Bạn sẽ được yêu cầu đặt tên cho đường ống và cung cấp các giai đoạn cho từng sự kiện xảy ra trong quy trình làm việc. Nhấp vào để lưu."

Tiếp theo, bạn sẽ muốn chọn "Thêm giao dịch" và liên kết một liên hệ và giá trị tiền tệ cho mỗi giao dịch. Nhấp vào "Lưu" lần nữa. Liên tục cũng cung cấp các đường ống chứng khoán với hệ thống, vì vậy bạn chỉ có thể sử dụng một trong những đường ống đó nếu đường ống bạn đang cố gắng dự án không phải là duy nhất.

7. Lưu tìm kiếm của bạn

Bạn đã xô và lập trình mọi thứ. Bây giờ bạn muốn có thể truy cập mọi thứ mà không cần phải nhập cụm từ tìm kiếm hoặc nhấp qua ba bước trong bảng điều khiển. CRM liên tục cho phép bạn lưu các tìm kiếm của mình để chúng xuất hiện trong một menu trên trang "Danh bạ" của bạn.

Để thực hiện việc này, hãy thực hiện tìm kiếm trên trang "Danh bạ" của bạn. Khi truy vấn của bạn đã được trả lời, hãy nhấp vào "Lưu Tìm kiếm Hiện tại". Bạn sẽ được yêu cầu đặt tên cho tìm kiếm của bạn. Đặt tên cho nó và nhấp vào "Lưu."

8. Tạo một đội

Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách liên lạc với nhiều đồng nghiệp cùng một lúc, hãy tạo một nhóm. Điều này sẽ cho phép bạn chia sẻ danh bạ, đường ống và mẫu mà không phải tăng gấp đôi và gấp ba công việc của bạn. Để tạo nhóm, nhấp vào biểu tượng "Cài đặt". Chọn "Người dùng" và nhấp vào "Thêm người dùng mới." Nhập thông tin người dùng của bạn và nhấn "Lưu." Điều này sẽ tự động tạo ra một nhóm mới. Nếu bạn muốn thêm một thành viên mới vào nhóm, hãy lặp lại quy trình tương tự, nhưng thay vì nhấp vào "Người dùng", hãy nhấp vào "Nhóm" để bắt đầu quy trình.