Đánh giá và đánh giá cơ sở

CRM cơ bản, bắt đầu ở mức 45 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, hoạt động tốt ở công thức kinh doanh vừa và nhỏ (SMB) và quản lý quan hệ khách hàng (CRM): cắt tỉa các tính năng nâng cao, phức tạp để bạn có thể xây dựng giao diện dễ dàng hù dọa người dùng mới sử dụng CRM và tốn rất nhiều đô la cho việc đưa lên máy bay. Công ty đã thành công ở đó và thậm chí đã tìm cách lén lút trong một số khả năng phân tích nâng cao không tạo ra giao diện dễ dàng miễn là bạn sẵn sàng đầu tư một chút thời gian vào giáo dục báo cáo của mình để làm cho chúng hoạt động. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp của bạn phát triển và bạn muốn thêm các tính năng, bạn sẽ thấy giá, vốn đã rẻ hơn nhiều so với giá rẻ nhất trong đợt này, thậm chí còn tăng hơn nữa. Điều đó và một số điểm yếu về tính năng tùy chỉnh giữ cho nó đứng sau người chiến thắng Sự lựa chọn của ban biên tập trong không gian này, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional và Zoho CRM.

Mặc dù mức giá cao hơn của Base có thể khiến bạn thất vọng, hãy lưu ý rằng công ty đã đưa vào một số khả năng khác có thể khiến đồng đô la trở nên đáng giá đối với nhiều người, bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi thỏa thuận, một bộ công cụ truyền thông ấn tượng và hơn thế nữa. Vì vậy, ngay cả với mức giá cao hơn này, sản phẩm vẫn cạnh tranh. Nếu bạn đã quyết định mua nó, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu nhanh PCMag của chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu và chạy với Base trong 10 bước đơn giản.

Nhìn chung, đối với các công ty muốn tổ chức đường ống bán hàng của họ, Base CRM là một lựa chọn tốt cho SMB và thậm chí là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với các nhóm bán hàng có quy mô từ 20 người dùng cho lực lượng nhân viên bán hàng hơn 500 người.

Giá CRM cơ sở

CRM cơ sở cung cấp ba gói trả phí và dùng thử miễn phí 14 ngày. Nó đã tăng giá cho tất cả các gói trả phí thêm $ 20 mỗi người dùng mỗi tháng và tất cả các gói phải có ít nhất ba người dùng. Gói Starter ($ 45 mỗi người dùng mỗi tháng) bao gồm một kênh bán hàng tùy chỉnh, theo dõi và báo cáo bán hàng và CRM di động. Gói chuyên nghiệp ($ 95 mỗi người dùng mỗi tháng) thêm dự báo kênh, phân tích hiệu suất nhóm, tự động hóa nhiệm vụ và lưu trữ tài liệu nhóm. Cuối cùng, gói Enterprise ($ 145 mỗi người dùng mỗi tháng) bổ sung thông tin dự đoán bán hàng, dẫn điểm và thỏa thuận, nhiều đường ống bán hàng và quyền dựa trên vai trò. Người dùng có thể thêm vào hai nền tảng được gọi là Connect và Snap. Kết nối thêm vào tự động hóa email và trình quay số thông minh trong khi Snap cung cấp tích hợp và API để kết nối với phần mềm bên thứ ba yêu thích của bạn. Cả hai đều có tùy chọn miễn phí và tùy chọn trả phí bắt đầu từ $ 25 mỗi người dùng mỗi tháng (được lập hóa đơn hàng năm).

Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí, bao gồm tất cả các tính năng của gói Enterprise, bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu dùng thử miễn phí ở phía trên bên phải của trang chủ. Sau khi cung cấp tên và địa chỉ email doanh nghiệp của bạn và tạo mật khẩu, bạn đã sẵn sàng để đi. Từ trang chủ, bạn cũng có thể xem giá cả và thông tin về ba kế hoạch nói trên và so sánh các tính năng của chúng. Bản dùng thử miễn phí không yêu cầu số thẻ tín dụng, số này luôn đẹp và lượng thời gian còn lại trong bản dùng thử của bạn được hiển thị ở đầu bảng điều khiển tài khoản của bạn. Cuối cùng, bạn cũng có thể yêu cầu bản demo trực tiếp của Base CRM bằng cách điền vào biểu mẫu web; công ty sau đó sẽ gửi cho bạn một liên kết đến một hội thảo trực tuyến 30 phút đã được quy định trước, điều mà tôi thấy rất hữu ích trong việc lấy đất.

Liên hệ, Khách hàng tiềm năng và Ưu đãi

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình lần đầu tiên, bạn có thể xem qua các tính năng chính của Base CRM. CRM cơ sở bao gồm dữ liệu mẫu để bạn có thể cảm nhận giao diện người dùng trông như thế nào và cách tương tác với nó. Khi bạn đã thực hiện xong phần hướng dẫn, bạn có thể xóa dữ liệu mẫu và bắt đầu thêm dữ liệu của riêng bạn. Sau đó, khi bạn đăng nhập, bạn được đưa đến bảng điều khiển tài khoản của mình, bao gồm thông tin cấp cao nhất về đường ống bán hàng, giao dịch tích cực, nhiệm vụ và các cuộc hẹn sắp tới và hoạt động tài khoản.

Ở phía trên bên phải là một biểu tượng với tên viết tắt của bạn; nhấp vào nó để hiển thị menu thả xuống nơi bạn có thể truy cập cài đặt, quản lý tài khoản, quản lý kho lưu trữ (tài liệu công ty), điều hướng để hỗ trợ, để lại nhận xét hoặc đề xuất và đọc chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ. Ngoài ra còn có các liên kết đến các ứng dụng di động của Base CRM, một tùy chọn để tweet về Base, xem các phím tắt và đăng xuất. Ngoài ra còn có các tab trên đầu bảng điều khiển của bạn để tìm khách hàng tiềm năng, danh bạ, kênh bán hàng, lịch, nhiệm vụ, trung tâm truyền thông và báo cáo.

Bạn có thể thêm người và công ty vào tài khoản của mình theo cách thủ công hoặc bằng cách nhập tệp CSV. Mọi người phải được gắn nhãn là khách hàng tiềm năng (người mà bạn chưa từng làm việc) hoặc người liên hệ (người mà bạn hiện đang làm việc hoặc đã kinh doanh). Trong Base CRM, khách hàng tiềm năng có thể được chuyển đổi thành người liên hệ sau khi họ thể hiện sự quan tâm; một liên hệ không thể được chuyển đổi thành một khách hàng tiềm năng, mặc dù. Khi bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành một liên hệ, Base CRM có thể tự động tạo một thỏa thuận liên quan cùng một lúc. Khi bạn đã thêm người, bạn có thể tải tài liệu lên hồ sơ của họ, có thể truy cập được trên tất cả các thiết bị của bạn. Khi bạn thêm một người, Base CRM cũng sẽ tự động tạo thẻ công ty.

Nếu bạn tải lên tệp CSV, bạn sẽ phải ánh xạ các trường vào các trường của Base CRM. Trong hầu hết các trường hợp, Base CRM sẽ xác định kết quả khớp; nếu không, bạn có thể chọn một trường từ danh sách thả xuống. Bạn cũng có thể thêm các trường tùy chỉnh không giới hạn và lọc theo bất kỳ trường nào bạn thêm. CRM cơ sở khuyên bạn nên tải lên không quá 5.000 đến 10.000 hồ sơ cùng một lúc để tránh bị chậm lại.

Ưu đãi được lưu trữ trong tab Đường ống bán hàng và có thể được lọc theo trạng thái. Tất cả các hồ sơ, khách hàng tiềm năng, danh bạ và giao dịch, có các thẻ mà bạn có thể xem chi tiết và nguồn cấp dữ liệu. Chỉ có thể có một chủ sở hữu cho mỗi bản ghi, nhưng nếu bạn có quyền của người quản lý, bạn có thể thêm cộng tác viên. Thẻ công ty hiển thị tất cả các nhân viên trong cơ sở dữ liệu của bạn để bạn tham khảo.

Khi bạn đã nhập tất cả dữ liệu của nhóm bán hàng, bạn có thể sử dụng Base CRM để theo dõi liên lạc với khách hàng tiềm năng và người liên hệ. Bạn có thể kết nối tài khoản email Gmail, Microsoft Outlook / Exchange hoặc Microsoft Office 365 của mình với Base CRM và sau đó theo dõi thư tín, lượt xem và nhấp chuột. Mặc dù vậy, bạn không phải lo lắng về toàn bộ hộp thư đến của mình làm lộn xộn bảng điều khiển của bạn; Base sẽ chỉ hiển thị các email trong cơ sở dữ liệu của bạn trong trung tâm liên lạc. Các email không bị theo dõi được lưu trữ dưới một tab riêng biệt nơi bạn có thể thêm người gửi dưới dạng liên hệ và khách hàng tiềm năng, nếu có.

Base Voice là một tính năng thú vị mà bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin liên lạc và dẫn ngay từ Base CRM. Bạn cũng có thể ghi lại âm thanh của các cuộc gọi thoại; tất cả hoạt động này sẽ được ghi lại tự động trong Base CRM. Bạn cũng có thể kết nối Lịch Google của mình với Base CRM để quản lý các cuộc hẹn và nhiệm vụ; những thay đổi bạn thực hiện trên một nền tảng sẽ đồng bộ hóa với nền tảng khác. Tab Lịch hiển thị tất cả các cuộc hẹn và nhiệm vụ, có thể được xem theo ngày, tuần hoặc tháng.

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

Base CRM cung cấp các báo cáo ổn định khá đáng kể, bao gồm phân tích đường ống (kênh bán hàng, phát triển đường ống và báo cáo phân phối giai đoạn), báo cáo hiệu suất và mục tiêu phá vỡ tổng doanh thu và dự báo, và giành được mục tiêu thỏa thuận và doanh thu bán hàng, ngoài ra còn nhiều hơn báo cáo chi tiết như lý do bán hàng hoặc mất mát của chủ sở hữu và nguồn. Mỗi báo cáo có thể được lọc theo nhiều cách khác nhau để có được bức ảnh lớn hay nhỏ mà bạn cần.

CRM cơ sở cũng bao gồm báo cáo nâng cao hơn như bảng điều khiển hiệu suất đại diện bán hàng, thời gian thực hiện, thời gian hành động đầu tiên và hiệu quả tiếp thị được đo bằng trạng thái khách hàng tiềm năng, nguồn giao dịch và tổng báo cáo giao dịch đến. CRM cơ sở cũng thu thập các báo cáo bằng giọng nói, phân tích các số liệu như âm lượng cuộc gọi và thời lượng được vẽ theo giá trị thỏa thuận và thời gian trong ngày. Tại các tầng Chuyên nghiệp và Doanh nghiệp, người dùng cũng có quyền truy cập vào các tính năng báo cáo phân tích dự đoán mới của công ty: dự báo bán hàng thông minh và phân tích tình cảm qua email.

Dự báo bán hàng thông minh phân tích các yếu tố như hoạt động bán hàng và vận tốc trong thuật toán học máy (ML) để tạo dự báo dựa trên dữ liệu, bao gồm ngày đóng ước tính và khả năng giành chiến thắng được điều chỉnh. Phân tích tình cảm email sử dụng phát hiện ngôn ngữ tự nhiên và thuật toán ML dự đoán để phân tích email bán hàng và phát hiện tình cảm tích cực, trung tính hoặc tiêu cực. Kích hoạt sau đó có thể được tạo để một đại diện bán hàng hoặc người quản lý của họ được cảnh báo khi các giao dịch quan trọng có chứa email với tâm lý tiêu cực. Các nhà quản lý bán hàng nhận được thông báo đẩy khi các giao dịch trên một giá trị được chỉ định trong giai đoạn đàm phán của đường ống bán hàng có nguy cơ bị mất, theo thuật toán dự đoán. Loại phân tích tình cảm này là thứ bạn thấy nhiều hơn trong các nền tảng lắng nghe xã hội và thể hiện một bước sáng tạo thực sự cho cơ sở trong báo cáo CRM.

Base CRM cũng có các ứng dụng di động cho Android và iOS; mỗi cung cấp các hoạt động, thông báo, gửi email và các mẫu tích hợp và truy cập ngoại tuyến, cùng với một số tích hợp của bên thứ ba. Base CRM tích hợp với Dropbox, Google Apps và Drive, Harvest (công cụ theo dõi thời gian), MailChimp và Xero (để lập hóa đơn), cùng với một số công cụ khác bao gồm phần mềm tự động hóa tiếp thị HubSpot, phần mềm tạo đề xuất quoteRoller, Zapier và Zendesk, trong số những người khác. Công ty cũng đã phát hành nền tảng Snap nguồn mở vào năm ngoái, nơi cung cấp API và nền tảng tích hợp của các thư viện mã được xây dựng trước để cho phép tích hợp bổ sung.

Bạn có thể truy cập hỗ trợ bằng cách nhấp vào tên viết tắt của bạn ở phía trên bên phải màn hình, điều này cũng dẫn đến cài đặt và quản lý tài khoản. Dưới sự hỗ trợ, bạn có thể truy cập vào cơ sở kiến ​​thức, hướng dẫn bằng video, bảng ý tưởng (nghĩa là các diễn đàn phản hồi của khách hàng và ý tưởng do UserVoice.com cung cấp). Từ trang chủ, bạn có thể tìm kiếm tài nguyên hỗ trợ của họ, đăng ký hội thảo trên web về sản phẩm trực tiếp hoặc gửi vé. Lần đầu tiên tôi thử điều này, sau một thời gian trì hoãn ngắn, tôi đã nhận được một thông báo lỗi, nhưng nó đã hoạt động tốt vào lần tiếp theo tôi thử. Một vấn đề: truy cập phần trợ giúp giúp điều hướng bạn ra khỏi bảng điều khiển của bạn. Để trở lại, bạn phải nhập lại URL và đăng nhập lại, điều này gây khó chịu khi nói ít nhất. Sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều nếu trung tâm hỗ trợ mở trong một cửa sổ mới.

Giải pháp tốt cho các công ty vừa và nhỏ

CRM cơ sở cung cấp tất cả các điều cơ bản cho các nhóm bán hàng nhỏ muốn theo dõi tốt hơn khách hàng và đường ống bán hàng của họ, bao gồm email và giao tiếp thoại tích hợp. Công ty đã cải thiện đáng kể khả năng báo cáo và tích hợp của bên thứ ba. Nhưng các tổ chức lớn nhất cần tích hợp nhiều hơn, báo cáo và phân tích sâu hơn và tùy chỉnh chi tiết hơn sẽ vẫn được phục vụ tốt hơn với Lựa chọn của ban biên tập Salesforce Sales Cloud Lightning Professional hoặc Zoho CRM. Nhìn chung, Base CRM rất dễ cài đặt và sử dụng, và bản dùng thử miễn phí không rắc rối này có nghĩa là bạn có thể cho nó dùng thử để xem nó có phù hợp với công ty của bạn không.