Video: How to Connect MailChimp to Salesforce for Email! (Tháng Chín 2024)
Điểm quan trọng trong việc có một nền tảng tiếp thị qua email là gì nếu bạn sẽ gửi các tin nhắn chung chung, không cá nhân và không đúng lúc cho khách hàng của bạn? Tích hợp nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) với công cụ email của bạn cho phép bạn truy cập ngay vào dữ liệu khách hàng phong phú có thể được đưa vào thông điệp email của bạn một cách trơn tru.
Hai trong số các công cụ phổ biến nhất trong các danh mục tương ứng của họ, MailChimp và Salesforce, tích hợp gọn gàng để cung cấp cho bạn giải pháp một cửa cho các chiến dịch tiếp thị email phong phú. Bằng cách kết hợp thông tin bạn đã cung cấp vào công cụ CRM của Salesforce với các mẫu và phân tích tiếp thị qua email của MailChimp, bạn sẽ có thể biến email thành một hình thức nghệ thuật.
Thật không may, việc cắm cả hai hệ thống vào nhau không trực quan. Bạn sẽ phải tuân theo một quy trình dài dường như không rõ ràng đối với bạn ngay lần đầu tiên bạn thử. Để giúp đỡ, tôi đã biên soạn tờ cheat nhỏ tiện lợi này để giúp bạn thực hiện các bước đầu tiên để tích hợp MailChimp và Salesforce. Không có gì.
1. Tải xuống Ứng dụng MailChimp cho Salesforce
Bạn sẽ cần phải truy cập AppExchange của Salesforce để tải xuống ứng dụng tích hợp. Tại đây, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm các yêu cầu hệ thống, đánh giá và hướng dẫn tùy chỉnh để cải thiện các chiến dịch của bạn.
Hầu như tất cả các phiên bản Salesforce đều hoạt động với MailChimp. Thật không may, chỉ có các phiên bản tiếng Anh của công cụ CRM sẽ kết hợp với MailChimp, vì vậy hãy chắc chắn bắt đầu suy nghĩ về các nền tảng thay thế nếu bạn tham gia nhắn tin quốc tế.
Khi bạn đã quyết định đây là ứng dụng phù hợp với mình, hãy nhấp vào nút Tiếp tục, chọn Có khi được hỏi nếu bạn muốn cấp quyền truy cập vào các trang web của bên thứ ba và nhấp vào Tiếp tục lại. Nhấp vào Tiếp theo để phê duyệt tất cả các quyền, sau đó chọn người bạn sẽ cấp quyền truy cập trong MailChimp và nhấp vào Cài đặt. Salesforce sau đó sẽ gửi email cho bạn để xác nhận tài khoản của bạn.
2. Tạo danh sách truy vấn
Nếu bạn muốn kéo thông tin liên hệ của Salesforce vào danh sách MailChimp, trước tiên bạn cần tạo một truy vấn trong MailChimp. Dưới đây là cách thực hiện: Trong tab Cài đặt trên MailChimp, chọn Truy vấn mới trong tab Truy vấn thành viên MailChimp. Sau đó, bạn sẽ chọn một danh sách hoặc một nhóm mà bạn muốn thêm các liên hệ bạn muốn nhập. Nhấp vào "Bước tiếp theo."
Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn loại tệp bạn muốn nhập từ Salesforce (khách hàng tiềm năng, người liên hệ, v.v.) và bạn sẽ được yêu cầu lọc các tệp này theo tên công ty hoặc bất kỳ nhóm phụ nào khác mà bạn muốn sử dụng. Nhấp vào "Bước tiếp theo." Bạn sẽ được yêu cầu đặt tên cho truy vấn của mình (ví dụ như Salesforce dẫn) và chọn tần suất nhập tệp. Nhấp vào nút Lưu & Chạy để bắt đầu nhập.
Hai điều quan trọng cần ghi nhớ: Bạn sẽ không thể nhập các liên hệ yêu cầu Salesforce không gửi email cho họ. Ngoài ra, nếu bạn có dữ liệu người dùng được lưu trữ trong cả MailChimp và Salesforce, truy vấn sẽ ghi đè lên dữ liệu MailChimp bằng dữ liệu Salesforce của bạn, vì vậy hãy chắc chắn rằng thông tin Salesforce của bạn là hiện tại.
3. Tạo một chiến dịch
Trong tab Chiến dịch trong MailChimp, nhấp vào Mới. Khi được hỏi người nhận nào bạn muốn chọn, hãy chọn danh sách bạn đã tạo trong Trình tạo truy vấn. Bấm vào nút Tiếp theo. Bạn sẽ được chuyển đến màn hình Cài đặt, nơi bạn sẽ được yêu cầu nhập chi tiết chiến dịch và các tùy chọn theo dõi. Khi bạn đã hoàn tất, nhấp vào Tiếp theo. Trên trang Nội dung, chọn mẫu bạn sẽ sử dụng cho chiến dịch. Bấm vào nút Tiếp theo. Trước khi bạn xác nhận tin nhắn của mình, bạn sẽ được yêu cầu xem lại "Danh sách kiểm tra trước khi giao hàng", cho bạn cơ hội cuối cùng để thay đổi thiết kế, văn bản hoặc danh sách người nhận. Sau đó, bạn có thể chọn để lên lịch hoặc gửi tin nhắn của bạn.
Điều thực sự quan trọng là bạn không điều hướng khỏi Trình tạo chiến dịch trong khi bạn tạo chiến dịch này. Nó sẽ không tự động lưu. Ngoài ra, tính năng kéo và thả của MailChimp không khả dụng trong ứng dụng MailChimp for Salesforce. Bạn sẽ chỉ có thể sử dụng các mẫu cổ điển và mã hóa tùy chỉnh. Bạn cũng không thể truy cập Trình quản lý tệp của MailChimp trong ứng dụng MailChimp for Salesforce. Vì vậy, hãy chắc chắn chỉnh sửa, lưu và bao gồm tất cả hình ảnh trong mẫu email trong MailChimp trước khi bạn cố gắng tạo chiến dịch của mình trong ứng dụng MailChimp for Salesforce.
4. Xem lại số liệu thống kê của bạn
Để nhận thông tin cụ thể cho chiến dịch MailChimp for Salesforce của bạn, hãy đi tới tab Chiến dịch trong MailChimp. Nhấp vào tiêu đề của chiến dịch bạn đã gửi trong ứng dụng MailChimp for Salesforce. Bạn sẽ có thể xem thông tin như tỷ lệ mở, hủy đăng ký và tất cả các số liệu email mà bạn quen nhìn thấy sau chiến dịch MailChimp tiêu chuẩn của bạn.
