Đánh giá và xếp hạng Pipelinedeals

PipelineDeals, bắt đầu ở mức 24 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Nó được thiết kế để dễ dàng chuyển đổi từ làm việc với bảng tính, thường là cách các nhóm bán hàng bắt đầu theo dõi khách hàng tiềm năng và giao dịch. Thật dễ dàng để thiết lập và dữ liệu của bạn được sắp xếp giống như trong bảng tính, nhưng việc quản lý trong PipelineDeals dễ dàng hơn. Vì dữ liệu của bạn được kết nối với các công cụ liên lạc và theo dõi, nhiều tác vụ thủ công liên quan đến bảng tính bị loại bỏ. Thêm vào đó là số điện thoại hỗ trợ dễ tìm và bạn có một giải pháp CRM đầy đủ cho các doanh nghiệp không yêu cầu nhiều tích hợp phần mềm. Mặc dù thích nghi với những nữ doanh nhân đó, PipelineDeals không giành được giải thưởng Biên tập viên của chúng tôi, một chỉ định thay vào đó được chia sẻ bởi Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional và Zoho CRM.

PipelineDeals Giá

PipelineDeals cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày và hai gói trả phí: Tiêu chuẩn ($ 24 mỗi người dùng mỗi tháng) và Trình tăng tốc ($ 48 mỗi người dùng mỗi tháng). Kế hoạch tiêu chuẩn bao gồm quản lý đường ống bán hàng, lưu trữ tài liệu không giới hạn và liên hệ, giao dịch, khách hàng tiềm năng và nhiệm vụ không giới hạn. Gói tăng tốc bao gồm tất cả những thứ đó, cộng với hộp thư email tích hợp, chiến dịch email và các tính năng tự động hóa. Tất cả các gói bắt đầu với ba giấy phép người dùng

Bạn có thể dễ dàng tìm giá và danh sách đầy đủ các tính năng trên trang web PipelineDeals hoặc bắt đầu dùng thử miễn phí bằng cách nhấp vào nút Dùng thử miễn phí ở đầu trang chủ hoặc ở giữa trang định giá. Bản dùng thử miễn phí, không yêu cầu thẻ tín dụng, bao gồm tất cả các tính năng của chương trình Gia tốc; bạn chỉ cần cung cấp email, địa chỉ email và quy mô nhóm bán hàng. Sau khi bạn đăng ký, bạn sẽ thấy một thông báo ở đầu bảng điều khiển yêu cầu bạn xác thực địa chỉ email của bạn. Nhấp vào đó sẽ tạo ra một email với một liên kết xác minh. Trong thời gian này, bạn có thể bắt đầu thiết lập tài khoản của mình, mặc dù vậy bạn sẽ cần xác minh địa chỉ email của mình trước khi tiến hành các hoạt động như gửi email từ PipelineDeals. Ở cuối bảng điều khiển của bạn, bạn có thể thấy số ngày còn lại trong bản dùng thử của mình.

Liên hệ, Khách hàng tiềm năng và Ưu đãi

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào PipelineDeals, bạn sẽ nhận được thông báo chào mừng với liên kết đến một số tác vụ bạn có thể hoàn thành để thiết lập tài khoản của mình. Hơn một tá nhiệm vụ bao gồm thêm một thỏa thuận, người và nhiệm vụ; Gửi một e-mail; và tùy chỉnh một loạt các cài đặt. Trên đầu bảng điều khiển của bạn, bạn có thể truy cập các tab cho chương trình nghị sự (nhiệm vụ), lịch, công ty, giao dịch, email, mọi người và báo cáo. Biểu tượng dấu cộng ở phía trên bên phải cho phép bạn thêm giao dịch, sự kiện, mọi người và hơn thế nữa. Tài khoản của bạn được điền sẵn dữ liệu mẫu để bạn có thể hiểu rõ hơn các tính năng. Mặc dù vậy, không có cách rõ ràng nào để xóa dữ liệu này cùng một lúc với Base CRM.

Đúng như lời hứa của nó, mỗi tab được tổ chức giống như bảng tính Microsoft Excel và tất cả các cột có thể được sắp xếp và lọc. Bạn cũng có thể lọc một cột và lưu nó dưới dạng một danh sách riêng. Mỗi hàng có thể được lựa chọn và hành động theo; chẳng hạn, bạn có thể chọn một công ty và xóa nó khỏi tài khoản của mình hoặc chỉ định một nhiệm vụ được liên kết với nó. Bạn có thể chọn một người sẽ được chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ, để gửi email đến hoặc chỉ định một nhiệm vụ liên quan. Nếu bạn có nhiều người dùng, bạn có thể gán lại một bản ghi cho một nhân viên khác.

Như tôi đã đề cập, bạn có thể sử dụng dấu cộng ở phía trên bên phải của mỗi màn hình để thêm công ty, giao dịch, sự kiện, người, nhiệm vụ hoặc người dùng mới. Bạn cũng có thể thêm liên hệ bằng cách tải lên tệp CSV hoặc nhập Vcard từ Microsoft Outlook. Đối với mỗi mục bạn nhập, bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh không giới hạn cũng như các thẻ để giúp tìm kiếm. Đối với các giao dịch, bạn có thể đặt tỷ lệ phần trăm xác suất để được ưu tiên. Người dùng được tổ chức theo ba vai trò: người dùng cơ bản, người quản lý và giám đốc điều hành. Người dùng cơ bản chỉ có thể xem dữ liệu của riêng họ; người quản lý có thể thấy tất cả các giao dịch trong bộ phận của họ; và giám đốc điều hành có thể nhìn thấy mọi thứ. Theo mặc định, người tạo tài khoản có vai trò điều hành. Một cách riêng biệt, khi mời người dùng mới, bạn có thể cung cấp cho họ quyền kiểm soát của quản trị viên và xem họ có thể xóa hồ sơ và xuất báo cáo hay không.

Bạn có thể kết nối email và danh bạ qua Google Apps, Microsoft Office 365 và Microsoft Outlook hoặc Exchange. Khi bạn làm như vậy, bạn có thể xem hộp thư đến của mình trong tab Email của bảng điều khiển. Từ tab Email, bạn cũng có thể thiết lập chữ ký email của mình, tạo mẫu và xem tỷ lệ mở email và các số liệu hiệu suất khác. Để gửi email cá nhân hoặc hàng loạt, bạn có thể sử dụng tab Mọi người, sử dụng hộp kiểm để chọn người nhận. Bạn có thể sử dụng một công cụ để thêm các liên kết và tài liệu có thể theo dõi để phân tích thêm.

Nếu bạn sử dụng lịch Google hoặc Microsoft Outlook, bạn cũng có thể kết nối nó với tài khoản PipelineDeals của mình; các sự kiện và nhiệm vụ sẽ được đồng bộ hóa. Ngoài ra trên tab Email, bạn có thể thấy các tác vụ và giao dịch được liên kết với các liên hệ của bạn; Đối với giao dịch, bạn có thể tùy chỉnh các giai đoạn. Trên thẻ liên lạc, bạn có thể thấy các tin nhắn, nhiệm vụ và giao dịch liên quan. Mỗi giao dịch chỉ có thể có một chủ sở hữu; bạn có thể chia sẻ hồ sơ với một nhân viên khác hoặc @mention họ trong các bình luận để đưa họ vào cuộc trò chuyện.

Tính năng đáng chú ý nhất bổ sung cho PipelineDeals là Connect, một giải pháp quy trình làm việc tích hợp mới có sẵn ở mức $ 48 mỗi người dùng mỗi tháng Trình tăng tốc. Kết nối hoàn toàn tích hợp hộp thư đến email của người dùng với quản lý tài khoản và bán hàng để đơn giản hóa quy trình bán hàng. Connect có thể tích hợp bất kỳ dịch vụ IMAP (Giao thức truy cập nhắn tin Internet) nào vào PipelineDeals, bao gồm Gmail và Outlook. Loại hộp thư đến thông minh hoặc chế độ xem nhiệm vụ bán hàng tập trung này là thứ chúng tôi thấy nhiều nhà cung cấp CRM thêm vào nền tảng của họ, chẳng hạn như SalesInbox mới của Zoho CRM hoặc bảng điều khiển My Day của Infusionsoft. SalesInbox của Zoho là một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh hơn về CRM và email, nhưng Connect là một bổ sung tính năng có giá trị cho PipelineDeals

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

PipelineDeals cung cấp hơn một chục tích hợp, bao gồm MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier, v.v. Bạn cũng có thể truy cập giao diện lập trình ứng dụng (API) của nó và sử dụng nó để tạo khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng một biểu mẫu trên trang web của bạn.

Tích hợp bổ sung trải rộng trên Google Apps, các dịch vụ quản lý danh tính như Bitium và các nền tảng bàn trợ giúp bao gồm Hướng đạo trợ giúp. Khi bạn có đủ dữ liệu, bạn có thể bắt đầu tạo và xem báo cáo. Trên bảng điều khiển Báo cáo, bạn có thể thấy các giao dịch hoạt động thông qua biểu đồ thanh các giao dịch theo giai đoạn (các giai đoạn có thể được tùy chỉnh hoặc bạn có thể sử dụng các giao dịch được cung cấp như "yêu cầu thông tin" và "đàm phán). Có hai tab khác trên Báo cáo trang: Báo cáo hoạt động và Bảng điểm hoạt động. Báo cáo hoạt động giống như bảng tính và được thiết lập giống như một bảng tính. Bảng hoạt động là một cách để xem các nhân viên bán hàng của bạn xếp chồng lên nhau về khối lượng công việc và tỷ lệ thành công. có thể tùy chỉnh cả hai báo cáo này bằng cách thêm hoặc xóa các cột. Nếu bạn đã sử dụng Microsoft Excel để theo dõi doanh số và muốn tạo báo cáo mạnh mẽ hơn, bạn có thể thêm nút PipelineDeals vào bảng tính của mình. Cách này, bạn có thể tạo báo cáo một lần và cập nhật dữ liệu mới nhất từ ​​tài khoản của bạn chỉ bằng cách nhấn nút.

Hỗ trợ có sẵn trong một vài hình thức. Bạn có thể gọi dịch vụ khách hàng trực tiếp bằng cách sử dụng một số dễ tìm; các nhà khai thác có sẵn từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (Đông) mỗi ngày. Bạn cũng có thể nhấp vào thẻ hỗ trợ ở phía dưới bên phải màn hình của bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm phần hỗ trợ, mở trò chuyện trực tiếp (nếu có) và truy cập thông tin liên hệ hỗ trợ và truy cập trung tâm trợ giúp và cộng đồng người dùng. Số hỗ trợ cũng được đặt nổi bật trên trang chính hỗ trợ, cũng có thể tìm kiếm được. Trang hỗ trợ bao gồm các bài viết để giúp bạn bắt đầu và hội thảo trên web miễn phí thông qua Đại học Grow của trang web, hoàn chỉnh với các ghi chú lớp học. Bạn cũng có thể gửi một vé hỗ trợ. Cộng đồng người dùng có hai phần: thực tiễn tốt nhất và yêu cầu tính năng; chỉ sau này có bất kỳ bài viết.

PipelineDeals cũng cung cấp các ứng dụng CRM dành cho thiết bị di động dành cho Android và iOS. Các ứng dụng bao gồm các tính năng như nhắc nhở văn bản SMS trước bất kỳ sự kiện nào trong lịch PipelineDeals và truy cập vào các tính năng của đường ống bán hàng mà không phải trả thêm phí cho các thuê bao máy tính để bàn.

PipelineDeals phù hợp với doanh nghiệp (nhỏ đến trung bình)

PipelineDeals không có mức độ tích hợp của bên thứ ba được cung cấp bởi Lựa chọn của ban biên tập Salesforce Sales Cloud Lightning Professional và Zoho CRM, nhưng đó là một giải pháp tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm sự chuyển đổi từ bảng tính tẻ nhạt. Phần mềm này giữ tất cả các khách hàng tiềm năng và thông tin liên lạc của bạn ở một nơi, với báo cáo linh hoạt và hỗ trợ vững chắc. Trong khi các công ty lớn hơn có thể cần một sản phẩm mạnh hơn, SMB sẽ làm tốt để thử PipelineDeals.