Video: Học Appsheet Bài 1_3 USER – Chia sẻ ứng dụng cho nhiều người dùng (Tháng Chín 2024)
Ngay cả phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) tốt nhất cũng vô dụng nếu đội ngũ bán hàng của bạn không biết cách sử dụng nó. Apptivo CRM, một công cụ chỉ được đối thủ bởi Salesforce.com và Zoho CRM, có thể khó sử dụng nếu bạn không biết tất cả các phím tắt của nó. Nó có khả năng làm rất nhiều; do đó, nó có thể gây nhầm lẫn và đáng sợ.
Để giúp bạn và nhóm của bạn cải thiện quy trình làm việc và giao tiếp, chúng tôi đã biên soạn danh sách này gồm bảy mẹo và thủ thuật tiện lợi. Nếu bạn có thắc mắc về Apptivo CRM, chúng tôi không đề cập ở đây, hãy xem trang web của Apptivo nơi bạn sẽ tìm thấy phần Câu hỏi thường gặp đầy đủ và một blog chứa đầy thông tin hữu ích.
1. Gửi email trực tiếp đến khách hàng tiềm năng
Một nhân viên bán hàng không thể thực hiện công việc của mình mà không thiết lập liên hệ với các khách hàng tiềm năng phù hợp. Với Apptivo CRM, bạn có thể cho phép người dùng gửi email trực tiếp từ giao diện người dùng (UI). Dưới đây là cách thực hiện: Từ menu điều hướng chung của ứng dụng, nhấp vào "Khác" và sau đó chọn "Cài đặt".
Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào menu thả xuống "Bảo mật" và chọn "Tác vụ". Chọn tùy chọn "Email" và sau đó nhấp vào menu thả xuống "Đặc quyền". Nhấp vào "Tạo đặc quyền." Điều này sẽ tạo ra một cửa sổ bật lên nhắc bạn nhập tên và mô tả về đặc quyền mới. Nhập thông tin thích hợp và nhấp vào "Tạo."
Tiếp theo, hãy truy cập ứng dụng Nhân viên trong Apptivo CRM và chọn nhân viên mà bạn muốn cấp quyền truy cập email.
2. Tạo mẫu email
Giờ đây, mọi người trong nhóm của bạn có thể tiếp cận với các khách hàng tiềm năng, giúp làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn bằng cách tạo các mẫu email. Họ không chỉ có thể bắn ra nhiều tin nhắn hơn bao giờ hết, bạn sẽ tiết kiệm cho công ty hàng tấn bột nhão trong các vụ kiện đường hầm ống cổ tay.
Để bắt đầu, nhấp vào nút "Email" trên bảng điều hướng bên trái. Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng "Khác" và chọn "Cài đặt". Tại đây, bạn sẽ thấy tùy chọn "Mẫu email" ở phía bên trái của bảng điều khiển. Nhấp vào "Tạo." Bạn sẽ được yêu cầu soạn email mẫu của bạn. Nhấp vào "Tạo" một lần nữa.
Bây giờ, khi bạn đi soạn thảo một email thực tế, bạn có thể chọn mẫu bạn muốn sử dụng trong phần "Mẫu" trong cửa sổ email mới của bạn.
3. Cho phép người dùng xóa cơ hội
Này, bạn thắng một số, bạn mất một số. Không phải mọi con cá voi trắng sẽ biến thành sushi. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với đội ngũ bán hàng của bạn để loại bỏ các cơ hội sẽ không đóng cửa. Rốt cuộc, bạn không muốn dữ liệu không cần thiết làm tắc nghẽn hệ thống CRM của bạn. Và bạn không muốn việc xóa dữ liệu rơi vào một người (trừ khi người đó nợ bạn tiền).
Để cung cấp cho nhóm của bạn các đặc quyền để thực hiện việc này, hãy truy cập vào ứng dụng Cơ hội trong Apptivo CRM. Nhấp vào biểu tượng "Khác" và chọn "Cài đặt". Sau đó, bạn sẽ nhấp vào menu thả xuống "Bảo mật" và chọn "Tác vụ". Chọn "Xóa" và nhấp vào menu thả xuống "Đặc quyền".
Nhấp vào "Tạo đặc quyền." Bạn sẽ được nhắc thêm tên và mô tả cho đặc quyền mới. Làm điều đó và sau đó nhấp vào "Tạo."
4. Tùy chỉnh bố cục của giao diện người dùng
Hãy chắc chắn rằng nhóm của bạn nhìn thấy chính xác những gì bạn cần họ nhìn thấy khi họ đăng nhập mỗi sáng. Bạn không muốn có một nguồn cấp tin tức? Bỏ nó đi. Bạn muốn mọi người xem lịch của đội trước khi họ thấy bất cứ điều gì khác? Bump nó lên đầu.
Để điều chỉnh bố cục của Apptivo CRM, hãy nhấp vào tên tài khoản của bạn và chọn "Tùy chọn". Tiếp theo, nhấp vào "Cộng tác." Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các tiện ích thường chiếm phần "Cộng tác" trong giao diện người dùng của bạn. Bạn có thể kéo và thả bất kỳ tiện ích nào trong số này bằng cách chỉ cần nhấp vào ba dấu chấm vào mỗi bên trái của tiện ích và di chuyển biểu tượng đến vị trí bạn muốn tiện ích sống. Bạn muốn thoát khỏi một widget hoàn toàn? Nhấp vào nút màu xanh lá cây và nó sẽ được ẩn.
5. Gửi email đến nhiều người nhận
Nếu ai đó trong nhóm của bạn muốn tiếp cận với nhiều khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng cùng một lúc, tính năng này sẽ tiết kiệm thời gian rất lớn. Đi vào ứng dụng Khách hàng trong thanh menu điều hướng chung. Sau đó, chọn "Tất cả khách hàng."
Nhấp vào nút "Hành động hàng loạt" và chọn "Email." Soạn thảo email của bạn (hoặc sử dụng một mẫu), sau đó nhấp vào nút "Gửi" và bạn sẽ thấy ổn.
6. Tạo lời nhắc tiếp theo
Thật tuyệt khi có hàng tấn dữ liệu khách hàng. Bạn có thể sử dụng nó để gửi cho khách hàng những lời đề nghị kịp thời, cố gắng bán hàng cho họ hoặc chỉ chúc họ sinh nhật vui vẻ. Nhưng dữ liệu đó không hữu ích nếu bạn quên gửi tin nhắn khi cần gửi.
Với Apptivo CRM, bạn có thể tạo lời nhắc bật lên. Dưới đây là cách thực hiện: Nhấp vào "Chương trình nghị sự của tôi" từ phía bên trái giao diện người dùng của bạn. Nhấp vào nút "Tạo" và chọn "Theo dõi". Chọn "Tạo theo dõi", nhập thông tin liên quan và nhấp vào "Tạo".
Nút "Nhắc tôi" luôn được tắt theo mặc định. Nếu bạn muốn nhận lời nhắc bật lên, hãy chọn "Bật", sau đó nhập thời lượng của lời nhắc và nhấp vào "Tạo".
7. Tạo danh sách khách hàng tiềm năng theo ngành
Đừng lãng phí thời gian tìm kiếm thông qua toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn cho khách hàng, khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng dựa trên nơi làm việc của họ. Đơn giản chỉ cần tạo một danh sách khách hàng tiềm năng bằng cách chọn một ngành công nghiệp dự định.
Để làm điều này, đi vào ứng dụng Dẫn. Nhấp vào biểu tượng "Báo cáo", sau đó chọn "Dẫn theo ngành" và chọn "Bộ lọc". Bạn sẽ được yêu cầu chọn ngành nghề nào bạn muốn nhắm mục tiêu và khoảng thời gian quay lại cơ sở dữ liệu mà bạn muốn đi. Khi bạn đã thực hiện lựa chọn này, nhấp vào "Xem báo cáo." Nhấp vào "Xuất" để xem toàn bộ tài liệu.
