Danh sách kiểm tra mua crm cuối cùng

Vì vậy, bạn đã quyết định mua phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Có lẽ bạn đã biết rõ về nhà cung cấp CRM nào bạn muốn làm việc cùng, bạn muốn trả tiền gì và bạn muốn phần mềm của mình trông như thế nào. Nhưng trước khi bạn ký bất kỳ hợp đồng nào, điều quan trọng là bạn phải nhìn xa hơn những cái tên hào nhoáng như các công cụ CRM của Biên tập viên của chúng tôi Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) và Zoho CRM để xác định những gì bạn thực sự cần từ việc bán hàng của bạn và công cụ dịch vụ.

Ví dụ: Khi nói chuyện với các nhà cung cấp, hãy đảm bảo bạn hỏi về những thứ như tự động hóa, tùy chỉnh bảng điều khiển, tích hợp của bên thứ ba và liệu họ có cung cấp ứng dụng di động Android và iOS hay không. Đây là những tính năng cực kỳ quan trọng mà nếu thiếu, bạn sẽ muốn hỏi về điều đó trước khi đưa ra quyết định mua hàng., Tôi sẽ giải thích sâu hơn những tính năng quan trọng đó là gì và tại sao bạn nên xem xét chúng cho hệ thống của mình.

1. Tùy chỉnh bảng điều khiển

Điều này có vẻ không phải là một yêu cầu chính, đặc biệt là đối với người mới sử dụng CRM, nhưng cuối cùng bạn sẽ muốn sắp xếp danh sách và dữ liệu của mình theo cách mạch lạc, cụ thể theo cách công ty của bạn sử dụng phần mềm. Hãy tưởng tượng mở phần mềm của bạn mỗi sáng và phải cuộn qua hai hoặc ba danh sách không liên quan đến công việc của bạn. Đây sẽ là một sự lãng phí thời gian phù hợp và gây phiền nhiễu. Với các công cụ CRM tốt nhất trên thị trường, bạn sẽ có thể tùy chỉnh hầu hết mọi khía cạnh của bảng điều khiển của mình.

Ví dụ: Salesforce.com SCPE cho phép bạn không chỉ sắp xếp những gì bạn thấy khi đăng nhập vào bảng điều khiển của mình, mà bạn còn có thể thêm, trừ và thay đổi dữ liệu trong biểu đồ của mình. Với Salesforce.com SCPE, bạn có thể nhấp vào tệp người dùng và thêm chúng vào các cơ hội mới, xem hồ sơ của họ, xem thông tin liên hệ, tất cả các hoạt động mở và xem lịch sử hoạt động, email đã lưu và tệp được đính kèm vào hồ sơ. Hộp Cập nhật trạng thái cho phép bạn thêm ghi chú về chủ đề của mình. Điều tốt nhất về tính năng này là bạn có thể dễ dàng loại bỏ bất kỳ trường nào trong số này, thêm nhiều trường hoặc thay đổi các trường vào nội dung trái tim của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bị kẹt khi cuộn qua tất cả các dữ liệu này mỗi sáng khi thực sự tất cả những gì bạn muốn là thông tin sẽ bị chôn vùi.

Mỗi nhà cung cấp xử lý tùy biến khác nhau. Một số nhà cung cấp cho phép bạn tự thay đổi. Một số yêu cầu bạn làm việc với các nhà phát triển của họ để điều chỉnh. Nói chuyện với các đối tác tiềm năng, hỏi họ xem họ có khả năng làm gì và chọn một công ty phù hợp với quy trình công việc của bạn.

2. Tích hợp của bên thứ ba

Salesforce.com có ​​thị trường ứng dụng bên thứ ba lớn nhất trong số các nhà cung cấp CRM. Đây là một trợ giúp to lớn cho bất cứ ai có kinh doanh phụ thuộc vào phần mềm doanh nghiệp. Hãy suy nghĩ về điều đó: Bạn không muốn thêm một hệ thống CRM mới vào bộ phần mềm hiện có nếu hệ thống CRM sẽ không truyền dữ liệu qua lại với các hệ thống khác của bạn. Salesforce.com SCPE liên kết độc đáo với các công cụ như MailChimp, Intuit QuickBooks và Zendesk.

Zoho CRM cũng thành thạo khi nói đến các liên kết của bên thứ ba. Hệ thống tích hợp với tất cả Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, lịch Outlook và email và QuickBooks. Sự tích hợp của cả hai công ty vượt xa phần mềm được liệt kê ở đây, vì vậy hãy đảm bảo bạn chạy toàn bộ danh sách trên trang web của mỗi công ty để xác định điều gì có ý nghĩa nhất đối với doanh nghiệp của bạn.

3. Mạng xã hội

Nền tảng Trò chuyện của Salesforce.com cho phép các đồng nghiệp hợp tác trong các dự án trong giới hạn của giao diện giống như Facebook. Người dùng có thể chia sẻ nội dung, cập nhật các thành viên trong nhóm về trạng thái dự án hoặc chuyển thông tin khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng.

Tương tự, Zoho CRM có một tính năng cho phép khách hàng của mình giám sát hoạt động xã hội của khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng và tận dụng các cơ hội mới. Giống như HootSuite, Zoho CRM có khả năng lắng nghe xã hội tốt hơn mạng xã hội, nhưng nó cũng cho phép các thành viên trong nhóm có được thông tin tức thời, dựa trên xã hội từ Facebook và Twitter mà không phải rời khỏi công cụ CRM.

Nếu sự hợp tác và giao tiếp nhóm là quan trọng đối với công ty của bạn, hãy tìm hiểu những nhà cung cấp tiềm năng cung cấp và lựa chọn dựa trên những gì sẽ làm cho việc bán hàng và dịch vụ của bạn trở nên hiệu quả hơn.

4. Ứng dụng di động

Nếu nhà cung cấp CRM tiềm năng của bạn không có ứng dụng dành cho thiết bị di động, có lẽ bạn nên di chuyển theo. Đừng chấp nhận "Các trang web của chúng tôi được xây dựng với thiết kế đáp ứng" như một sự thỏa hiệp. Nếu bạn muốn nhân viên của mình tận dụng CRM khi đang di chuyển, bạn sẽ muốn cung cấp cho họ một bộ CRM có ứng dụng cung cấp đầy đủ chức năng. Một số ứng dụng cung cấp nội dung chỉ đọc, khá đơn giản, không đủ tốt.

Salesforce.com cung cấp các ứng dụng di động cho Android và iOS. Các ứng dụng di động về cơ bản là bản sao của ứng dụng máy tính để bàn. Các ứng dụng Android và iOS của Zoho CRM cho phép bạn xem báo cáo, truy cập chi tiết liên hệ, chỉnh sửa tài khoản và khách hàng tiềm năng và làm việc với các báo cáo. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE và Zoho CRM đều cung cấp quyền truy cập ngoại tuyến, điều này rất quan trọng đối với những công nhân đã gặp phải các điểm chết Wi-Fi nhưng cần truy cập dữ liệu quan trọng của khách hàng.

5. Tự động hóa là bạn của bạn

Khả năng đặt lời nhắc và tự động gửi email là cứu cánh cho hầu hết các doanh nghiệp. Hãy suy nghĩ về bao nhiêu ngày sinh nhật, chiến dịch, khách hàng, khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng và cơ hội bán hàng mà bạn sẽ phải nhớ nếu hệ thống CRM của bạn không cung cấp chức năng nhắc nhở tự động và tự động gửi. Bạn sẽ bị sa lầy khi theo dõi tất cả các thông tin liên lạc lờ mờ của bạn mà bạn không có thời gian để tìm, chú rể và đóng giao dịch mới.

Thật không may, không phải mọi giải pháp đều cung cấp loại tự động hóa mà bạn sẽ cần tiếp tục tiến về phía trước. Trên thực tế, chỉ có bảy trong số 10 hệ thống CRM mà chúng tôi đã đánh giá cung cấp mức độ tự động hóa này. Vì vậy, hãy rất cẩn thận trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng của bạn.