Hành động! đánh giá và đánh giá cao

Nếu doanh nghiệp của bạn cần một cách để theo dõi cả khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, bạn cần phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Phần mềm CRM mang tất cả các liên hệ của bạn lại với nhau ở một nơi và cho phép bạn thêm ghi chú về cách bạn tương tác với họ. Hành động! Premium (bắt đầu từ $ 25 mỗi người dùng mỗi tháng) có hai loại, phiên bản tại chỗ bạn cài đặt trên phần cứng của riêng bạn và phiên bản được lưu trữ có tên Act! Đám mây cao cấp. Hành động! là một tên tuổi lớn, và Act! Premium chắc chắn có thể hoàn thành công việc, nhưng nó không có nhiều khả năng của Apptivo, các tính năng chuyên sâu của Editors 'Choice Salesforce.com, hoặc khả năng tùy chỉnh của Editors' Choice ZohoCRM, tuy nhiên, giao diện của nó rất khó để sử dụng.

Nếu bạn quen thuộc với phiên bản cũ hơn của dịch vụ, bạn nên biết Đạo luật đó! đã từng thuộc sở hữu của Sage và nó đã nhận được những đánh giá rất tốt từ chúng tôi trong những ngày đó. Phần mềm này hiện thuộc sở hữu của Swiftpage và không còn mạnh mẽ hay thân thiện với doanh nghiệp nhỏ như trước đây, như tôi sẽ trình bày.

Hành động! Giá cả

Như với Sugar CRM và Microsoft Dynamics CRM, hãy hành động! có sẵn dưới dạng cả dịch vụ đám mây và phần mềm bạn có thể chạy trên các máy chủ của riêng mình. Đăng ký Act! Premium Cloud ($ 35 mỗi người dùng mỗi tháng) rất đơn giản và không có các bước cài đặt để lo lắng như bạn làm với Act! Premium ($ 25 mỗi người dùng mỗi tháng), phiên bản địa phương. Thậm chí còn có một đề nghị thứ ba, được gọi là Đạo luật! Cloud Essentials ($ 10 mỗi người dùng mỗi tháng), đây là phiên bản rút gọn của phần mềm. Với Cloud Essentials, bạn có thể hợp nhất các liên hệ, ghi chú và lịch sử và quản lý các chiến dịch tiếp thị email của bạn từ một nơi chứ không phải nhiều nơi khác.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi bạn cần đăng ký phần mềm bạn chạy trên máy chủ của riêng bạn. Hóa ra thuê bao bao gồm tích hợp của bên thứ ba, cập nhật ứng dụng và các chức năng khác cho Đạo luật! Cao cấp. Tất cả các phiên bản giới hạn các nỗ lực tiếp thị qua email chỉ còn 500 liên hệ. Hành động! Cao cấp, Đạo luật! Đám mây cao cấp và Đạo luật! Cloud Essentials đều hỗ trợ truy cập thiết bị di động.

Để xem xét, tôi đã đăng ký dùng thử Act 30 ngày trực tuyến! Cao cấp. Như với Insightly và Zoho CRM, tôi không cần thẻ tín dụng để đăng ký dùng thử, nhưng có một số hạn chế; ví dụ tôi không thể in hoặc tải lên tập tin. Tích hợp Outlook không được hỗ trợ và quan trọng nhất là không có thông tin nào bạn nhập vào phần mềm trong quá trình dùng thử có thể được tải xuống. Điều này là do bản dùng thử thực sự là bản demo tương tác sử dụng TestDrive. Bạn có quyền truy cập vào bản demo trong một tháng, nhưng không có thông tin nào thực sự được lưu trong phần mềm. Khi bạn quyết định đăng ký, bạn phải bắt đầu lại vì không có cách nào để xuất dữ liệu bạn đã tạo trong quá trình dùng thử.

Vì tôi đã yêu cầu dùng thử trực tuyến, tôi không phải trải qua các bước cần thiết để cài đặt Đạo luật! Premium trên máy chủ của tôi. Có rất nhiều bước hành chính mà tôi không thấy, chẳng hạn như cách hệ thống điện thoại và máy chủ thư sẽ được tích hợp. Tôi nghĩ rằng một bản dùng thử của phiên bản được lưu trữ sẽ mang lại cảm giác tốt hơn cho phần mềm. Trên thực tế, tôi đã có thể truy cập vào một "thiết lập giả" của Đạo luật! Premium Cloud sau khi yêu cầu nhóm hỗ trợ bán hàng chụp ảnh màn hình của phiên bản đám mây, nhưng tôi nghi ngờ người dùng trung bình sẽ có được điều đó. Nó nên, tuy nhiên, là một cung cấp tiêu chuẩn. Một lưu ý: Tài khoản giả có lúc rất chậm trong thử nghiệm của tôi. Cũng lưu ý rằng bạn có thể mua giờ đào tạo để tìm hiểu thêm về phần mềm, mà bất cứ ai được thiết lập sử dụng Act! Premium có thể sẽ muốn làm, như bạn sẽ thấy.

Hành động! đăng ký được lập hóa đơn hàng tháng hoặc hàng năm và bạn có thể hủy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, không hoàn lại tiền cho các phần không sử dụng. Khi bạn hủy Đạo luật! Premium, bạn không còn có thể đăng nhập, nhưng bạn sẽ có thể truy cập dữ liệu trên máy chủ. Với Đạo luật! Premium Cloud, bạn có quyền truy cập dữ liệu trong 90 ngày sau khi hủy trước khi bị xóa khỏi máy chủ của công ty.

Hành động! Premium trông thực sự có niên đại, nó có giao diện của ứng dụng Windows XP. Sau khi làm việc với giao diện thân thiện với Web của Nutshell và Insightly, Act! Premium trông hết sức cũ. Ngay cả giao diện tương đối cứng cáp của Salesforce.com cũng trông hiện đại hơn Act! Phí bảo hiểm

Thanh điều hướng bên trái hiển thị các menu cho Danh bạ, Nhóm, Công ty, Lịch, Danh sách nhiệm vụ, Danh sách lịch sử, Cơ hội, Tiếp thị, Thị trường và Báo cáo. Có các biểu tượng để truy cập trang quản trị viên và mở cửa sổ tìm kiếm. Thanh menu trên cùng hiển thị Tệp, Chỉnh sửa, Xem, Tra cứu, Danh bạ, Lịch biểu, Viết, Báo cáo, Công cụ, Tiếp thị và Trợ giúp. Có một khu vực tìm kiếm để tìm kiếm danh bạ hoặc tìm các nhiệm vụ trên đầu thanh điều hướng bên trái. Các nút phổ quát ở trên cùng cho phép bạn lùi hoặc tiến qua các bản ghi, tạo bản ghi mới, gọi danh bạ, lên lịch các cuộc họp và tạo các tác vụ. Có một lĩnh vực tìm kiếm khác ở đây, và đây rõ ràng là một tìm kiếm phổ quát. Rõ ràng có rất nhiều cách để có được thông tin của bạn, nghe có vẻ tốt về mặt lý thuyết, nhưng thực tế là một giao diện rất xấu và không trực quan thực sự có thể khiến công việc khó thực hiện hơn.

Người dùng, Danh bạ, Quản lý khách hàng tiềm năng

Bạn có thể sẽ không phải là người duy nhất làm việc với Act! Premium, vì vậy điều đầu tiên người quản trị phải làm là tạo người dùng. Rất may, thật dễ dàng để tìm thấy những gì bạn cần để bắt đầu. Biểu tượng quản trị ở dưới cùng của ngăn điều hướng bên trái sẽ mở Act! Bảng điều khiển hành chính.

Để tích hợp email, bạn nhấp vào Danh bạ ở thanh menu trên cùng và chọn Đồng bộ hóa Danh bạ Google. Điều này mở ra hộp thoại Tùy chọn tích hợp của Google (một đoạn hồi tưởng XP khác) để đưa thông tin về tài khoản Google Apps. Điều này cho phép bạn đồng bộ hóa danh bạ và lịch. Có một tùy chọn menu tương tự để làm việc với Outlook.

Như với Nutshell, bạn có thể thấy ngày cuối cùng bạn gửi email cho người đó. Hành động! Premium cũng hiển thị cho bạn các trường riêng biệt cho cuộc gọi và cuộc họp cuối cùng. Không giống như Zoho CRM, Act! Premium không cho phép bố trí các màn hình này được sửa đổi, vì vậy bạn kết thúc với hàng tấn trường chen chúc trên màn hình.

Khi bạn mở một bản ghi liên hệ, bạn sẽ thấy một cửa sổ khác, với các tab hiển thị tất cả ghi chú của bạn, thông tin về các công ty và nhóm của liên hệ, mối quan hệ với người khác và lịch sử của tất cả mọi thứ bạn đã thực hiện với liên hệ. Các biểu tượng hiển thị các cuộc họp, tác vụ và các cuộc gọi điện thoại rất hữu ích trong việc hiển thị cách bạn đã tương tác với liên hệ. Hành động! Premium cũng tích hợp với LinkedIn và Facebook để thu thập thông tin về liên hệ từ các trang web đó. Mặc dù tôi có thể thấy lần cuối cùng tôi gửi email cho một liên hệ, tôi không thể tìm ra cách xem văn bản của email thực tế, như cách tôi có thể trong Salesforce.com và Nutshell. Nếu nó tồn tại, nó bị chôn vùi, đó là một sự xấu hổ.

Đó là một chủ đề định kỳ trong bài đánh giá này: thật khó để tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng và bạn sẽ cần một số trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để bắt đầu.

Để tạo cơ hội mới, tôi nhấn nút Mới từ thanh trên cùng và nó đã mở bản ghi. Cửa sổ trên cùng chỉ hiển thị trạng thái và khi nó được mở. Tất cả các chi tiết một lần nữa được chôn trong khung dưới cùng, chia thành nhiều tab. Tôi không thể tìm ra cách tạo ra các nhiệm vụ và hoạt động được xác định trước để liên kết với khách hàng tiềm năng và cơ hội. Bực bội!

Trên một lưu ý tích cực hơn, Act! cung cấp các công cụ tiếp thị email tích hợp để theo dõi các chiến dịch và xem cách chúng thực hiện. Chỉ cần nhớ rằng bạn bị giới hạn ở 500 địa chỉ liên hệ để tiếp thị qua email. Hầu hết các dịch vụ và phần mềm CRM cung cấp tiếp thị qua email dưới dạng tích hợp của bên thứ ba, với các công cụ như Liên hệ liên tục. Thật tuyệt khi thấy tiếp thị qua email tích hợp, thậm chí có những hạn chế về số lượng người bạn có thể gửi email.

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

Hành động! Phí bảo hiểm và Đạo luật! Premium Cloud có một bộ báo cáo hợp lý, bao gồm kế toán cơ bản, lịch sử khách hàng và báo cáo đường ống. Bạn cũng có thể xem xét tỷ suất lợi nhuận gộp của người dùng, cơ hội bị mất và thậm chí là một danh sách các sinh nhật sắp tới cho các liên hệ. Tuy nhiên, tôi thấy thị trường ứng dụng của dịch vụ thiếu mờ nhạt về số lượng danh mục có sẵn hoặc các loại ứng dụng có sẵn trong mỗi danh mục. Tích hợp phương tiện truyền thông xã hội không mạnh như tôi mong đợi, xem xét tiếp thị xã hội quan trọng như thế nào đối với các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn thực sự dựa vào phương tiện truyền thông xã hội, bạn nên xem xét Nimble.

Bạn có thể nhận hỗ trợ qua điện thoại và ứng dụng có văn bản Trợ giúp tích hợp. Ngoài ra còn có một liên kết đến một kiến ​​thức trực tuyến. Thật khó để tìm kiếm thông qua các bài viết kiến ​​thức cho các trang cụ thể của Đạo luật! Premium, thay vì cho Sage Act! Pro 2012 và các phiên bản cũ hơn. Các nội dung cũ nên thực sự được gỡ bỏ. Đối với những gì nó có giá trị, những người hỗ trợ điện thoại rất thân thiện và có vẻ hiểu biết khi tôi gọi.

Hành động! Về điều này

Với Đạo luật! bạn có thể xem chi tiết mối quan hệ, quản lý các sự kiện và cơ hội và gửi email được nhắm mục tiêu đến các liên hệ của bạn. Giá đặt Đạo luật! Phí bảo hiểm ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh, nhưng phần mềm đủ khó để sử dụng mà bạn sẽ muốn ngân sách thêm cho đào tạo. Hành động! Premium không giống như các sản phẩm Lựa chọn của ban biên tập của chúng tôi dành cho CRM, Salesforce.com và Zoho CRM, trong đó bầu trời là giới hạn về cách bạn tùy chỉnh giao diện và các tính năng bạn có thể làm việc. Và nếu bạn thực sự muốn chạy phần mềm trên máy chủ của riêng mình, bạn có thể thấy Sugar CRM dễ điều hướng hơn. Điều đó nói rằng, nếu bạn thích các phiên bản cũ hơn của Act!, Bạn có thể muốn xem xét phiên bản mới nhất này; Giao diện của nó sẽ cảm thấy khá quen thuộc.