Đánh giá và đánh giá Batchbook crm

Rất có thể, bạn đang tương tác với khách hàng và khách hàng tiềm năng của mình thông qua nhiều phương tiện khác nhau: ít nhất là email, phương tiện truyền thông xã hội và các cuộc gọi điện thoại. Làm thế nào bạn theo dõi tất cả các loại truyền thông khác nhau? Có nơi nào bạn lưu trữ ghi chú cuộc gọi với email quan trọng, thông tin thỏa thuận và tweet mới nhất của khách hàng của bạn không? Nếu không, Batchbook công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) (bắt đầu từ $ 55 mỗi tháng hoặc $ 550 mỗi năm) thực hiện công việc tuyệt vời trong việc tập trung hóa truyền thông và có thể giúp bạn bắt đầu với $ 55 mỗi tháng với người dùng không giới hạn. Đó là một mức giá tuyệt vời cho khả năng hợp nhất tất cả các liên hệ của nhóm bạn. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm có thể xử lý mọi thứ, từ cung cấp đến lập hóa đơn, bạn nên xem xét các Lựa chọn của Biên tập viên, Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud và Zoho CRM, tất cả đều cung cấp chức năng CRM nâng cao.

Giá lô

Nếu bạn muốn dùng thử phần mềm trước khi đưa ra cam kết, bạn có thể đăng ký dùng thử 30 ngày, mặc dù Batchbook yêu cầu thẻ tín dụng để đăng ký dùng thử. Mặt khác, bạn có thể bắt đầu với phiên bản cơ bản của Batchbook, phiên bản này sẽ cho phép bạn không giới hạn người dùng, 10.000 liên hệ và 10GB dung lượng lưu trữ với giá 55 đô la mỗi tháng hoặc 550 đô la mỗi năm. Nếu bạn cần thêm dung lượng hoặc danh bạ, bạn có thể nâng cấp lên tầng cao hơn. Với 75 đô la mỗi tháng, bạn nhận được 15.000 liên hệ và 15GB dung lượng lưu trữ; $ 95 mỗi tháng cung cấp cho bạn 20.000 liên hệ và 20GB dung lượng lưu trữ; vân vân Mỗi tầng dịch vụ Batchbook cung cấp cùng chức năng; sự khác biệt duy nhất là dung lượng lưu trữ và số lượng liên lạc được phép.

Để đăng ký với Batchbook, nhấp vào nút Thử ngay miễn phí ở giữa trang chủ. Nhập thông tin thanh toán của bạn và tài khoản của bạn đã sẵn sàng để đi. Hãy chắc chắn để ghi chú khi bản dùng thử của bạn hết hạn, vì vậy bạn sẽ không nhận được hóa đơn nếu bạn chọn không tiếp tục với Batchbook.

Người dùng, Danh bạ, Quản lý khách hàng tiềm năng

Bảng điều khiển Batchbook khá bận rộn. Tôi thích giao diện trong Bitrix24 hơn. Liên kết nhanh nổi bật sẽ giúp bạn bắt đầu bằng cách giúp bạn nhập danh bạ, sắp xếp chúng và bắt đầu theo dõi các giao dịch. Ngay bên dưới đó là nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn. Ở đây bạn sẽ thấy bất kỳ cập nhật liên quan đến liên hệ mới và thay đổi. Ở bên phải của trang là danh sách việc cần làm của bạn và các tùy chọn cho cấu hình bảng điều khiển. So với các dịch vụ CRM tập trung vào xã hội khác như Nimble và Liên tục, giao diện của Batchbook cho cảm giác kém hơn cảm hứng. Các yếu tố trong Bảng điều khiển có thể được thêm hoặc xóa dễ dàng, nhưng tôi không biết nên tìm ở đâu trước. Những bước tiếp theo của tôi không rõ ràng đối với tôi. Mặc dù vậy, Batchbook củng cố thông tin liên lạc rất tốt.

Từ các nút điều hướng trên đầu trang, bạn có thể truy cập danh bạ, giao dịch, liên lạc, nhiệm vụ, danh sách và tìm kiếm của mình. Ngoài ra còn có một liên kết để nhập danh bạ và nút Thêm nhanh cho phép bạn đăng nhập một số loại bản ghi thông qua cửa sổ bật lên. Tuy nhiên, quy trình làm việc không đơn giản như Zoho CRM.

Đó là trang Danh bạ, tuy nhiên, nơi phép màu thực sự xảy ra. Bằng cách chọn một liên hệ, bạn có thể thấy ngay tất cả các hồ sơ liên lạc của bạn với họ, mọi giao dịch liên quan, hoạt động mạng xã hội của họ, các trường tùy chỉnh và bất kỳ liên quan nào đến dos. Từ trang liên hệ, bạn cũng có thể tạo giao dịch và ghi nhật ký liên lạc (bao gồm khả năng ghi lại ghi chú, cuộc gọi điện thoại, trò chuyện, email và tương tác phương tiện truyền thông xã hội). Khả năng biên dịch tất cả thông tin về khách hàng của Batchbook thành một đối thủ kỷ lục của Nimble. Những người khác trong nhóm của bạn có thể đóng góp vào tệp liên hệ để mọi người có thể thấy tất cả thông tin mà tổ chức của bạn có thể truy cập liên quan đến một liên hệ cá nhân.

Dẫn và giao dịch

Khi bạn đã sẵn sàng tạo giao dịch đầu tiên của mình, bạn có thể nhấp vào liên kết Bắt đầu bán hàng trên màn hình chính, nút giao dịch ($) trong thanh điều hướng trên cùng hoặc nút Thêm nhanh. Bạn sẽ có thể liên kết giao dịch với một liên hệ cụ thể, chỉ định một giai đoạn cho giao dịch, gán giao dịch cho một người dùng cụ thể, nhập giá trị của giao dịch, đăng nhập ngày đóng dự kiến ​​và chỉ định trạng thái giao dịch. Bất kỳ thông tin nào không được yêu cầu cụ thể trong hộp thoại, bạn có thể nhập vào hộp mô tả. Bạn cũng có tùy chọn để làm cho thỏa thuận này có thể truy cập được cho tất cả người dùng cơ bản hay không.

Batchbook không có nhiều tiến triển trong cách tự động hóa. Nó không cố gắng tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho bạn hoặc cho rằng bạn sẽ theo đuổi họ như thế nào. So với các dịch vụ CRM như Liên tục (tự động hóa một số khía cạnh của giao tiếp) và Pipeliner, Batchbook cảm thấy giống như một ngôi nhà cho thông tin của bạn hơn là một công cụ giúp bạn hướng tới mục tiêu của mình.

Batchbook giúp bạn dễ dàng tìm thấy bất kỳ thông tin nào bạn có thể cần để theo đuổi các khách hàng tiềm năng mà bạn có hoặc tìm thêm. Nó cũng giúp bạn và đồng đội có thể dễ dàng hợp tác về những gì có thể là bước tốt nhất để thực hiện tiếp theo và ai nên thực hiện chúng. Nó sẽ không tự động hóa quy trình cho bạn, nhưng nó cung cấp các hướng dẫn bán hàng và tài liệu tham khảo để giúp bạn tiến hành công việc theo cách của bạn. Khi bạn được chỉ định một nhiệm vụ, nó sẽ hiển thị trên bảng điều khiển của bạn cùng với ngày đáo hạn và liên kết đến nhiều chi tiết hơn. Khi tôi điều hướng phần mềm, tôi cảm thấy như Batchbook cho rằng khách hàng của họ không muốn bàn tay họ nắm giữ từng bước trên đường đi. Nó không quá xô đẩy, và tôi thích điều đó.

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

Khi nói đến tích hợp, Batchbook bao gồm những điều cơ bản. Bạn sẽ có thể kết nối với các tài khoản Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp và QuickBooks Online của bạn. Mặc dù số lượng tích hợp có thể có rất ít, nhưng sự đa dạng của phần mềm mà Batchbook có thể làm việc là đủ cho hầu hết các doanh nghiệp. Việc tích hợp Disqus (bình luận) đặc biệt hữu ích cho các tổ chức có blog hoạt động. Batchbook có thể nhập người dùng để lại nhận xét trên trang web của bạn, xem nhận xét gần đây, ghi nhận xét trong thông tin liên lạc của bạn và thậm chí tạo to-dos liên quan đến nhận xét cụ thể.

Mặc dù Batchbook không cung cấp ứng dụng di động, trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động và sẽ tải phiên bản của trang web phù hợp với màn hình bạn đang sử dụng. Điều đó có nghĩa là không có chức năng ngoại tuyến, nhưng điều đó có thể không làm phiền một số người dùng.

Không có báo cáo tích hợp, nhưng trang Tìm kiếm nâng cao của Batchbook cho phép bạn tạo báo cáo từ đầu. Chọn từ vô số các tham số khác nhau, bạn có thể lọc kết quả của mình và thậm chí lưu các kết quả đó dưới dạng danh sách để bạn có thể tham khảo hoặc xuất chúng sau này. Rất ít CRM có thể phù hợp với khả năng báo cáo được tích hợp trong Salesforce.com Sales Cloud. Nếu báo cáo là quan trọng đối với bạn, Batchbook không phải là cách để đi.

Nếu bạn cần giúp đỡ, bạn có thể trò chuyện với một đại lý hỗ trợ trực tiếp. Nhấn mạnh vào từ "may." Trò chuyện trực tiếp của dịch vụ có sẵn trong suốt cả ngày, tùy theo tình trạng sẵn có của họ. Sẽ rất tuyệt nếu có giờ trò chuyện trực tiếp có thể dự đoán được, nhưng khi trò chuyện không có sẵn, bạn luôn có thể gửi email thông qua một biểu mẫu trên trang web của họ hoặc đặt câu hỏi qua Facebook và Twitter. Không có số điện thoại hỗ trợ được liệt kê, mặc dù họ cung cấp hỗ trợ trên máy bay qua điện thoại.

Quản lý liên lạc rảnh tay

Nếu bạn cảm thấy như bạn có thông tin về các liên hệ quan trọng của mình nằm rải rác trên các tài khoản và nền tảng email khác nhau, Batchbook có thể là giải pháp bạn cần. Đây là một công cụ CRM thực sự tập trung vào liên hệ. Là một nhóm, tổ chức của bạn sẽ có thể biên dịch tất cả thông tin đã biết về bất kỳ liên hệ cụ thể nào và lưu trữ nó ở một vị trí dễ truy cập. So với các lựa chọn của ban biên tập Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud và Zoho CRM, các chức năng bán hàng và tiếp thị còn thiếu một chút, nhưng Batchbook làm rất tốt việc nắm bắt thông tin bạn cần để thực hiện các quy trình tiếp thị và bán hàng hiện tại của bạn dễ dàng hơn