Cách tạo tự động hóa lực lượng bán hàng-mailchimp với zapier

Điều gì xảy ra khi bạn tích hợp Salesforce, công cụ Lựa chọn của Biên tập viên để quản lý quan hệ khách hàng (CRM), với MailChimp, công cụ Lựa chọn của Biên tập viên để tiếp thị qua email? Câu trả lời là, bạn có thể chuyển đổi các tương tác một lần thành các liên lạc vĩnh viễn giúp bạn biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng và khách hàng thành nhà truyền bá thương hiệu trọn đời.

Nếu bạn có một nhóm các nhà phát triển nội bộ, thì việc kết hợp các công cụ Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) khác nhau không khó lắm, đặc biệt là khi cả hai công cụ đều cung cấp giao diện chương trình ứng dụng mở (API). Đối với các công ty thiếu năng lực kỹ thuật để tạo ra các kết nối này, các công ty như Zapier đã đơn giản hóa quy trình tích hợp, cho phép bạn biến các hành động dựa trên phần mềm thành tự động nhiều bước.

Đối với bài viết này, chúng tôi đã yêu cầu Zapier hướng dẫn chúng tôi thông qua việc tạo ra một Zap Zap giữa công cụ tiếp thị email MailChimp và công cụ CRM Salesforce. Để thực hiện nhiệm vụ này, bạn sẽ cần các tài khoản MailChimp, Salesforce và Zapier. Sẵn sàng? Hãy bắt đầu nào.

1 1. Tạo một zin

Trong ngôn ngữ của Zapier, "Zap" là sự tích hợp giữa hai ứng dụng. Một Zap được tạo thành từ một Trình kích hoạt và một hoặc nhiều Hành động hoặc Tìm kiếm. Khi Kích hoạt được bắt đầu trong một ứng dụng, sau đó, Zapier sẽ tự động thực hiện Hành động hoặc Tìm kiếm trong một ứng dụng khác. Nếu điều này nghe có vẻ khó hiểu, thì hãy đồng ý với tôi vì nó sẽ có ý nghĩa trong một vài bước nữa.

Nhấp vào nút Cam Tạo một nút zắc ở góc trên bên phải của bảng điều khiển của bạn. Nếu bạn chưa từng sử dụng Zapier trước đó, thì nút này là nơi bạn sẽ bắt đầu quá trình tích hợp giữa nhiều ứng dụng.



2 2. Khởi xướng lực lượng bán hàng

Nhập tên của ứng dụng mà bạn muốn gửi dữ liệu. Chọn "Lực lượng bán hàng."



3 3. Chọn Kích hoạt

Có nhiều sự kiện khác nhau xảy ra trong Salesforce mà bạn có thể chọn làm Kích hoạt. Danh bạ mới, Khách hàng tiềm năng mới, Đối tượng tùy chỉnh mới, Cơ hội mới Bất kỳ sự kiện nào trong số những sự kiện này có thể đóng vai trò tự động kích hoạt hoặc kích hoạt Zap của bạn. Với mục đích trình diễn này, chúng tôi sẽ chọn Danh bạ mới.

Cửa sổ bật lên sẽ nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập Salesforce của bạn. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chạy thử nghiệm Kích hoạt. Zapier sẽ lấy một liên hệ hiện có từ cơ sở dữ liệu Salesforce của bạn dưới dạng dữ liệu mẫu cho giai đoạn tiếp theo của Zap.



4 4. Bắt đầu MailChimp

Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu chọn một ứng dụng hành động trực tuyến. Trong trường hợp này, bạn sẽ muốn nhập "MailChimp" vào thanh tìm kiếm.



5 5. Chọn hành động của bạn

Như bạn đã làm với Salesforce, Zapier sẽ yêu cầu bạn chọn Hành động nào bạn muốn tự động hóa để thực hiện sau khi Salesforce đăng ký một liên hệ mới. Trong trường hợp này, hãy chọn Thêm / Cập nhật thuê bao Đăng ký làm Hành động của bạn. Điều này giờ đây sẽ tự động cho phép Zapier thêm một thuê bao vào MailChimp bất cứ khi nào một liên hệ mới được tạo trong Salesforce.

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu kết nối tài khoản MailChimp của mình với Zapier bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu MailChimp của bạn vào cửa sổ bật lên.



6 6. Tùy chỉnh Zap của bạn

Để tiếp tục chỉ đạo ba hệ thống để hoàn thiện tự động hóa nhiều bước, bạn sẽ muốn chọn danh sách MailChimp nào liên hệ với Salesforce mới sẽ xuất hiện sau khi liên hệ được đưa vào Salesforce. Áp dụng bất kỳ trường tùy chọn nào khác mà bạn cần áp dụng (ví dụ: Chọn tham gia kép).

Tiếp theo, nhấp vào nút "Tiếp tục", kiểm tra kết nối, đặt tên cho Zap của bạn (để bạn có thể tìm lại sau trong tài khoản Zapier của mình), sau đó chuyển nó thành "Bật". Giờ đây, mọi liên hệ mới được tạo trong Salesforce sẽ tự động được thêm vào danh sách MailChimp của bạn.