Đánh giá và đánh giá sâu sắc crm

CRM sâu sắc bắt đầu ở mức 29 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, nằm ở mức trung bình, thông minh về chi phí, của các công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) mà chúng tôi đã thấy cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Giống như hầu hết các chương trình nhắm mục tiêu SMB, Insightly có giao diện rất trực quan, do đó bạn sẽ không cần phải dành nhiều thời gian và tiền bạc cho việc đào tạo. Nhưng nó tạo ra sự khác biệt bằng cách kết hợp các tính năng để thu thập dữ liệu và cung cấp nó cho các ứng dụng khác trong danh mục đầu tư của bạn. Nó không hoàn toàn cung cấp các khả năng tính năng của những người chiến thắng Sự lựa chọn của Biên tập viên CRM của chúng tôi, bao gồm Apptivo CRM và Salesforce Cloud Cloud Professional. Tuy nhiên, đây vẫn là một ưu đãi mạnh mẽ và đáng để xem xét cho các công ty muốn vắt nhiều nhất từ ​​dữ liệu khách hàng của họ.

Bạn nên xem qua các tính năng của Insightly một cách cẩn thận, vì chúng có thể đủ cho tổ chức của bạn. Sản phẩm tăng gấp đôi như một công cụ quản lý khách hàng tiềm năng và CRM, và các tính năng thao tác dữ liệu của nó bao gồm các khả năng quản lý dự án có thể hỗ trợ các chiến dịch tiếp thị và bán hàng phức tạp. Nhìn chung, những gì Insightly CRM làm được, rất tốt, với một vài điều đáng chú ý, đó là nó không có bề rộng của các báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh mà bạn tìm thấy trong các gói như Salesforce Sales Cloud Professional và Zoho CRM.

Giá CRM sâu sắc

Insightly có bốn tầng giá: Miễn phí, Plus, Chuyên nghiệp và Doanh nghiệp. Bản dùng thử miễn phí 14 ngày của chương trình Chuyên nghiệp cũng có sẵn.

Gói miễn phí cung cấp chức năng giới hạn cho chỉ hai người dùng, nhưng bạn không được tích hợp MailChimp hoặc đồng bộ hóa lịch và liên hệ của Google. Cấp Plus ($ 29 mỗi người dùng mỗi tháng được lập hóa đơn hàng năm, $ 35 mỗi tháng) bao gồm 2.500 email mỗi ngày, 10GB dung lượng lưu trữ, 100.000 hồ sơ và 250 trường tùy chỉnh.

Cấp chuyên nghiệp ($ 49 mỗi người dùng mỗi tháng được lập hóa đơn hàng năm, $ 59 mỗi tháng) tăng giới hạn cho 100GB dung lượng lưu trữ, 5.000 email, 500 trường tùy chỉnh và 250.000 hồ sơ. Nếu điều đó là không đủ, 99 đô la mỗi người dùng mỗi tháng Đăng ký doanh nghiệp (129 đô la mỗi tháng) cung cấp cho các công ty lớn hơn 250GB dung lượng lưu trữ, 10.000 email, 1.000 trường tùy chỉnh và 500.000 hồ sơ. Các gói Chuyên nghiệp và Doanh nghiệp có ba tùy chọn bổ sung với giá tùy chỉnh: gói thành công được tùy chỉnh, dịch vụ chuyên nghiệp và hỗ trợ API dành cho nhà phát triển.

Insightly CRM không cung cấp bất kỳ khoản hoàn tiền nào, ngay cả đối với các phần chưa sử dụng trong gói hàng năm của bạn. Khi bạn hủy, bạn vẫn có quyền truy cập vào tài khoản cho đến cuối tháng để xuất dữ liệu của mình. Công ty cũng cung cấp chức năng quét danh thiếp, xây dựng thương hiệu tùy chỉnh và các phiên trên tàu cho tất cả các tầng trừ gói miễn phí.

Bản dùng thử miễn phí không yêu cầu thông tin thẻ tín dụng, do đó không có nguy cơ quên hủy và sau đó được lập hóa đơn. Tuy nhiên, khi kết thúc thời gian dùng thử, Insightly CRM sẽ xóa dữ liệu của bạn (tuy nhiên bạn có thể xuất dữ liệu trước đó).

Một điều trung bình đến các tổ chức lớn hơn nên xem xét là hỗ trợ sản phẩm giá cả sâu sắc. Tất cả các gói trả phí bao gồm hỗ trợ tiêu chuẩn, dựa trên email và truy cập vào trung tâm trợ giúp trực tuyến và diễn đàn cộng đồng của Insightly.

Hỗ trợ cao cấp chi phí 1.500 đô la hàng năm và cung cấp 10 buổi đào tạo, đại diện tài khoản chuyên dụng và hỗ trợ qua điện thoại và email, sau đó có thời gian trả lời 4 giờ. Cấp hỗ trợ cuối cùng (3.000 đô la một năm) bao gồm 30 buổi đào tạo, hỗ trợ qua điện thoại ưu tiên, thời gian trả lời 1 giờ đối với các yêu cầu email và đại diện tài khoản cao cấp hơn. Nó cũng bao gồm quyền truy cập vào các tính năng mới khi chúng đến. Cuối cùng, có tầng hỗ trợ Quản trị viên, trị giá 10.000 đô la một năm. Cho rằng bạn nhận được các buổi đào tạo không giới hạn, tất cả các tính năng hỗ trợ của cấp Ultimate và găng tay trắng trên tàu và tùy chỉnh từ nhân viên hỗ trợ của Insightly.

Bởi vì Insightly CRM có thể làm rất nhiều thứ, nên ban đầu nó có thể hơi quá sức. Tab Home của ứng dụng có một số tác vụ dựng sẵn để hướng dẫn người dùng mới thông qua những điều cơ bản.

Bố cục giống như Facebook của CRM sâu sắc ngay lập tức cảm thấy quen thuộc, với mặt trước và trung tâm nguồn cấp dữ liệu Hoạt động gần đây sau khi liên kết đăng nhập và điều hướng ở phía bên trái. Bạn có thể lọc nguồn cấp dữ liệu của mình theo loại hoạt động và người dùng và nhanh chóng xem các email được gửi gần đây hoặc theo dõi tiến trình của một thành viên nhóm cụ thể. Bảng điều hướng liên kết bạn với các nhiệm vụ, liên hệ, tổ chức, khách hàng tiềm năng, cơ hội, dự án, email và báo cáo của nhóm của bạn. Chế độ xem danh sách của Insightly cho phép người dùng chọn trường nào họ muốn hiển thị và trường nào họ muốn sử dụng làm bộ lọc, bao gồm các trường tùy chỉnh. Người dùng có thể nhận thông báo theo thời gian thực trong ứng dụng web.

Người dùng, Danh bạ và Quản lý khách hàng tiềm năng

Thêm người dùng và nhóm dễ dàng như nhấp vào Cài đặt hệ thống trong menu thả xuống ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào Người dùng hoặc Nhóm. Quản trị viên có thể cung cấp cho người dùng các quyền cụ thể và tự động gán chúng cho các khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ khác nhau bằng tay hoặc thông qua quy trình xử lý công việc.

Để tạo khách hàng tiềm năng, hãy nhấp vào tab Khách hàng tiềm năng trong ngăn điều hướng, sau đó nhấn nút Khách hàng tiềm năng mới màu đỏ ở đầu trang. Ngoài ra còn có một nút cộng (+) ở trung tâm trên cùng của mỗi trang mà bạn có thể sử dụng để thêm bản ghi. Mỗi mục bạn tạo trong Insightly CRM, cho dù đó là một dự án, khách hàng tiềm năng hay bất cứ thứ gì được gọi là một bản ghi. Khi bạn thêm bản ghi mới, bạn có thể đặt các điều khiển quyền riêng tư cho mọi người, chỉ người tạo bản ghi hoặc thành viên nhóm cụ thể. Bạn có thể tạo các bản ghi chi tiết và liên kết chúng với một hoặc nhiều dự án, danh bạ, tổ chức và thậm chí các bản ghi khác.

Insightly CRM có một công cụ tạo mã HTML mà bạn có thể thả vào trang web của mình để tạo một biểu mẫu web sẽ tự động kéo người trả lời vào danh sách liên hệ hoặc danh sách khách hàng tiềm năng của bạn. (Lưu ý: Mặc dù điều này hoạt động trên các miền tùy chỉnh của WordPress, nhưng các trang web được lưu trữ bởi WordPress và Google Site không yêu cầu một số điều chỉnh.)

Bên cạnh thông tin liên hệ thông thường, bạn có thể bao gồm dữ liệu cho khách hàng tiềm năng như trạng thái và nguồn của họ (một giới thiệu, mẫu web, v.v.). Khi khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng đủ điều kiện có thể, họ sẽ được "chuyển đổi" và chuyển sang danh mục Cơ hội (với cả tên tổ chức và cá nhân ở trên cùng). Chính tại thời điểm này, họ trở thành một Liên hệ. Một màn hình điều hướng có thể điều chỉnh cho phép người dùng xem và chỉnh sửa chi tiết hồ sơ mà không cần nhấp vào kết quả tìm kiếm của họ.

Màn hình chính hiển thị tất cả các hoạt động gần đây. Thông tin về từng khách hàng tiềm năng và liên hệ có sẵn trên các tab bao gồm lịch sử liên hệ, ghi chú, tệp đính kèm, tác vụ và sự kiện. Bạn có quyền truy cập vào rất nhiều thông tin, nhưng các ứng dụng như Zoho CRM hiển thị tất cả dữ liệu về khách hàng tiềm năng trên một màn hình, có thể phù hợp với một số người dùng hơn.

CRM sâu sắc bao gồm các quy tắc phân công khách hàng tiềm năng sử dụng logic để chỉ định một khu vực, nhập khách hàng tiềm năng từ các hội nghị hoặc hội chợ việc làm hoặc tự động hóa phân công khách hàng tiềm năng bởi một cá nhân hoặc nhóm. Người dùng có thể thêm quy tắc gán khách hàng tiềm năng qua biểu mẫu web khi nhập khách hàng tiềm năng từ tệp CSV, tệp Microsoft Excel hoặc thông qua giao diện lập trình ứng dụng Insightly (API).

Ý tưởng là để giúp các nhà quản lý bán hàng dễ dàng phối hợp phân công khách hàng tiềm năng thông qua các phương tiện tự động để giữ cho các nhóm bán hàng tiếp tục công việc. Khi định cấu hình quy tắc, bạn có thể chọn từ các trường dẫn mặc định của Insightly hoặc bất kỳ trường tùy chỉnh nào bạn đã tạo. Sau đó, bạn chỉ định tiêu chí quy tắc để áp dụng cho một nhóm cụ thể hoặc nhiều người dùng. Điều hấp dẫn duy nhất là tính năng này chỉ dành cho các tầng Chuyên nghiệp và Doanh nghiệp. Với một công cụ như Infusionsoft, loại tự động hóa chì này được đưa vào các tính năng CRM cơ bản, mặc dù ở mức giá khởi điểm cao hơn nhiều.

Insightly cũng cho phép tạo ra các đường ống và bộ hoạt động, như với các nền tảng điều khiển đường ống bán hàng khác như Pipedrive CRM và PipelineDeals. Một đường ống là một loạt các bước bạn có thể chỉ định để đảm bảo nhân viên bán hàng của bạn đang theo cùng một quy trình. Nếu bạn liên tục thực hiện các nhiệm vụ tương tự, đường ống cho phép bạn theo dõi trực quan tiến trình trong nháy mắt. Tuy nhiên, Insightly chỉ cho phép bạn tạo các đường ống cho các cơ hội (khách hàng tiềm năng được chuyển đổi) và các dự án. Insightly đã thêm tùy chọn của tùy chọn chế độ xem Kanban cho đường ống, vì vậy người dùng có thể dễ dàng kéo và thả các mục vào các giai đoạn khác nhau.

Ngoài ra, bạn có thể tạo Bộ hoạt động, là một chuỗi các nhiệm vụ cho từng giai đoạn. Không giống như các đường ống, bạn có thể tạo Bộ hoạt động cho khách hàng tiềm năng, cơ hội và liên hệ, cũng như tổ chức và dự án. Bạn có thể thêm Bộ hoạt động theo cách thủ công vào một khách hàng tiềm năng hoặc một nhóm khách hàng tiềm năng. Bạn cũng có thể sắp xếp để kích hoạt Set tự động ở giai đoạn tiếp theo của đường ống, nhưng một lần nữa, điều này chỉ hoạt động cho một cơ hội hoặc một dự án.

Một trong những tính năng hữu ích nhất của công cụ quản lý khách hàng tiềm năng là khả năng tự động hóa phản hồi ban đầu để bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng có thể cùng một lúc. Insightly cho phép bạn thiết lập tự động hóa quy trình làm việc thông qua một loạt các hình thức đơn giản. Ví dụ: bạn có thể sắp xếp tự động gửi email đến tất cả các khách hàng tiềm năng mới được tạo và gửi theo dõi một tuần sau nếu họ không trả lời.

Gần đây, đã thêm các bảng điều khiển trực quan hóa dữ liệu với quyền truy cập vào hơn 80 báo cáo được cấu hình sẵn, bảng điều khiển và Thẻ thông tin chi tiết. Các bộ lọc thông thường có sẵn cho các bảng điều khiển này, bao gồm vai trò, ngành và hồ sơ khách hàng. Thẻ thông tin chi tiết hiển thị thông tin bổ sung về một hồ sơ. Một hiển thị thời tiết và thời gian địa phương của bản ghi và một bản khác phát hiện các bản ghi trùng lặp để bạn có thể dọn sạch cơ sở dữ liệu của mình.

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

Tạo ra các báo cáo sâu sắc bởi người dùng, tổ chức, danh mục, giai đoạn đường ống, v.v. Thật dễ dàng để biết thời gian và tiền bạc của nhóm sẽ đi đâu với các báo cáo tích hợp này. Cùng với năng suất, Insightly cũng có thể theo dõi xem người nhận đã mở email hay chưa. Nếu một thành viên trong nhóm gửi theo dõi đến khách hàng mới, bất kỳ ai khác trong nhóm có quyền truy cập đều có thể nhấp vào email để xem người nhận đã mở nó chưa. Như thông thường với phần mềm theo dõi email, điều này sẽ không hoạt động nếu người nhận đã vô hiệu hóa hình ảnh trong email của họ.

Tích hợp với Microsoft Power BI bổ sung thêm thông tin kinh doanh chuyên sâu (BI) vào báo cáo CRM của Insightly. Để tận dụng điều này, bạn sẽ cần một tài khoản cho công cụ BI miễn phí của Microsoft, do đó bạn có thể kết nối Power BI với Insightly thông qua khóa API Insightly duy nhất của mỗi tài khoản CRM (được liệt kê trong Cài đặt người dùng dưới biểu tượng trên cùng bên phải của bảng điều khiển Insightly của bạn).

Power BI sau đó tìm nạp dữ liệu CRM của Insightly và điền vào bảng điều khiển với dữ liệu báo cáo như dự báo cơ hội, giá trị tỷ lệ thắng và số liệu năng suất để hoàn thành dự án và nhiệm vụ. Mỗi báo cáo Power BI có chế độ chỉnh sửa để thêm trực quan hóa dữ liệu hoặc chọn các trường CRM được lấy từ Insightly. Việc tích hợp được thực hiện tốt và mang lại khả năng báo cáo và phân tích Dữ liệu lớn cho một nền tảng mà cho đến nay, rất nhẹ trên mặt trận đó. Báo cáo tích hợp sâu sắc so với Salesforce và Zoho CRM, nhưng Power BI chiếm một số lượng đáng kể.

Hầu hết các doanh nghiệp đã sử dụng một số cách phần mềm năng suất. Thay vì mong muốn người dùng từ bỏ quen thuộc, Insightly CRM cũng tích hợp độc đáo với các công cụ bạn đang sử dụng, như Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Lịch, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Có thể sử dụng, QuickBooks, Xero và Zapier.

Một trong những cú hích lớn nhất của chúng tôi đối với Insightly là sự tích hợp run rẩy của nó với Google G Suite và thiếu chuyển tiếp email tự động. Tuy nhiên, thanh bên Insightly cho Gmail giải quyết phần lớn những thiếu sót của nền tảng trong khu vực đó. Thanh bên là tiện ích mở rộng của Chrome cho phép người dùng truy cập vào tất cả dữ liệu CRM sâu sắc trực tiếp từ hộp thư đến Gmail. Bằng cách kéo thanh bên lên, bạn có thể xem thông tin liên hệ và thông tin khách hàng tiềm năng với các tùy chọn để lưu email, truy cập danh sách tác vụ Thông tin chi tiết và tạo hoặc chỉnh sửa hồ sơ liên hệ từ trong Gmail. Nút Save to Insightly chỉ là một nửa bước để chuyển tiếp email tự động, nhưng thanh bên là một bổ sung đơn giản từ Cửa hàng Chrome trực tuyến giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm làm việc với Insightly song song với G Suite.

Insightly cung cấp các ứng dụng cho iPhone, iPad và Android cung cấp một số công cụ tiện dụng như quét danh thiếp (sử dụng con người thực tế để sao chép) và các widget. Than ôi, khả năng email của họ thiếu đáng chú ý, bạn không thể gửi email trên ứng dụng di động cũng như không kiểm tra xem người nhận có đọc email bạn gửi từ PC không.

Mặc dù bạn không thể làm mọi thứ trên thiết bị di động mà bạn có thể làm trên máy tính để bàn (ứng dụng di động của Apptivo CRM cung cấp nhiều hơn nữa), đã có những cải tiến muộn. Insightly đã tăng cường khả năng quản lý quy trình làm việc di động của mình bằng cách thêm các tính năng Pipelines và Activity Set vào ứng dụng Android và iOS. Khi thêm hoặc chỉnh sửa cơ hội chính hoặc dự án trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, giờ đây người dùng có thể chọn Đường ống và cập nhật mục nhập khi cơ hội hoặc dự án tiến tới các giai đoạn tiếp theo. Để thay đổi Đường ống hoặc giai đoạn, hãy chỉnh sửa bản ghi bạn đang xem bằng cách nhấn vào Đường ống và trường giai đoạn và chọn giai đoạn mới. Khi giai đoạn bao gồm Tập hoạt động, bạn sẽ được nhắc định cấu hình ngày và bài tập như trong ứng dụng máy tính để bàn sâu sắc.

Để áp dụng Bộ hoạt động trên thiết bị di động để kích hoạt các tác vụ và sự kiện dựa trên mẫu được liên kết với dự án hoặc cơ hội, hãy nhấn vào tab Liên quan trong dự án và sau đó là biểu tượng Plus (+) và chọn một bộ hoạt động tương ứng bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc và người được giao . Insightly cũng đã cải thiện tìm kiếm di động với các biểu tượng biểu thị một tác vụ, liên hệ, cơ hội hoặc bộ lọc tìm kiếm tổ chức. Đối với các doanh nghiệp có hàng trăm người dùng, Insightly có tích hợp với các công cụ đăng nhập một lần (SSO) như OneLogin, AuthO hoặc Quản lý danh tính Okta.

Hỗ trợ sâu sắc là hữu ích và dễ dàng truy cập. Trong quá trình dùng thử, chúng tôi đã liên hệ với công ty bằng các câu hỏi qua email và nhận được phản hồi thỏa đáng trong vòng 24 giờ. Chúng tôi cũng nhận được một cuộc gọi từ một đại diện sâu sắc, người kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi và theo dõi qua email một vài giờ sau đó. Hỗ trợ của công ty có thể truy cập mà không bị hống hách.

Tính năng phong phú, giá cả tuyệt vời

Nếu bạn đang tìm cách hợp lý hóa và sắp xếp mạng lưới khách hàng và nhân viên của mình, Insightly CRM là một lựa chọn tuyệt vời. Có thể mất một chút để làm quen, nhưng sau một thời gian ngắn, hệ thống sẽ cập nhật danh bạ và liên kết các dự án cho bạn mà không cần nhiều sự giúp đỡ.

Insightly CRM kết hợp nhiều công cụ vào một bảng điều khiển, vì vậy tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp của bạn đều nằm trên một trang. Phí đăng ký có vẻ là một cái giá nhỏ để trả cho loại tiện lợi đó. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được nhiều chức năng hơn với cùng mức giá với Apptivo CRM của Biên tập viên, hoặc nhiều khả năng tùy chỉnh bảng điều khiển và quy trình làm việc của bạn với các Lựa chọn của Biên tập viên Zoho CRM và Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Nhưng Insightly CRM là một nền tảng trực quan, giá cả phải chăng và dễ sử dụng, có thể phù hợp với doanh nghiệp của bạn.