Đánh giá và đánh giá hệ thống thực sự đơn giản

Quản lý một quy trình bán hàng đang phát triển là phức tạp ngay cả đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Đối với các công ty như thế này, một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đáng tin cậy, dễ hiểu có thể rất quan trọng. Điều đó đặc biệt quan trọng đối với các công ty muốn tập trung tăng trưởng nhanh chóng vào nhân viên bán hàng và nhân viên kinh doanh thay vì nhân viên IT văn phòng. Các hệ thống thực sự đơn giản (có phiên bản miễn phí) có thể không dễ vận hành như một số sản phẩm CRM mà chúng tôi đã đề cập, đặc biệt là Zoho CRM, người chiến thắng trong sự lựa chọn của ban biên tập. Nhưng nó cung cấp một bộ các tính năng và tiện ích bổ sung vững chắc, bao gồm hỗ trợ cho tiếp thị và quản lý khách hàng tiềm năng, và làm mờ đi với một lượng hỗ trợ đáng khen ngợi.

Mức hỗ trợ đó nhảy ngay vào bạn vì nó bắt đầu từ thời điểm bạn bắt đầu sử dụng Hệ thống thực sự đơn giản. Phần mềm mở ra màn hình Chào mừng liệt kê một liên kết đến video giới thiệu, đăng ký hội thảo trực tuyến và truy cập vào Trung tâm hỗ trợ khách hàng. Hub cung cấp rất nhiều bài viết hướng dẫn, hướng dẫn bằng video và phần FAQ. Ngoài ra còn có trò chuyện trực tiếp và nhấp vào dấu chấm hỏi ở phía bên phải màn hình sẽ mang đến màn hình Trợ giúp theo ngữ cảnh kéo ra giải thích trang hiện tại và dẫn đến nhiều thông tin hơn, hầu hết chúng tôi thấy hữu ích.

Phiên bản và giá cả

Hệ thống thực sự đơn giản là một trong những CRM duy nhất hiện có cung cấp phiên bản miễn phí. Ngoài Zoho CRM, người chiến thắng Sự lựa chọn của Biên tập viên, hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng duy nhất khác mà chúng tôi đã đánh giá với phiên bản miễn phí là Insightly CRM. Bạn có thể sử dụng cấp miễn phí của Hệ thống thực sự đơn giản với tối đa hai người dùng, 100 tài khoản công ty và 100 MB dung lượng lưu trữ tài liệu. Bạn được cung cấp các tính năng quản lý và bán hàng liên hệ cơ bản, cùng với các báo cáo tùy chỉnh và khả năng tùy chỉnh giao diện người dùng (UI). Hỗ trợ chỉ qua email và trò chuyện trực tuyến.

Một khi bạn nhận được vào các phiên bản trả tiền, mọi thứ trở nên nghiêm trọng. Phiên bản Starter rẻ nhất có giá $ 14 mỗi người dùng mỗi tháng khi thanh toán hàng năm ($ 15 khi thanh toán hàng tháng). Nó cung cấp người dùng không giới hạn và 1.000 tài khoản công ty với 1 GB lưu trữ tài liệu. Nó bổ sung hỗ trợ qua điện thoại, mô-đun email đồng bộ với email hiện tại của bạn và cho phép bạn thêm các mô-đun tiếp thị tùy chọn. Các mô-đun này bao gồm mô-đun email Tiếp thị đơn giản với giá $ 22 mỗi tháng hoặc mô-đun Tiếp thị nâng cao có thêm quản lý chiến dịch, biểu mẫu web, tác vụ tự động và một số tính năng khác với giá $ 46 mỗi tháng.

Có hai phiên bản trả phí khác có sẵn. Phiên bản Professional, có giá $ 30 mỗi người dùng mỗi tháng ($ 33 ​​khi thanh toán hàng tháng), cung cấp người dùng không giới hạn, 5.000 tài khoản công ty và 5 GB dung lượng lưu trữ tài liệu. Nó cũng cho phép bạn truy cập vào một mô-đun bàn dịch vụ tùy chọn với giá $ 46 mỗi tháng. Phiên bản Enterprise có giá $ 46 mỗi người dùng mỗi tháng ($ 50 khi thanh toán hàng tháng) thêm cài đặt báo cáo và tùy chỉnh nâng cao, cùng với mô-đun Tiếp thị hoặc mô-đun Bàn dịch vụ (hoặc cả hai nếu bạn có 10 người dùng trở lên). Nếu bạn muốn đánh giá Hệ thống thực sự đơn giản, sẽ có phiên bản dùng thử 14 ngày cho phép bạn truy cập vào Kế hoạch chuyên nghiệp, cùng với mô-đun Tiếp thị nâng cao tùy chọn khác.

Người dùng và Danh bạ

Sau khi bạn hoàn thành với màn hình Chào mừng (sau đó có thể được loại bỏ hoặc rời khỏi để xuất hiện thường xuyên khi bạn cần), Hệ thống thực sự đơn giản sẽ mở ra Bảng điều khiển bán hàng. Đây là nơi bạn có thể quan sát trạng thái bán hàng, danh bạ và chiến dịch tiếp thị của mình thông qua một số tiện ích, có thể dễ dàng thêm hoặc bớt thông qua nút "Tùy chọn bảng điều khiển" ở phía bên phải màn hình.

Ở phía bên trái màn hình là menu Chính. Cấp cao nhất của menu là mô-đun Bán hàng, là mô-đun chính và là mô-đun đi kèm với các phiên bản miễn phí hoặc Starter. Nhấp vào Bán hàng và bạn có quyền truy cập Bảng điều khiển, Tài khoản, Danh bạ, Cơ hội, Nhiệm vụ và Báo cáo của mình. Nếu bạn có các tiện ích Tiếp thị hoặc Dịch vụ & Hỗ trợ, thì chúng cũng có sẵn ở đây vì đây là lịch sử của các hành động trong quá khứ của bạn.

Trong Hệ thống thực sự đơn giản, danh sách Liên hệ (cá nhân) và Tài khoản (công ty) là riêng biệt. Mỗi danh sách ở định dạng lưới; bạn có thể dễ dàng chọn cột nào (tên, số điện thoại, nguồn, loại, v.v.) bạn muốn xem qua nút có nhãn "Cột". Bạn cũng có thể di chuyển chúng xung quanh hoặc loại bỏ những thứ bạn không cần.

Khi bạn nhấp vào một liên hệ hoặc một tài khoản, bạn sẽ được đưa đến trang cho mục nhập cá nhân đó. Thật thú vị, không có nhiều thông tin có sẵn trong Danh bạ qua các thông tin cơ bản (địa chỉ, số điện thoại, v.v.) về cá nhân đó. Phần lớn dữ liệu hữu ích được tìm thấy trong các mục Tài khoản. Bên dưới thông tin liên hệ chung cho tài khoản, có một danh sách các liên hệ được liên kết với tài khoản đó. Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ, hoạt động, cơ hội, tài khoản được liên kết, chi tiết chiến dịch và tài liệu được liên kết.

Mặc dù đây là một giao diện người dùng rất rõ ràng và dễ hiểu, nhưng nó có nhược điểm của nó. Vì các tác vụ và các hoạt động khác được liên kết với một tài khoản thay vì liên hệ với một cá nhân, bạn không thể thực hiện cuộc gọi điện thoại và tự động đăng nhập cho cá nhân bạn đã gọi. Thay vào đó, bạn phải xác định người bạn đã gọi từ tài khoản đó trong ghi chú cuộc gọi của bạn, đây không phải là một tình huống lý tưởng.

Các mục nhập có thể được thêm vào danh sách Tài khoản và Danh bạ từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm email, biểu mẫu web và các chiến dịch khác. Chiến dịch có sẵn trong mô-đun Tiếp thị tùy chọn.

Quản lý tiếp thị và lãnh đạo

Các tính năng quản lý và theo dõi chính được coi là một phần của khu vực Cơ hội. Bạn tạo cơ hội bằng cách thêm nó (trong phần Cơ hội) vào mục nhập cá nhân của tài khoản. Tại thời điểm đó, cơ hội có thể được cung cấp trạng thái Khách hàng tiềm năng mới, Đủ điều kiện, Chờ đợi, v.v., thông qua menu thả xuống (như hầu hết các menu thả xuống, những người dùng này có thể điều chỉnh. nhiều loại dữ liệu, bao gồm cả nguồn khách hàng tiềm năng, bước tiếp theo sẽ được thực hiện và xác suất thành công. Tuy nhiên, trong khi tất cả thông tin của bạn về cơ hội đều có sẵn trong trang của tài khoản, bạn không thể thực hiện tìm kiếm trong danh sách tài khoản hoặc danh bạ cho tất cả các cơ hội hiện tại.

Trong hai mô-đun tùy chọn, Tiếp thị và Dịch vụ & Hỗ trợ, mô-đun Tiếp thị được quan tâm nhất đối với những người tìm kiếm khách hàng tiềm năng vì nó cung cấp tất cả các chức năng để thực hiện các chiến dịch. Hệ thống thực sự đơn giản hỗ trợ nhiều chiến dịch, bao gồm s, tiếp thị qua email và hội thảo. Ví dụ: email đi kèm với các mẫu tiêu chuẩn cho các bản tin, phát hành sản phẩm và một bài viết. Một tính năng được gọi là Giao dịch web (có sẵn như là một phần của các mô-đun Tiếp thị hoặc Dịch vụ & Hỗ trợ nâng cao) tạo các biểu mẫu web và thu thập dữ liệu từ các biểu mẫu đó. Tuy nhiên, không giống như các dịch vụ như Pipedrive CRM, cung cấp các biểu diễn đồ họa của biểu mẫu và hiển thị cho bạn mã bạn cần nhập, tính năng Giao dịch trên Web cung cấp cho bạn một loạt các trường điền và đề nghị bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hệ thống thực sự đơn giản nhóm để hỗ trợ trong việc thiết lập nó.

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

Hệ thống thực sự đơn giản sử dụng tính năng tích hợp email của riêng mình được gọi là MailSync để nắm bắt các email đến và từ danh sách Liên hệ của bạn. Bạn có thể thấy chúng trong phần Hoạt động của Tài khoản của bạn. Nó hoạt động bằng cách hệ thống email của bạn chuyển tiếp nhận email và sao chép email đã gửi đến một địa chỉ cụ thể. Bạn cũng có thể đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch của mình với Danh bạ Google, Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook; tích hợp CRM với các ứng dụng kế toán Xero và Kashflow hoặc yêu cầu và quản lý quyền truy cập API.

Ứng dụng này cung cấp hai loại báo cáo, Danh sách và Dự báo bán hàng và giúp người dùng thêm các báo cáo của riêng mình rất đơn giản. Sau khi chạy, các báo cáo có thể được xuất ra dưới dạng tệp PDF hoặc được lưu dưới dạng tệp dữ liệu. Mặc dù Hệ thống Thực sự Đơn giản không cung cấp các ứng dụng di động dành riêng cho các hệ điều hành như Android hoặc iOS, nhưng trang web của nó sử dụng thiết kế web đáp ứng cho điện thoại thông minh và công nghệ di động khác. Điều này có nghĩa là trang web sẽ tự động kích thước chính nó đến kích thước tối ưu cho bất kỳ thiết bị nào đang được sử dụng để truy cập nó.

Hỗ trợ quản lý khách hàng

Hệ thống thực sự đơn giản cung cấp một số hỗ trợ người dùng tốt nhất xung quanh, cùng với nhiều tính năng cho các công ty muốn thu hút khách hàng tiềm năng từ email và biểu mẫu. Đây cũng là một trong số ít các CRM cung cấp phiên bản miễn phí cho các công ty rất nhỏ; các phiên bản khác của nó cũng có giá hợp lý.

Cấu trúc của sản phẩm có thể gây ra một chút vấn đề cho các công ty muốn theo dõi các hoạt động của khách hàng trên một cá nhân hơn là cơ sở tổ chức. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy thoải mái với việc sắp xếp các tính năng của nó, thì đây có thể là một CRM tuyệt vời, đặc biệt là đối với SMB và các công ty mới thành lập đang muốn phát triển.