Salesforce đám mây đánh giá và đánh giá chuyên nghiệp

Gói Lightning Unlimited ($ 300 mỗi người dùng mỗi tháng với đăng ký hàng năm) cho phép tùy chỉnh không giới hạn, nhiều hộp cát, ứng dụng tùy chỉnh, hỗ trợ miễn phí 24/7 và đào tạo không giới hạn. Nếu bạn cần Service Cloud, bạn có thể tải xuống với phiên bản Không giới hạn.

Cài đặt và trải nghiệm người dùng

Salesforce cung cấp bản dùng thử 30 ngày miễn phí cho phần mềm của mình, mà chúng tôi nghĩ nên là tiêu chuẩn công nghiệp. Các quy trình bán hàng có thể đủ phức tạp để bạn muốn có đủ thời gian để bước qua tất cả các giai đoạn để chắc chắn rằng bạn cảm thấy thoải mái với cách thức hoạt động của phần mềm. Như với Insightly CRM, bạn không cần thẻ tín dụng để đăng ký dùng thử; nếu bạn không mua gói ở cuối bản dùng thử, hãy đảm bảo bạn xuất dữ liệu của mình. Salesforce có một công cụ nhập / xuất mạnh mẽ để đơn giản hóa quy trình này. Để hủy tài khoản của bạn, bạn cần liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn qua điện thoại. Điều tốt là không có phí hủy, và bạn được hoàn lại phần chưa sử dụng.

Sau khi đăng ký dùng thử, một câu hỏi sẽ hỏi vai trò của bạn trong tổ chức là gì: đại diện bán hàng, chủ sở hữu công ty, chuyên gia CNTT, quản lý bán hàng, v.v. Trả lời câu hỏi này giúp Salesforce tùy chỉnh chuyến tham quan sản phẩm để hiển thị các tính năng có thể áp dụng, đây là cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để bắt đầu người dùng. Ở phía bên trái màn hình là một khay được đánh dấu Walkential, liệt kê các tác vụ bạn nên thực hiện. Những đường dẫn hữu ích cho người dùng mới này bao gồm tạo bảng điều khiển tùy chỉnh, tích hợp với các ứng dụng khác và quản lý đường ống của bạn. Tab Bắt đầu cũng đưa bạn đến một hướng dẫn bằng video và PDF của hướng dẫn sử dụng, cũng như các liên kết để tải xuống ứng dụng di động từ App Store hoặc Google Play.

Bảng điều khiển Lightning được tổ chức tốt, với các tùy chọn menu ở trên cùng trong giao diện theo thẻ. Tab Trang chủ hiển thị nguồn cấp tin tức, với các cập nhật và ghi chú từ người dùng khác cũng như danh sách các tác vụ và hoạt động theo lịch trình. Nửa dưới màn hình hiển thị bảng điều khiển mà bạn có thể tùy chỉnh thông qua kéo và thả. Theo mặc định, bạn có thể thấy các biểu đồ hiển thị đường ống dẫn, số lượng hoạt động mở và doanh số đã đóng.

Phần dưới cùng của trang hiển thị các nhiệm vụ và lịch của bạn với các sự kiện theo lịch trình. Bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn trang này và di chuyển các đối tượng hoặc thêm các tiện ích để tạo trải nghiệm bán hàng khép kín. Giao diện giúp Salesforce dễ dàng điều hướng và đặt mọi khía cạnh của liên hệ, khách hàng tiềm năng, bán hàng và quy trình giao dịch ở một nơi cho người dùng doanh nghiệp.

Phần còn lại của menu khá chuẩn: Danh bạ, Tài khoản, Khách hàng tiềm năng, Cơ hội, Báo cáo, Bảng điều khiển, Trò chuyện, Tệp, Sản phẩm và Dự báo. Bạn có thể tạo các tab mới để đưa các tác vụ cụ thể lên cấp cao nhất, điều này rất hữu ích nếu có những trang bạn thường xuyên truy cập. Một thanh tìm kiếm phổ quát nằm ở trên cùng của màn hình. Nó không phô trương, vì vậy nó không cảm thấy như nó đang chiếm lĩnh bất động sản có giá trị.

Người dùng và Danh bạ

Là quản trị viên, bạn tạo người dùng mới trong Cài đặt. Để làm như vậy, bạn cần cung cấp tên, địa chỉ email, tên người dùng và vai trò của người dùng. Salesforce giúp dễ dàng theo dõi số lượng người dùng bạn được phép có theo giấy phép của mình. Quản trị viên có thể tạo người dùng chỉ sử dụng Trò chuyện và không tính vào số lượng người dùng Salesforce phải trả tiền, đây là một chi tiết tiết kiệm chi phí tuyệt vời mà bạn có thể có nhân viên tiếp thị và bán hàng sử dụng mà không cần tăng chi phí cấp phép. Một trang chỉnh sửa hàng loạt rất tiện lợi để tạo nhiều người dùng cùng một lúc với thông tin cơ bản.

Trang người dùng mới lưu ý liệu người dùng có thể truy cập dữ liệu ngoại tuyến, sử dụng thiết bị di động hay có quyền truy cập dự báo hay không. Hộp kiểm Color-Blind Palette on Charts đặc biệt thông minh, đây là một công ty nghĩ về cách tốt nhất để lấy dữ liệu cho tất cả người dùng. Bạn có thể xác định vai trò để hạn chế loại dữ liệu mà mỗi người dùng có thể nhìn thấy và loại nhiệm vụ mà họ có thể thực hiện. Quản trị viên cũng có một cách đơn giản để gửi email hàng loạt tới tất cả người dùng, một tính năng hữu ích nếu bạn cần, thông báo cho tất cả nhân viên về thời gian chết.

Nếu bạn tích hợp tài khoản của mình với Google G Suite hoặc Microsoft Exchange, bạn sẽ thấy tất cả các liên hệ của mình được liệt kê trong tab Danh bạ. Có một nút Liên hệ mới đơn giản nếu bạn muốn tạo một cái mới theo cách thủ công hoặc bạn có thể nhập dữ liệu từ các nguồn khác thông qua tệp được phân cách bằng dấu phẩy.

Bảng điều khiển bán hàng

Bạn có thể thấy các liên hệ thuộc về mọi người trong toàn tổ chức trong Tất cả Danh bạ hoặc xem danh sách của riêng bạn trong Danh bạ của tôi. Bạn có thể dễ dàng nhấp vào người dùng và thêm họ vào những cơ hội mới. Khi bạn nhấp vào một liên hệ để xem bản ghi, bạn sẽ thấy thông tin liên hệ, tất cả các hoạt động mở, lịch sử hoạt động, email đã lưu và các tệp được đính kèm vào bản ghi. Hộp cập nhật trạng thái cho nguồn cấp tin tức cũng có thể được sử dụng để thêm ghi chú về liên hệ.

Bạn không phải cuộn xuống phía dưới để xem tất cả các hoạt động mở; thay vào đó, bạn có thể di chuột qua các liên kết nhanh ở đầu bản ghi. Giống như bảng điều khiển và mọi thứ khác trên nền tảng này, giao diện của trang này có thể tùy chỉnh. SugarCRM là phần mềm CRM duy nhất khác mà chúng tôi đã thử nghiệm với mức độ tùy chỉnh này, mặc dù Zoho CRM đã kết thúc.

Một trọng tâm lớn cho Salesforce là nền tảng AI AI của nó, bao gồm Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein chấm điểm, chấm điểm cơ hội Einstein và Dự báo Einstein. Activity Capture tự động lấy các tương tác của khách hàng từ email và lịch của người dùng để các mục được cập nhật. Nó cũng có một trình quản lý lịch để dễ dàng lên lịch mà không cần chuyển đổi giữa các phần mềm. Email Insights sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiển thị email, đề xuất phản hồi và đưa đại diện đến "hộp thư đến số 0" nhanh hơn nhiều. Tương tự, các công cụ chấm điểm chính và cơ hội sử dụng học máy để ưu tiên thời gian của người dùng. Cuối cùng, Dự báo khai thác dữ liệu Salesforce của bạn để giúp công ty của bạn nhìn thấy những gì đang xảy ra.

Bạn có thể theo dõi tài khoản, khách hàng tiềm năng và cơ hội dưới mỗi tab. Salesforce cung cấp giao diện nhất quán để tạo tài khoản, khách hàng tiềm năng và cơ hội, giúp bạn dễ dàng sử dụng nền tảng sau quá trình học tập ban đầu. Mỗi tab chỉ cho bạn các báo cáo chi tiết để bạn có thể thấy trạng thái trong nháy mắt, đây là một liên lạc tốt đẹp.

Quản lý trưởng

Salesforce cũng cung cấp quản lý chất lượng dẫn. Tạo một khách hàng tiềm năng tạo ra một nhiệm vụ theo mặc định, nhưng bạn có thể tạo các nhiệm vụ và hoạt động khác. Bạn cũng có thể tự động hóa quy trình làm việc của mình để nó luôn gán một số khách hàng tiềm năng nhất định cho cùng một người dùng hoặc tự động tạo các tác vụ khi bạn thêm cơ hội mới.

Bán hàng và Tạo khách hàng tiềm năng là hai ứng dụng riêng biệt, mặc dù UI, như đã đề cập trước đây, đủ tương tự để giúp bạn dễ dàng chuyển đổi từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Bạn cũng có quyền truy cập vào cùng một dữ liệu, danh sách khách hàng tiềm năng, tài khoản, v.v. trong ứng dụng Bán hàng sẽ được phản ánh trong ứng dụng Tạo khách hàng tiềm năng. Sự khác biệt là trong một số tính năng theo thẻ có sẵn. Ví dụ: ứng dụng Bán hàng bao gồm các tab cho Ghi chú, Nhiệm vụ và các hoạt động khác, trong khi ứng dụng Tạo khách hàng tiềm năng tập trung hẹp hơn có một cho Chiến dịch.

Có thể lọc quan điểm của bạn để ưu tiên khách hàng tiềm năng là điều cần thiết. Bạn cũng có thể xem danh sách khách hàng tiềm năng của mình dưới dạng bảng danh sách truyền thống hoặc bảng Kanban, giúp dễ dàng di chuyển khách hàng tiềm năng dọc theo đường ống của bạn.

Một nguồn phân tích quan trọng là Ghi điểm của Sales Cloud Einstein, sử dụng Nền tảng phân tích Salesforce Einstein để ghi điểm cho mỗi khách hàng tiềm năng. Nó sử dụng dữ liệu lịch sử từ công ty của bạn để phân biệt các mô hình thành công. (Để sử dụng tính năng Ghi điểm chính, bạn cần sử dụng Sales Cloud Lightning.) Salesforce khuyến nghị rằng, để tính điểm dẫn hoạt động, công ty phải có ít nhất 1.000 khách hàng tiềm năng được tạo trong sáu tháng qua, với tối thiểu 120 chuyển đổi . Sales Cadences cho phép doanh nghiệp tạo các chuỗi hoạt động tùy chỉnh để hướng dẫn đại diện thông qua quy trình tìm kiếm.

Ghi điểm dẫn đặc biệt hữu ích cho các hoạt động lớn, có thể có khách hàng tiềm năng có điểm cao hơn (cho thấy khả năng chuyển đổi cao hơn) được gửi tự động cho nhân viên bán hàng có kinh nghiệm hơn. Các tổ chức nhỏ hơn có thể sử dụng xếp hạng để sắp xếp danh sách khách hàng tiềm năng của họ (có sẵn như một phần của Sales Cloud) và quyết định ai sẽ liên hệ trước.

Tương tự, Chấm điểm cơ hội Einstein giữ cho đại diện bán hàng đứng đầu các cơ hội hiệu suất thấp. Thông tin chi tiết về cơ hội của Einstein mang đến cho đại diện cái nhìn cận cảnh về các cơ hội thành công và có nguy cơ.

Báo cáo và hội nhập của bên thứ ba

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional cho phép bạn có nhiều bảng điều khiển, mỗi bảng được gán cho tập dữ liệu riêng của mình. Bảng điều khiển Sales Executive có thể hiển thị đường ống hiện tại theo họ sản phẩm, hoạt động bán hàng gần đây, các giao dịch lớn nhất trên bảng ngay bây giờ và các tài khoản bị bỏ quên. Bảng điều khiển Marketing Executive có thể tập trung vào số tiền tiếp thị chưa được sử dụng và đường ống hiện tại theo loại tài khoản. Người dùng có thể sắp xếp ba kênh tiếp thị hàng đầu theo tổng số cơ hội giá trị cho mỗi và khách hàng tiềm năng được thúc đẩy bởi chiến dịch cho quý hiện tại. Tại đây bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh dưới dạng tóm tắt, bảng hoặc ma trận.

So sánh, Pipedrive CRM cung cấp bảng điều khiển dựa trên quy trình công việc dành riêng cho đường ống bán hàng, cho thấy một cách đơn giản để theo dõi các giao dịch và hoạt động nhưng không có nhiều tính năng hoặc báo cáo tích hợp. Zoho CRM cũng làm tốt công việc tùy chỉnh bảng điều khiển để hiển thị phân tích dữ liệu, nhưng không theo quy mô mà Salesforce làm.

Ban bán hàng đường ống

Salesforce có một trong những chợ ứng dụng của bên thứ ba lớn nhất. Bạn có thể sẽ tích hợp CRM với mọi ứng dụng kinh doanh bạn sử dụng, bao gồm QuickBooks, RightSignature và Zendesk. Ra mắt vào năm 2006, Salesforce AppExchange hiện cung cấp hơn 5.000 ứng dụng có sẵn và theo Salesforce, đã tạo điều kiện cho hơn 6, 5 triệu triển khai ứng dụng kinh doanh.

Tại các tầng Chuyên nghiệp, Doanh nghiệp và Không giới hạn, cũng có vô số tiện ích bổ sung có sẵn để lớp chức năng bổ sung trên đỉnh trải nghiệm CRM doanh nghiệp. Hộp thư đến SalesforceIQ cung cấp cho người dùng một bộ ứng dụng năng suất trên thiết bị di động và máy tính để bàn, bao gồm tích hợp email và lịch với lời nhắc thông minh về các giao dịch và khách hàng tiềm năng. Einstein Analytics bổ sung thêm thông tin kinh doanh (BI) vào quy trình bán hàng với bảng điều khiển được tích hợp nguyên bản cho thấy hiệu suất hàng quý và hàng năm, các chỉ số rủi ro và dự báo số liệu thông qua chức năng xu hướng đường ống.

Một tiện ích bổ sung hữu ích khác được gọi là Salesforce CPQ (Cấu hình, Giá, Trích dẫn), một công cụ báo giá tự động để định cấu hình sản phẩm và định giá để bán chéo, bán tăng giá, tạo hợp đồng và đề xuất và xử lý hóa đơn và thanh toán. Salesforce Billing cho phép gia hạn đăng ký liền mạch, gia hạn hợp đồng và lập hóa đơn linh hoạt.

Danh sách các tiện ích bổ sung cứ lặp đi lặp lại, và tất cả chúng đều có giá khoảng từ 25 đến 75 đô la cho mỗi chức năng cơ bản. Các chi phí này có thể tăng lên nhanh chóng so với phí bảo hiểm bạn đã trả cho Salesforce, nhưng đối với các trường hợp sử dụng cụ thể, các tiện ích bổ sung có thể bổ sung có giá trị cho các khả năng CRM của bạn.

Đối với phương tiện truyền thông xã hội, Salesforce có Chatter, nền tảng mạng xã hội của nó. Trò chuyện cho phép bạn thiết lập một hồ sơ và cập nhật các đồng nghiệp về tình trạng của bạn; một nút Chia sẻ nằm ở phía trên bên phải của trang chính. Bạn sử dụng Trò chuyện để cập nhật trạng thái dự án hoặc cung cấp cho người dùng khác ghi chú về khách hàng tiềm năng, cơ hội hoặc tài khoản.

Gần như mọi thứ bạn có thể làm trên trang web đều có thể được thực hiện trên các ứng dụng di động dành cho iOS và Android của Salesforce, điều này đặt nó lên hàng đầu và vượt lên trên đối thủ. Ví dụ, sâu sắc, chỉ cho phép bạn tìm kiếm chi tiết liên lạc trên ứng dụng di động của nó.

Các tùy chọn hỗ trợ của Salesforce cũng rất tuyệt vời. Bạn có thể điền vào một biểu mẫu trên trang web, gọi số điện thoại miễn phí hoặc xem các mẹo trợ giúp phân tán trên toàn phần mềm. Bạn cũng có tùy chọn để đăng nhập vào Salesforce Thành công, một cổng thông tin hỗ trợ cho phép bạn truy cập vào các video đào tạo, webcast, bài viết kiến ​​thức và diễn đàn người dùng.

Mạnh mẽ cho các nhóm nhỏ

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional có thể đắt hơn hầu hết các CRM khác, nhưng nó tạo ra một môi trường CRM hợp tác, hiệu quả. Vì nó rất linh hoạt, các doanh nghiệp có thể sửa đổi Salesforce cho phù hợp với nhu cầu và quy trình làm việc của họ, thay vì phải điều chỉnh theo giao diện hiện có. Vận hành dịch vụ cảm thấy trơn tru đáng kể, với lượng năng lượng khổng lồ bên dưới bề mặt. Nó không có vẻ ngoài hiện đại như một số đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn, nhưng các tính năng nổi bật hàng đầu của nó chứng minh tại sao Salesforce Sales Cloud Lightning Professional vẫn là Sự lựa chọn của ban biên tập. Tuy nhiên, nếu thẻ giá giữ bạn lại, tuy nhiên, hãy xem xét Lựa chọn của ban biên tập khác, Zoho CRM, nơi cung cấp nhiều tính năng tương tự với mức giá thấp hơn.