Video: Những Mẹo Combo Cá»±c Hay Trong LiĂªn Minh Huyá»n Thoại Xem Äể Há»c Há»i (Tháng Chín 2024)
Oracle NetSuite OneWorld là một trong những hệ thống lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP) dựa trên đám mây phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Các hệ thống ERP nói chung rất phức tạp chỉ đơn giản vì chúng bao gồm rất nhiều nền tảng từ kế toán và tài chính đến bán hàng, tiếp thị, quản lý hàng tồn kho và nhiều thứ khác. NetSuite đã làm việc chăm chỉ để giữ cho phần mềm của mình sử dụng đơn giản nhất có thể, nhưng phần lớn sự phổ biến của nó bắt nguồn từ thực tế là nó đủ tinh vi và linh hoạt để phù hợp với tất cả các loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đến đa quốc gia doanh nghiệp. Và giờ đây, NetSuite đã được Oracle mua lại và có khả năng được tích hợp với danh mục phần mềm doanh nghiệp Fortune 100 của công ty đó, những khả năng đó sẽ chỉ phát triển.
Tuy nhiên, tính linh hoạt đó đôi khi lại là nhược điểm của ứng dụng. NetSuite toàn diện đến mức gần như không thể biết tất cả các tính năng và khả năng của nó. Bằng chứng là các chuyên gia ERP và NetSuite đều khuyên khách hàng nên tham gia một công ty tư vấn NetSuite đủ điều kiện để định cấu hình và tùy chỉnh phần mềm đúng cách ra cho người dùng.
Điều đó có thể gây khó khăn cho người dùng để có được hầu hết các nền tảng có giá trị này. Rất có khả năng phần mềm có các tính năng hữu ích mà họ thậm chí không biết là có. Để giúp đỡ, chúng tôi đã liệt kê một danh sách ngắn gồm các chuyên gia và chuyên gia tư vấn, đồng thời biên soạn một bộ mẹo và thủ thuật Oracle NetSuite OneWorld để chỉ cho bạn cách sử dụng một số tính năng mà bạn có thể chưa biết đến NetSuite. Chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng tốt hơn một số tính năng bạn cần mỗi ngày. Chúng tôi sẽ mở rộng bản tóm tắt này khi thời gian trôi qua và chúng tôi mời bạn chia sẻ các mẹo và kỹ thuật của riêng bạn với chúng tôi.
Những lời khuyên sau đây được cung cấp bởi Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn và NoBlue. Sullivan là Phó chủ tịch cấp cao về các sản phẩm quốc tế tại Oracle NetSuite, Manchester là Chuyên gia tư vấn cao cấp của NetSuite tại đối tác và tư vấn của NetSuite Sikich LLP, Goodbourn là Tư vấn giải pháp tại Klugo Group tại Úc và NoBlue là đối tác và tư vấn của NetSuite tại Anh. Chúng tôi đánh giá cao tất cả sự tham gia của họ và sẵn sàng chia sẻ chuyên môn của họ.
Thể loại
- KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH
- SẢN XUẤT & CUNG CẤP CHUAINI
- HỆ THỐNG DI ĐỘNG
- BÁN HÀNG & TIẾP THỊ
Mẹo 1: Tận dụng tối đa Biểu đồ tài khoản của bạn
Biểu đồ tài khoản của bạn rất quan trọng đối với quy trình kế toán của tổ chức bạn. Biểu đồ phân tách và sắp xếp các tài sản, chi phí, nợ phải trả và doanh thu theo cách giúp dễ dàng đánh giá nhanh sức khỏe tài chính chung của công ty bạn. NetSuite OneWorld bao gồm Biểu đồ tài khoản toàn diện, nhưng nhiều người dùng bỏ lỡ các khả năng quan trọng khi kết nối nhiều thực thể, chẳng hạn như các công ty con. Để làm cho điều đó dễ dàng hơn, hãy thử điều này:
Khi tạo tài khoản mới, hãy thêm ID bên ngoài (thông qua nhập) là Số tài khoản sổ cái chung (GL) để làm cho Nhập nhật ký dễ dàng hơn. Biểu đồ tài khoản cho hợp nhất Oracle NetSuite OneWorld (nhiều công ty) nên được chia sẻ trên tất cả các công ty con của bạn. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng cùng một Tài khoản phải trả và cùng một Tài khoản phải thu cho tất cả các công ty con, bất kể loại tiền nào. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng vì Oracle NetSuite OneWorld tự động điều chỉnh để đánh giá lại tiền tệ.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tốt nhất là sử dụng các tài khoản mặc định tiêu chuẩn Oracle NetSuite OneWorld bất cứ nơi nào có thể thay vì nhập chúng. Ngoài ra, sử dụng Phân đoạn để báo cáo tài chính thay vì tạo Tài khoản GL riêng cho mọi bộ phận, kênh hoặc công ty con.
Mẹo 2: Nhận thêm từ quản lý tài chính
Bảng điều khiển là một cách tuyệt vời để làm cho các hoạt động được sử dụng dễ dàng truy cập hơn. Khi bạn đã xác định các phím tắt, báo cáo, chỉ số hiệu suất chính (KPI) được sử dụng, các tìm kiếm đã lưu hoặc các chức năng khác cho một vai trò cụ thể, Oracle NetSuite OneWorld cho phép bạn xây dựng chúng thành một bảng điều khiển cụ thể cho công việc đó. Sau đó, bạn có thể thiết lập và xuất bản các bảng điều khiển này cho người dùng cụ thể. Điều này sẽ giúp tất cả người dùng cá nhân có thể có bảng điều khiển hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể chỉnh sửa và sửa đổi bảng điều khiển của một người dùng để người dùng khác sử dụng hoặc sao chép bảng điều khiển thống nhất cho nhiều người dùng hoặc vào một nhóm có cùng nhu cầu.
Mẹo 3: Sử dụng lắp ráp Phantom trong sản xuất, chuỗi cung ứng và lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP)
Phantom lắp ráp thường là các mặt hàng không tồn kho được sản xuất để sử dụng làm linh kiện trong các tổ hợp sản xuất. Chúng cũng có thể được sử dụng để đơn giản hóa việc quản lý Bill of Vật liệu (BOM) hoặc để thể hiện một tùy chọn cấu hình cho một sản phẩm được sản xuất cụ thể.
Tính năng Phantom BOM cũng cho phép người dùng kiểm soát các cụm lắp ráp nào sẽ được lấy từ kho và sẽ được hoàn thành như một phần của lệnh làm việc cho lắp ráp có thể lưu trữ. Ví dụ: người dùng có thể tạo một vật phẩm lắp ráp (chẳng hạn như bánh xe đạp chẳng hạn) đại diện cho tùy chọn cấu hình của sản phẩm, sau đó đặt nó là "Phantom".
Để làm điều đó, các tính năng sau cần được bật từ menu Cài đặt: Cài đặt> Công ty> Nhiệm vụ thiết lập> Bật tính năng:
Vật phẩm hội
Đơn đặt hàng làm việc
Sau khi được bật, các tùy chọn Phantom hội xuất hiện trên hồ sơ đơn đặt hàng lắp ráp và làm việc.
Mẹo 4: Sử dụng vai trò trong triển khai và thiết lập hệ thống:
Cách các vai trò được tạo và gán trong Oracle NetSuite OneWorld rất quan trọng. Nó phải là chủ đề của một số cuộc họp quy trình bảo mật và kinh doanh trước khi bạn triển khai phần mềm. Vai trò rất quan trọng vì chúng thể hiện mức độ kiểm soát đầu tiên của bạn đối với bảo mật dữ liệu; bạn là ai và bạn làm gì xác định quyền truy cập vào dữ liệu và tính năng của bạn, vì vậy điều này cần được vạch ra một cách cẩn thận.
Để kiểm tra xem vai trò của bạn có quyền hay không, hãy sao chép URL từ một vai trò và sử dụng nó trong vai trò khác để hoạt động như một bài kiểm tra. Nếu vai trò thứ hai không có quyền, thì Oracle NetSuite OneWorld sẽ giải thích chính xác quyền nào là cần thiết. Ngoài ra, hãy cố gắng xác định các nhóm vai trò hoặc vai trò liên quan đến các nhóm người dùng (chẳng hạn như các phòng ban hoặc nhóm) thay vì tạo một vai trò riêng cho mỗi người dùng. Nếu một người cần nhiều quyền hơn hoặc ít hơn so với những người còn lại, thì bạn có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng Quyền toàn cầu trên đầu vai trò tùy chỉnh đã xác định, tương tự như cách bạn thực hiện trong thư mục mạng như Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). Ngoài ra, luôn cố gắng sử dụng vai trò tùy chỉnh thay vì vai trò tiêu chuẩn. Vai trò tùy chỉnh có thể được sửa đổi theo thời gian trong khi vai trò tiêu chuẩn không thể giúp điều đó khiến chúng trở nên an toàn hơn và dễ quản lý hơn trong dài hạn.
Mẹo 5: Kích hoạt NetSuite Mobile
NetSuite Mobile là một tính năng được nhiều tổ chức sử dụng. Hai lĩnh vực trong đó NetSuite Mobile tiết kiệm thời gian và khuyến khích báo cáo chính xác hơn là nhập Báo cáo chi phí và Cập nhật dữ liệu khách hàng và bán hàng. Bằng cách nhập chi phí và các biên lai liên quan khi chúng xảy ra, bạn sẽ loại bỏ các lỗi nhập bị mất khi bạn nhập chúng theo đợt.
Chi tiết chi phí là các khối xây dựng để bạn có thể quản lý chi phí và tạo báo cáo chi phí. Họ bao gồm một hình ảnh của hóa đơn vật lý và mô tả chi phí kèm theo. Bạn có thể đính kèm tối đa bốn hình ảnh vào một Chi tiết Chi phí riêng lẻ, giúp bạn dễ dàng sắp xếp nhiều mục theo một danh mục (ví dụ: những thứ như vé đỗ xe, giá vé taxi hoặc bữa tối).
Để tạo Chi tiết Chi phí:
Đầu tiên, nhấn "Chi phí mới" trên Bảng điều khiển gia đình.
Thứ hai, chạm vào biểu tượng Camera Image.
Thứ ba, chọn một hình ảnh hiện có trên máy tính của bạn hoặc chụp một hình ảnh mới và sau đó chỉ vào đó.
Tiếp theo, chạm vào biểu tượng Camera Image một lần nữa để thêm nhiều hình ảnh theo yêu cầu (hãy nhớ, tối đa là bốn).
Sau đó, điền vào các trường mô tả để kế toán biết những gì đang xảy ra.
Cuối cùng, nhấn Xong để lưu Chi tiết Chi phí và bạn sẽ ổn.
Mẹo 6: Tạo các trường tùy chỉnh để điều chỉnh OneWorld cho doanh nghiệp của bạn
Các trường tùy chỉnh là các trường nhập dữ liệu và cơ sở dữ liệu không phải là một phần của cấu hình mặc định của Oracle NetSuite OneWorld. Bằng cách cẩn thận vạch ra các quy trình kinh doanh của bạn, bạn có thể tìm ra dữ liệu mà tổ chức của bạn cần nắm bắt để tối ưu hóa giá trị của Oracle NetSuite OneWorld cho công ty của bạn. Bạn có thể thêm các trường như vậy vào bất kỳ mô-đun nào trong Oracle NetSuite OneWorld. Đây có thể là một trường trong mô-đun quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nắm bắt được điều gì đó về khách hàng của bạn mà chỉ doanh nghiệp của bạn có thể cần hoặc các trường tùy chỉnh trong kho mô-đun hoặc kế toán của bạn. Thêm một hoặc nhiều trường tùy chỉnh này vào hồ sơ của bạn không khó.
Để bắt đầu, hãy đi tới Tùy chỉnh> Danh sách, Bản ghi và sau đó là Trường. Từ đó, chọn> Mới, và sau đó cho biết nơi cần đi và loại trường mong muốn là gì.
Sau đó, trong trường Nhãn, nhập tên hoặc mô tả cho trường. Nhãn này được hiển thị theo trường trên các giao dịch bạn chọn. Nếu muốn, nhập ID duy nhất cho trường này. Điều này có thể được đặt thành một chuỗi ký tự chữ và số dài tối đa 30 ký tự. Chuỗi này không được bao gồm bất kỳ khoảng trắng nào nhưng có thể bao gồm dấu gạch dưới ("_"). NetSuite tự động sửa đổi ID được nhập vào trường này với tiền tố tương ứng với loại trường được tạo, như được liệt kê dưới đây:
CRM: lưu ký
Các thực thể: quyền nuôi con
Mục: quyền
Cột giao dịch: mã màu
Cơ quan giao dịch: người giám hộ
Chọn chủ sở hữu của trường tùy chỉnh này. Chỉ chủ sở hữu có thể sửa đổi hồ sơ này. Tên của bạn được chọn theo mặc định. Nhập mô tả của trường. Trong trường Loại, chọn loại trường tùy chỉnh bạn muốn tạo. Loại trường bạn chọn xác định các tùy chọn khác bạn có thể đặt trên trang này. Nếu bạn đã chọn Danh sách / Bản ghi hoặc Nhiều Chọn trong trường Loại, sau đó chọn danh sách hoặc bản ghi có chứa các mục cho trường danh sách.
Theo mặc định, tùy chọn Giá trị cửa hàng được bật để các giá trị trường tùy chỉnh được lưu trữ trong tài khoản Oracle NetSuite OneWorld của bạn. Xóa hộp này để chỉ ra rằng các giá trị của trường tùy chỉnh này là "chỉ hiển thị" và không nên được lưu trữ. Ngoài ra, một số loại dữ liệu trường tùy chỉnh cung cấp tùy chọn "Sử dụng định dạng được mã hóa" mà bạn có thể kích hoạt để mã hóa các giá trị trường được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
Mẹo 7: Định cấu hình Oracle NetSuite OneWorld cho iPhone
Sử dụng miễn phí cho tất cả khách hàng Oracle NetSuite OneWorld, ứng dụng Oracle NetSuite OneWorld cung cấp quyền truy cập vào thông tin doanh nghiệp chính để bạn có thể dễ dàng theo dõi các hoạt động kinh doanh mọi lúc, mọi nơi. Ứng dụng này được thiết kế chủ yếu để sử dụng trên iPhone, nhưng sẽ hoạt động trên mọi thiết bị iOS có Apple iOS 7.x trở lên có kết nối internet. Đây là cách bạn có thể định cấu hình một số cài đặt quan trọng nhất:
Lưu hoặc xóa chi tiết đăng nhập của bạn: Ứng dụng có thể lưu trữ chi tiết đăng nhập của bạn bằng cách sử dụng tính năng "Ghi nhớ tôi". Để kích hoạt tính năng này, hãy đi tới Cài đặt:
Sau đó, nhấn "Ghi nhớ tôi", nhập thông tin đăng nhập của bạn, nhấn "Bật", sau đó đọc và đồng ý với tuyên bố pháp lý của Oracle NetSuite OneWorld. Để xóa chi tiết đăng nhập của bạn, chỉ cần quay lại cùng Cài đặt và nhấn "Tắt".
Định cấu hình thanh Tab điều hướng: Bạn có thể định cấu hình thanh Tab điều hướng để hiển thị bốn tùy chọn sau: Trang chủ, Lịch, Tìm kiếm đã lưu và danh sách các loại bản ghi được hỗ trợ. Trên thanh Tab điều hướng, hãy nhấn "Khác", sau đó trên thanh Menu, nhấn "Sắp xếp lại". Bây giờ bạn có thể di chuyển các loại bản ghi lên hoặc xuống danh sách bằng cách kéo biểu tượng Grab. Khi bạn hoàn thành, hãy nhấn "Xong". Bốn mục đầu tiên sẽ được hiển thị trong thanh Tab điều hướng (nằm ở dưới cùng của hầu hết các màn hình).
Định cấu hình ghi nhật ký cuộc gọi điện thoại : Ghi nhật ký cuộc gọi điện thoại cho phép bạn theo dõi tất cả các cuộc gọi điện thoại được bắt đầu từ ứng dụng Oracle NetSuite OneWorld của bạn (tính năng này được tắt theo mặc định). Nó cũng có thể nhắc nhở bạn đăng nhập cuộc gọi cuối cùng của bạn; ngay khi cuộc gọi kết thúc, một cảnh báo bật lên sẽ nhắc bạn ghi nhật ký cuộc gọi. Để điều chỉnh các cài đặt này, hãy chuyển đến cài đặt của bạn và nhấn "Ghi nhật ký cuộc gọi điện thoại". Khi bạn đã hoàn thành, hãy nhấn "Xong".
Mẹo 8: Tận dụng tối đa nguồn cấp RSS
Nhiều người dùng không sử dụng tính năng nguồn cấp RSS trên bảng điều khiển Oracle NetSuite OneWorld, đây có thể là một lỗi, đặc biệt đối với các nhóm hoặc bộ phận muốn dễ dàng và thường xuyên cập nhật lẫn nhau. RSS là viết tắt của "Tóm tắt trang web phong phú" và đó là cách để các cập nhật thông tin được xuất bản trong nguồn cấp dữ liệu cộng tác theo kiểu truyền thông xã hội để mọi người, nhóm hoặc các nhóm khác có thể đăng ký. Những nguồn cấp dữ liệu này có thể bắt nguồn từ bên trong tổ chức của bạn hoặc một nơi nào khác trên web mở. Oracle NetSuite OneWorld có một số nguồn cấp RSS tích hợp mà bạn có thể đăng ký ngay lập tức, chẳng hạn như Yahoo Business News, nhưng có rất nhiều công cụ có sẵn sẽ giúp bạn xây dựng nguồn cấp RSS tùy chỉnh cho tất cả các loại sử dụng khác nhau.
Ví dụ: Queryfeed cho phép bạn sử dụng một công cụ tìm kiếm đơn giản để quét Facebook, Google hoặc Twitter để đề cập đến một từ khóa hoặc từ khóa cụ thể. Vì vậy, bạn có thể theo dõi mỗi khi ai đó nhắc đến công ty của bạn trên Twitter hoặc để mắt đến những tin đồn xung quanh một sự kiện trong ngành ảnh hưởng đến bạn. Việc xây dựng nguồn cấp dữ liệu này chỉ mất vài phút và sau đó bạn có thể sử dụng các tính năng RSS của Oracle NetSuite OneWorld để hiển thị dữ liệu này trực tiếp bên trong bảng điều khiển Oracle NetSuite OneWorld của bạn.
Một dịch vụ RSS sẽ cung cấp cho bạn một URL địa chỉ trang web có mã cho nguồn cấp RSS tùy chỉnh của bạn. Sau đó, tất cả những gì bạn phải làm là:
Nhấp vào liên kết "Cá nhân hóa" ở góc trên bên phải của bảng điều khiển Oracle NetSuite OneWorld của bạn. Điều này cung cấp cho bạn một menu của tất cả các "portlets" bảng điều khiển có sẵn. Từ đó, bạn có thể chọn "RSS Feed" và kéo nó đến bất cứ nơi nào bạn muốn.
Nhấp vào liên kết "Cài đặt" ở đầu portlet nguồn cấp RSS mới của bạn để thay đổi nguồn.
Trong trường "URL nguồn cấp dữ liệu", nhập URL cho nguồn cấp RSS mới của bạn.
Nguồn cấp dữ liệu RSS mới sẽ được thêm vào.
Xem tất cả danh mục BÁN HÀNG & TIẾP THỊMẹo 9: Làm cho CRM trở nên dễ quản lý hơn
Các tính năng CRM của Oracle NetSuite OneWorld đã cạnh tranh và toàn diện, nhưng đây là một số cách giúp CRM dễ sử dụng hơn:
Sử dụng phân công chì tự động. Thiết lập quy tắc bán hàng và lãnh thổ bán hàng của bạn để ngay lập tức gán các khách hàng tiềm năng mới cho các đại diện hoặc nhóm bán hàng được liên kết ngay khi những khách hàng tiềm năng đó có sẵn.
Theo dõi và giám sát các hoạt động bán hàng cuối cùng trên hồ sơ liên lạc, khách hàng tiềm năng và cơ hội. Điều này đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng được liên lạc kịp thời.
Sử dụng Nhắc nhở Bảng điều khiển với Tiêu đề để nhanh chóng và dễ dàng hướng dẫn các công việc hàng ngày của bạn.
Hãy nhớ đặt Chiến dịch tiếp thị thành "EXECUTE" để chúng được xử lý tại thời điểm được chỉ định.
Tạo Khảo sát sự hài lòng có thể tùy chỉnh dễ dàng bằng cách sử dụng Bản ghi tùy chỉnh để gửi email cho khách hàng của bạn; kết quả sẽ tự động được đưa vào Oracle NetSuite OneWorld và có thể dễ dàng theo dõi.
Mẹo 10: Cách trả lời email từ bản ghi
Không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm ra cách trả lời email được tạo từ một bản ghi. Đây là cách thực hiện:
Trên bản ghi mà bạn muốn gửi email, bấm vào tab phụ Giao tiếp . Sau đó, trên tab phụ Tin nhắn tiếp theo, hãy làm như sau:
Nhấp vào Xem bên cạnh thông báo email:
Và sau đó nhấp vào Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp:
Nếu bạn đang trả lời, các tệp đính kèm không được bao gồm theo mặc định nhưng có thể được thêm vào tab phụ Tệp đính kèm . Tin nhắn chuyển tiếp bao gồm các tệp đính kèm theo mặc định.
Mẹo 11: Cách gửi tin nhắn email mới từ một bản ghi
Không khó để gửi email bao gồm một bản ghi. Đây là một cách hữu ích để chuyển tiếp hồ sơ. Nếu bạn đang gửi một email mới, sau đó nhấp vào Email . Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nút "Tạo mới" ở đầu bản ghi và chọn email từ danh sách thả xuống. Một hộp thư email sẽ bật lên.
Sau đó, chọn liên hệ bạn muốn gửi email trong trường Người nhận hoặc nhập địa chỉ email. Nếu bạn muốn bao gồm những người nhận khác, thì trong cột Sao chép người khác, chọn những người khác bạn muốn đưa vào thông báo này. Trong trường Email, nhập địa chỉ email nếu không tồn tại. Chọn hộp Cc để sao chép số liên lạc này hoặc hộp Bcc để sao chép số liên lạc đó.
Mẹo 12: Quản lý email bị trả lại
Trong Oracle NetSuite OneWorld, khi thông báo email trả về địa chỉ không hợp lệ hoặc bị trả lại cứng, mọi hồ sơ liên quan đến địa chỉ email đó đều đưa ra cảnh báo rằng địa chỉ email không hợp lệ. Cảnh báo này bao gồm các chiến dịch tiếp thị qua email cũng như khách hàng, liên hệ, nhà cung cấp, nhân viên và các bản ghi tên và thông điệp email khác. Có nhiều lý do có thể cho việc trả lại cứng. Chúng bao gồm người dùng không xác định, tên miền xấu, lỗi địa chỉ và lỗi Đóng tài khoản, để chỉ một vài tên.
Các địa chỉ email này cũng được thêm vào "Danh sách địa chỉ email bị trả lại." Oracle NetSuite OneWorld sẽ không gửi email đến các địa chỉ đã kích hoạt thư bị trả lại cứng cho đến khi chúng bị xóa khỏi danh sách này, theo cách thủ công hoặc sau một thời gian đã chỉ định. Thời gian được chỉ định này được quản trị viên tài khoản đặt trong tab Email trong Cài đặt> Công ty> Tùy chọn> Thiết lập In, Fax và E-mail.
Bạn có thể xem danh sách các địa chỉ email bị trả lại tại Danh sách> Mối quan hệ> Địa chỉ email bị trả lại.
Tại đây, bạn có thể xóa địa chỉ email theo cách thủ công khỏi danh sách để đưa lại chúng vào các chiến dịch email. Miễn là địa chỉ email có mặt trong danh sách này, thì Oracle NetSuite OneWorld sẽ không gửi những email người nhận này. Tuy nhiên, họ chỉ ở trong danh sách này trong khoảng thời gian xác định được đề cập trước đó. Khoảng thời gian được xác định để "xóa địa chỉ email khỏi danh sách Địa chỉ email bị trả lại sau" là 30 ngày, 90 ngày, 180 ngày hoặc không bao giờ. Nếu tài khoản của bạn được đặt thành "không bao giờ", thì các email bị trả lại sẽ nằm trong danh sách này và do đó không bao giờ được gửi email, trừ khi bạn xóa chúng theo cách thủ công.
Mẹo 13: Sử dụng tính năng Hoa hồng nhân viên
Mô-đun hoa hồng (còn gọi là "quản lý bồi thường khuyến khích") có sẵn dưới dạng một mô-đun bổ sung cho các khách hàng của Oracle NetSuite OneWorld. Nó cho phép người sử dụng lao động dễ dàng trả tiền đại diện bán hàng và hoa hồng cho đối tác của họ, như là một phần của tiền lương hoặc bằng séc (được coi là một giao dịch phải trả). Tính năng bồi thường bán hàng của Oracle NetSuite OneWorld được tích hợp với các tính năng kế toán của nó nên việc này rất dễ dàng. Khi giao dịch được nhập, hoa hồng bán hàng được hệ thống tự động tính toán.
Để bắt đầu sử dụng tính năng Hoa hồng nhân viên, hãy đảm bảo bạn đã ghi lại chính xác cách tổ chức của bạn tính toán hoa hồng. Đưa cho quản trị viên và sau đó họ có thể bắt đầu bằng cách bật tính năng tại Cài đặt> Công ty> Nhiệm vụ thiết lập> Bật tính năng (Quản trị viên), được đặt trên tab phụ Nhân viên.
Nếu công ty của bạn cung cấp ưu đãi cho các đối tác để bán hàng, thì bạn cũng có thể sử dụng tính năng Hoa hồng và Tiền bản quyền của Đối tác.
Để bắt đầu sử dụng tính năng Hoa hồng nhân viên, có ba điều quan trọng bạn cần làm:
Đặt tùy chọn hoa hồng của bạn tại Cài đặt> Bán hàng> Quản lý bán hàng> Hoa hồng (Quản trị viên). Các tùy chọn này xác định cách thức và thời điểm bạn trả hoa hồng cho nhân viên và ảnh hưởng đến tất cả các khoản hoa hồng được thiết lập trong tài khoản Oracle NetSuite OneWorld của bạn.
Tạo lịch trình hoa hồng nhân viên tại Dự báo> Hoa hồng> Lịch nhân viên> Mới (Quản trị viên bán hàng). Lịch trình hoa hồng xác định các quy tắc xác định cách tính hoa hồng. Lịch biểu có thể dựa trên tổng doanh số, tỷ lệ phần trăm của hạn ngạch đã đáp ứng, số lượng bán, tổng lợi nhuận hoặc dựa trên lợi nhuận.
Tạo và chỉ định kế hoạch hoa hồng cho nhân viên tại Dự báo> Hoa hồng> Kế hoạch nhân viên> Mới (Quản trị viên bán hàng). Lịch trình hoa hồng nhân viên được đặt trong kế hoạch hoa hồng được chỉ định cho đại diện bán hàng của bạn. Bạn có thể bao gồm nhiều lịch trình hoa hồng trong một kế hoạch và bạn có thể chỉ định nhiều hơn một đại diện bán hàng cho một kế hoạch. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ định một đại diện bán hàng cho nhiều kế hoạch hoa hồng cho cùng một phạm vi ngày.
Mẹo 14: Cách quản lý các thực thể hủy đăng ký hàng loạt với các địa chỉ email bị trả lại
Có nhiều khách hàng hoặc nhà cung cấp có địa chỉ email bị trả lại không chỉ bất tiện mà còn có thể làm giảm hiệu quả của chiến dịch tiếp thị qua email. Ngoài ra, việc sửa lỗi tốn nhiều thời gian khi bạn lên lịch nhiều chiến dịch email hàng loạt.
Để tăng tốc mọi thứ, bạn có thể hủy đăng ký khách hàng và những người khác bằng địa chỉ email không hợp lệ khỏi các chiến dịch email với bản cập nhật hàng loạt. Bản cập nhật hàng loạt này có thể dựa trên trường "Hard Bounce" được thiết lập trên một bản ghi bất cứ khi nào email được gửi từ Oracle NetSuite OneWorld kích hoạt một thư bị trả lại cứng.
Để bắt đầu, hãy đi tới Chiến dịch> Khác> Cập nhật hàng loạt. Sau đó mở rộng "Cập nhật chung."
Nhấp vào loại bản ghi bạn muốn hủy đăng ký. Khi bạn đang ở trang Cập nhật hàng loạt, hãy tìm tab phụ Tiêu chí và chọn "Bounce cứng" trong cột Bộ lọc. Chọn "Có" để chọn tất cả những người nhận có địa chỉ email bị trả về. Sau đó, nhấp vào "Đặt."
Nhập bất kỳ tiêu chí nào khác cho các bản ghi bạn muốn hủy đăng ký và nhấp vào tab phụ "Trường cập nhật hàng loạt". Chọn hộp trong cột "Áp dụng" bên cạnh hộp Trạng thái đăng ký toàn cầu. Sau đó, trong cột "Giá trị", chọn "Từ chối mềm". Nhấp vào Xem trước để xem lại các hồ sơ sẽ bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này. Cuối cùng, trên trang Xem trước, nhấp vào "Thực hiện Cập nhật".
Mẹo 15: Bắt kịp với các tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng "Hiển thị hoạt động"
Đôi khi các kỹ thuật hữu ích nhất không phải là phức tạp nhất. Nếu bạn muốn nhanh chóng bắt kịp các tương tác với khách hàng, thì có nút "Hiển thị hoạt động" được ẩn trong menu Hành động trên mỗi hồ sơ khách hàng. Nút này sẽ cho phép bạn thực hiện công việc chỉ với một vài cú nhấp chuột. Nó nằm dưới tab "Hành động" trên hồ sơ Khách hàng.
Nhấp vào lựa chọn menu này sẽ cung cấp cho bạn bản in bật lên của mọi hoạt động và email được gửi đến và từ khách hàng đó, trong một danh sách dễ cuộn. Bạn có thể bắt kịp tốc độ của những gì đang diễn ra và nó nhanh hơn nhiều so với việc vượt qua tất cả các tương tác cũ.
