Đánh giá và xếp hạng Bpm'online crm

Khi nói về giá, Bpm'online, bắt đầu ở mức 25 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, sẽ thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), nhưng các tính năng được thiết lập và tiếp thị của công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hướng đến doanh nghiệp lớn và khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, SMB vẫn có thể sử dụng sản phẩm mặc dù có một chút đường cong học tập. Với sự phù hợp với SMB, Bpm'online vẫn là một sản phẩm phức tạp hơn so với các giải thưởng Sự lựa chọn của các biên tập viên CRM của chúng tôi, bao gồm Apptivo CRM và Zoho CRM.

Giống như một số đối thủ cạnh tranh khác, BPM'online cung cấp nhiều thứ hơn là chỉ CRM. Đúng như tên gọi của nó, công ty cũng là một công ty hàng đầu trong không gian quản lý quy trình kinh doanh (BPM). Điều đó có nghĩa là nó cung cấp các công cụ quản lý và phát triển dự án được thiết kế để cho phép doanh nghiệp phân tích, lập bản đồ và sau đó xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh để giải quyết các quy trình kinh doanh hoặc quy trình công việc độc đáo của họ. Để giúp đỡ, công ty có một công cụ không có mã, mã thấp, được gọi là BPM'online Studio. Chúng tôi chưa xem xét sản phẩm đó như là một phần của đợt kiểm tra mã thấp của chúng tôi, nhưng nếu bạn muốn tự mình dùng thử, công ty cũng có phiên bản BPM'online Studio Free.

Giải pháp Bpm'online CRM bao gồm ba phần: Bpm'online Sales (phần CRM), Bpm'online Marketing (một công cụ để tự động hóa tiếp thị) và Bpm'online Service (một công cụ nhằm mục đích vận hành trợ giúp). Cả ba đều đi kèm với gói chính, vì vậy bạn không phải mua phần mềm khác nhau cho các bộ phận khác nhau. Tuy nhiên, bạn nên điều tra các khả năng của các mô-đun tiếp thị và trợ giúp hơi thô sơ để đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu của bạn.

Kể từ lần đầu tiên chúng tôi xem xét Bpm'online vào năm 2017, công ty đã thêm nhiều cải tiến trên tất cả các sản phẩm của mình để cải thiện khả năng sử dụng, bao gồm cả tích hợp của bên thứ ba.

Giá cả và tính năng

Bpm'online CRM cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày (không yêu cầu thông tin thanh toán). Các gói trả phí bắt đầu ở mức 25 đô la mỗi giấy phép mỗi tháng cho Doanh số Bpm'online (phần mà chúng tôi chủ yếu thử nghiệm) hoặc 300 đô la mỗi năm. Bpm'online Marketing bắt đầu ở mức 875 đô la mỗi năm cho 1.000 liên hệ và năm email mỗi liên hệ mỗi tháng. Nếu bạn đang tìm kiếm Dịch vụ Bpm'online, bắt đầu ở mức 35 đô la mỗi người dùng mỗi tháng hoặc 420 đô la mỗi người dùng mỗi năm cho phiên bản trung tâm khách hàng. Giá này vẫn giữ nguyên kể từ lần đầu tiên chúng tôi thử nghiệm dịch vụ này vào năm 2017.

Phiên bản Enterprise Enterprise của Bpm'online Service bắt đầu ở mức $ 50 mỗi người dùng mỗi tháng hoặc $ 600 mỗi người dùng mỗi năm. Bạn có thể mua riêng Bán hàng, Tiếp thị và Dịch vụ của Bpm'online hoặc kết hợp chúng lại với nhau. Nếu bạn gói ba sản phẩm, bạn có thể tùy chỉnh gói bao gồm số giấy phép bạn cần. Ví dụ: bạn có thể mua năm giấy phép Bán hàng, ba giấy phép Tiếp thị và một giấy phép Dịch vụ hoặc bất kỳ kết hợp nào khác. Giá của sản phẩm tiếp thị phụ thuộc vào số lượng email bạn gửi đến danh bạ mỗi tháng.

Là quản trị viên, bạn có thể chuyển đổi giữa Tiếp thị, Bán hàng và Dịch vụ ngay từ bảng điều khiển của mình. Có một thanh bên ở phía bên trái màn hình mà bạn có thể sử dụng để điều hướng đến các chức năng khác nhau. Nó cũng có thể được sử dụng như một cửa sổ trò chuyện để bạn có thể thảo luận với đồng nghiệp mà không cần điều hướng khỏi khách hàng tiềm năng, liên hệ hoặc cơ hội mà bạn đang xem.

Bảng điều khiển bán hàng có các tùy chọn cho khách hàng tiềm năng, tài khoản, liên hệ, cơ hội và đơn hàng. Điều tuyệt vời là nếu có một tính năng bạn không sử dụng, bạn có thể ẩn nó để giải mã bảng điều khiển của mình. Bạn có thể tạo nhiều bảng điều khiển và di chuyển và thay đổi kích thước các yếu tố theo thông số kỹ thuật của bạn.

Ở phía bên phải màn hình là các thông báo của bạn, bao gồm các cuộc họp, nhiệm vụ và cảnh báo hoạt động. Trong khi sử dụng bản dùng thử miễn phí, bạn có thể điền vào tài khoản của mình dữ liệu mẫu mà tôi thấy hữu ích cho đánh giá này. Đó là một cách tuyệt vời để được làm quen hơn là được chào đón với một bảng trống.

Thị trường Bpm'online có một loạt các ứng dụng và dịch vụ mà bạn có thể kết nối với phần mềm cũng như các mẫu cho các hoạt động như bán hàng hoặc nhân viên trên tàu.

Liên hệ và quản lý khách hàng tiềm năng

Bpm'online CRM dựa trên một quy trình kinh doanh thống nhất, vừa thích ứng vừa mang tính dự đoán. Quá trình này kéo dài toàn bộ kênh bán hàng, từ quản lý khách hàng tiềm năng đến đóng cửa. Ý tưởng là phần mềm không chỉ giúp bạn làm việc hiệu quả mà còn hoạt động như một trợ lý ảo. Nó nhắc nhở bạn hoàn thành các nhiệm vụ và dự đoán những gì bạn có thể cần làm tiếp theo dựa trên các hành động trước đó của bạn. Công ty có các sản phẩm vượt trội cho các ngành cụ thể như bất động sản, tài chính và bán lẻ. Nó cũng có các ứng dụng di động tiện lợi cho các thiết bị Android và iOS có thể được sử dụng ngoại tuyến.

Bạn có thể dễ dàng thêm liên hệ bằng cách đi tới phần đó bằng thanh bên trái và nhấp vào nút Liên hệ mới (để thêm một liên hệ một lúc) hoặc biểu tượng Cài đặt và chọn Nhập dữ liệu. Tải lên tệp Microsoft Excel, ánh xạ các trường và bạn đã hoàn tất. Bạn có thể đính kèm ghi chú và tệp vào một số liên lạc, liên kết email và cuộc gọi nếu bạn đã kết nối email và điện thoại với phần mềm. Các công ty được gọi là Tài khoản ở đây và có thể được liên kết với nhiều liên hệ. Trong mỗi bản ghi, bạn có thể thấy mỗi liên hệ đến từ đâu, chẳng hạn như một chiến dịch email, sự kiện hoặc hội thảo trên web. Liên hệ cũng có thể được gắn thẻ hoặc nhóm lại với nhau khi cần thiết.

Khi bạn thêm khách hàng tiềm năng, Bpm'online CRM sẽ phân loại nó theo một trường có tên là Nhu cầu khách hàng, thay vì theo trạng thái, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng. Trường Cần khách hàng có menu thả xuống với các tùy chọn bao gồm nhu cầu về sản phẩm, phần mềm và dịch vụ bổ sung. Khách hàng tiềm năng sau đó đi vào các giai đoạn, bao gồm "Không quan tâm" và "Bàn giao cho việc bán hàng".

Trường hợp Bpm'online CRM nổi bật là, khi bạn tạo khách hàng tiềm năng, nó sẽ tự động thiết lập lời nhắc để theo dõi với một khách hàng tiềm năng trong một vài ngày, với các chi tiết cụ thể về cách tiến hành. Ví dụ: sau khi tôi thiết lập một khách hàng tiềm năng cho dịch vụ bổ sung cho khách hàng vào thứ Sáu, lịch của tôi sẽ tự động thêm một lời nhắc để theo dõi và thảo luận về nhu cầu và ngân sách của công ty. Tính năng này là một trình tiết kiệm thời gian lớn trong thời gian dài và giữ cho các tác vụ không rơi vào vết nứt. Nếu tôi muốn, tôi có thể thay đổi ngày và thời gian của lời nhắc và cập nhật trạng thái của nó thành Đã hoàn thành, Đang xử lý hoặc Đã hủy. Lịch tích hợp có thể đồng bộ hóa với Google G Suite, Office 365, Yahoo, Zoho và các loại khác.

Bạn cũng có thể theo dõi lịch sử chuyển tiếp giai đoạn của các bản ghi khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng tab Lịch sử của Bpm'online CRM. Ngoài ra, bằng cách sử dụng bảng điều khiển đường ống dẫn cơ hội được tân trang gần đây, bạn có thể hiểu rõ hơn về thời gian đáo hạn của khách hàng tiềm năng bằng cách theo dõi tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng từ lãi suất ban đầu sang giao dịch đã đóng.

Mặc dù bạn có thể thêm khách hàng tiềm năng thông qua các mô-đun Bán hàng hoặc Tiếp thị, nhưng đó là bảng điều khiển Tiếp thị nơi diễn ra hầu hết việc quản lý khách hàng tiềm năng. Có một loạt các tùy chọn được liệt kê ở phía bên trái màn hình. Một, ví dụ, giúp bạn tạo một trang đích hoặc một hình thức cho trang web của bạn. Đầu tiên, nó hỏi loại bạn muốn (đăng ký tham gia sự kiện, đăng ký đơn hàng, đăng ký khách hàng tiềm năng hoặc đăng ký trường hợp), sau đó cung cấp mã HTML. Một số quen thuộc với HTML được khuyến nghị ở đây, vì bạn phải làm việc trực tiếp với mã để cá nhân hóa nó. CRM sâu sắc làm cho quá trình này ít phức tạp hơn, cho phép bạn thêm các trường thông qua menu thả xuống, mặc dù có thể bạn vẫn sẽ cần phải sửa lại mã.

Mô-đun Marketing cũng là nơi bạn quản lý các chiến dịch. Ví dụ, bạn có thể bao gồm các trình kích hoạt tự động, gửi email theo dõi hoặc lời nhắc nếu người nhận chưa mở email. Phần mềm tự động gửi lại email kích hoạt và hàng loạt nếu chúng không được gửi nếu nhà cung cấp hoặc dịch vụ tạm thời ngoại tuyến.

Bpm'online đi kèm với khả năng sử dụng SMS, email và thông báo đẩy để liên lạc với khách hàng tiềm năng. Để thu hút khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội, bạn sẽ cần hợp tác với một trong những công ty đối tác của mình. Do đó, các công ty phụ thuộc nhiều vào mạng xã hội để tạo khách hàng tiềm năng có thể muốn xem xét Zoho CRM thay vào đó, bao gồm các liên kết đến các mạng xã hội.

Bpm'online CRM cũng cung cấp các công cụ tạo khách hàng tiềm năng hữu ích khác. Công cụ Sự kiện giúp bạn lên kế hoạch cho một sự kiện như hội thảo trên web, triển lãm hoặc thậm chí là một chiến dịch quảng cáo. Một biểu mẫu cho phép bạn lên kế hoạch cho các mục như ngày tháng, ngân sách và phản hồi. Một công cụ khác có tên là Kế hoạch tiếp thị cho phép bạn vạch ra và lập ngân sách cho một loạt các hoạt động tiếp thị (chương trình khách hàng thân thiết và quảng bá sản phẩm) để thu thập thêm khách hàng tiềm năng. Và một công cụ có tên Bảng điều khiển cung cấp cho bạn cái nhìn toàn cảnh về mọi hành động của bạn: danh bạ, chiến dịch, email hàng loạt và các sự kiện sắp tới. Đó là nơi bạn có thể tạo ra thứ mà Bpm'online CRM gọi là Đường ống dẫn; biểu đồ (giống với kênh hơn) minh họa trạng thái hiện tại của khách hàng tiềm năng của bạn. Nó cũng có sẵn từ mô-đun Bán hàng.

Bạn có thể cá nhân hóa tất cả các công cụ này để phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty bạn. Tuy nhiên, bạn muốn sử dụng càng nhiều chuyên môn, trình độ chuyên môn của bạn càng cao. Bên cạnh video và tài liệu mở rộng, Bpm'online CRM cung cấp các khóa đào tạo dành cho nhà phát triển, dao động từ $ 225 đến $ 700 mỗi khóa.

Cơ hội và báo cáo

Tab Cơ hội được sử dụng để theo dõi các giao dịch tiềm năng một cách chi tiết. Bạn có thể liên kết các cơ hội với các liên hệ và tài khoản hoặc gắn thẻ chúng với "tâm trạng" thể hiện mức độ tự tin của bạn về họ. Khác nhau, từ "tự tin" đến "nghi ngờ" đến "hoảng loạn", sáu tâm trạng thêm một yếu tố trực quan vào báo cáo. Bạn cũng có thể nhập ngân sách, đánh giá cạnh tranh và theo dõi các cơ hội từ vòng loại đến bán hàng kín. Bpm'online cũng có các công cụ dự đoán dựa trên AI giúp ghi điểm cơ hội.

Báo cáo có sẵn cho các liên hệ, tài khoản, cơ hội, đơn đặt hàng, và nhiều hơn nữa. Phần mềm cũng sẽ tạo dự báo hàng tháng dựa trên khách hàng, bộ phận bán hàng và người quản lý bán hàng. Vào cuối tháng, các dự báo này sẽ được kết hợp với các con số thực tế dựa trên hoạt động của bạn, đây là một công cụ tuyệt vời để có các bài thuyết trình với những người có trình độ cao hơn. Tất cả các báo cáo có thể được trình bày trong chế độ xem danh sách hoặc dưới dạng biểu đồ thanh.

Nếu bạn cần trợ giúp trên đường đi, nhóm hỗ trợ luôn sẵn sàng 24/7 bằng cách trò chuyện, email và điện thoại. Mỗi khách hàng được chỉ định một người quản lý thành công tận tâm. Ngoài ra còn có các hướng dẫn trực tuyến, video và cộng đồng người dùng, cộng với Bpm'online Academy, bao gồm các khóa học trực tuyến, học tập có hướng dẫn với giảng viên và đào tạo phù hợp với công ty của bạn.

Bpm'online CRM muốn làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn bằng cách không chỉ cung cấp kho lưu trữ cho các liên hệ và khách hàng tiềm năng, mà bằng cách tự động hóa các tác vụ và dự đoán bước đi tiếp theo của bạn, như một trợ lý đáng tin cậy. Bộ tính năng khổng lồ của nó ban đầu rất đáng ngại, nhưng tôi thích rằng bạn có thể ẩn các tính năng bạn không cần và tùy chỉnh bảng điều khiển của mình. Cho dù bạn cần các tính năng CRM tiêu chuẩn hoặc giải pháp đi kèm cho nhiều bộ phận, Bpm'online CRM sẽ giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả hơn.